Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

我也用淘宝。我刚买一套工具才几十块。实在太便宜了。实在太便宜了都不好意思还价。而且是国内品牌一定是真货。但是adaptor实在没法买下手。我上过当。//@玩石: 我特意问办公室女同事,看她们每次快递来了就问是哪个网商,她们基本都说是淘宝,我说你不怕淘宝假货,她们说便宜;我说你不怕麻烦吗,查看全文

这太牛B!简直和imeigu融资一个等级的新闻。价值所在。让做假者汗颜。哈哈//@不明真相的群众: 汗查看全文

The model, , known as "volatility," with the volatility of a normal stock, which is a stock whose price is what you would pay if you held it forever. If the volatility in the stock you are testing is higher than that of a normal stock, there is a bubble.查看全文

Jha同時在會議上表示,該公司之所以會落後其他競爭對手,完全是因為他們把所有的雞蛋放在同一個籃子裡。該篇報導推測,Jha雖未提到任何廠商的名字,但他討論的可能是Nvidia。查看全文

Sanjay Jha 2日對旗下第一款4G智慧型手機「DROID Bionic 4G」必須延後推出感到遺憾。Jha在會議上坦承宏達電的營運效率較優秀,因此裝置推出時程能夠擊敗MMI。他表示,MMI的網路通訊協定堆疊出現問題,是延後推出的主因。MMI原訂第2季推出的Bionic將於今年夏季(6月21日開始)透過Verizon Wireless發查看全文

Cyber security is now a diplomatic priority for the United States with Washington looking to build relationships to tackle information theft and reduce the risk of conflict, a senior official said查看全文

@梁剑 说:一直有还一直会有。只是25%企业所得税后逐步在清退中。也就是退税率会逐步下降最后都是25%除非用特高新做借口。味千从浦东新区吧总部迁移到黄埔区。也一样有退税优惠。这是前几年。我问过他们CFO。黄浦区用同样优惠政策吸引搬迁即和浦东新区政策一样。查看全文

星巴克將中國六省市門店所有權收歸己有 星巴克與中方合資夥伴美心食品有限公司簽署了一份協議﹐獲得了中國大陸六個省市星巴克門店的全部所有權。查看全文

美国汽车厂商涨价策略弄巧成拙 美国5月乘用车销量下滑,且远逊于预期,因经济疲弱和车价上涨促使消费者推迟购车计划查看全文

写的好。受益匪浅。提两个建议。1每条是否可以加上时间区间。2.如果把国产家电VS进口家电竞争这条线引入可以写长篇了。很好的商战教程。查看全文

你可以去做阿里巴巴公关鸟。//@tytom :围棋中出招无理,往往为破局//@潜水员: 中央在下很大一盘棋哈哈//@tytom: 哈哈,我的看法正是因为京东已经成为淘宝最大的对手,查看全文

中央在下很大一盘棋哈哈//@tytom: 哈哈,我的看法正是因为京东已经成为淘宝最大的对手,马云才被逼出手,用转移资产的方式胁迫雅虎谈判。否则对方一个拖字,马云就没辙。拖过上市窗口期,马云自损也受不了。但是照现在结构上市,马云必丢上市后的董事会控制权。查看全文

show me money not just story.这里是资本市场:)不是故事大王//@梁剑:[献花]查看全文

叶公是专家!我听听他说法。查看全文

顺丰唯一问题是定价可能过高。//@Jianwei:那么是不是顺丰也快了?让人激动啊查看全文

@周克成 哈哈想明白了。淘宝就是柠檬市场哈哈。信息不对称的二手车市场。自我淘汰的市场。太有意思了。查看全文

@Jianwei 说:3月开始好像规定必须明码实价。不过还有很多赠品有花头。我说国美苏宁。讨价还价实在没效率。人工便宜才能搞这套。查看全文

比如好评率。我花了大概1个小时。说实话我实在没信心判断真假。其实也就100块的东西。但是同样我在京东买了台笔记本。3999.我用了大概1个小时就做决定了。而且我主要是选型。看什么符合我需求。没有判断真假的痛苦。真的很舒服京东购物。而且假设京东送来货甚至有瑕疵我也很解脱。so我相信京东价值查看全文

说下我昨天晚上买笔记本电源适配器的经验。淘宝上大约有上千个选项。我知道低于30-40块一定是假货。低于100的估计是台湾行货。高于100的才有机会是原装正品。问题是原装正品其实也是台厂的产品。但是在淘宝上全写原装。实在太难判断。我耗费很多精力。用了很多类似算法的技巧。比如销量比如评价比查看全文

赞被骗是侮辱智慧。不是钱的问题//@Markov: 补充一点,京东带给消费者的不仅仅是价格(目前这个正在消失),更多的是服务。较之开车往返一两个小时,去国美苏宁被无数近乎骗子的销售包围,同时还有人悄悄给你说,要是你跟我走,去库房交易,会再便宜100元。即使京东价格略高,我也毫不犹豫逃离国美...查看全文

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