Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

Carl Icahn是比较有名的通过证券市场买入股票加入董事会。然后促进公司管制维护股东利益的典型代表。如果都是毒丸那Icahn就没用武之地了。香港糟糕就是比较少类似Carl Icahn这样的人物。所以passport搞林家的191系公司没成功。缺少这样的市场获利所以无数香港公司长期低于净资产低于净现金。查看全文

都什么乱七八糟的人都在这里胡说八道。//@玩石:国家是谁啊?爱国怎么个爱法?哈//@岑峰_Tables:可以多选吗?1、2都有可能啊。抢劫就不说了,关于爱国,马云是有政治抱负的,要不然他也不会说送支付宝给国家之类的话了,当然之前股权不在他手里只能说说,现在倒是可以这么做了。纯八卦。查看全文

本质上这世界没大股东也没小股东。同股同酬当然在控制权溢价发生争夺时候会产生同股不同酬。反之持股数量过多减持会遇到公告麻烦。所以总体上还是同股同酬。中国的情况2005年比较特别。那个主要是法人股国有股的全流通问题。这里可以腾挪的太多了。用少量钱财控制法人股控制上市公司必然掏空。逻辑...查看全文

不好意思反驳你。:)缺乏常识和逻辑//@tytom:可以转移资产,可是让公司负债。典型的去看下青鸟怎么掏空的天桥百货。//@潜水员 :是呀。掏空是什么?难道掏空自己家产的多还是掏空别人家产的多。缺乏基本经济学常识的说法查看全文

哈我看了半年多少还是知道些的。谢谢你建议。//@淡投:If you believe in cloud, this is a buy.//@潜水员:Fusion必须Q2上的FB单子Q2结束这公司我看了半年鸟。EMCQ3出产品。voilin是fusion原来创始人出去搞的。查看全文

Fusion必须Q2上的FB单子Q2结束这公司我看了半年鸟。EMCQ3出产品。voilin是fusion原来创始人出去搞的。//@淡投:回复 @frank海:The VC backers, New Enterprise and Lightspeed, are selling no shares in the offering, and together own 43 per cent of the company查看全文

回复 @钟山:对对对!哈哈我想起来了。大家一直都当笑话传呢查看全文

老外不太看得懂。我接触不少老外比较单纯一眼看到底。甚至很多是公司大老板也那样。东西方都有。中国人最难搞。查看全文

回复 @钟山:这个是很有名的段子好像是说原来道场一个谁的。少一个细节是皮着军大衣。查看全文

回复 @王吉陆:有区别。按照目前的习惯如果你列了出处问题不大。不写出处起码是瑕疵。查看全文

简直只懂A股。//@刘志超://@啄木:我觉得上海B股和美国中概股是一拨人,深圳B和港股是另一拨人。前一拨玩美元,后一拨玩港币。查看全文

是呀。掏空是什么?难道掏空自己家产的多还是掏空别人家产的多。缺乏基本经济学常识的说法。//@周克成:人家只要是拿真金白银来收购,哪管“恶意”不"恶意"的?//@tytom:毒丸的目的在于避免被恶意收购,之后会被控股方掏空或者拆分卖出。有过不少这样的例子。可以花点时间研究下。查看全文

,三星電子(Samsung Electronics Co.)考慮投資美國數位娛樂公司MSpot,以便拓展雲端業務。根據報導,三星對MSpot的初步投資額預料將達500萬美元,雙方討論已進入實際操作的階段,但技術性問題仍尚未達成共識。查看全文

不懂行。PLCM肯定压力大写。看上去。//@pengh77:PLCM悲剧了?查看全文

赞!谁干的!罚款五毛//@樱飞雪:i美股的值班同学,偷懒使用了许单单的图片哦,经过人家同意没啊?这个图用EXCEL也花不了几分钟就做出来了。查看全文

Chip maker Texas Instruments (TXN) this afternoon said it was cutting its Q2 view for revenue and profit, without offering any reason./Nokia是TI 最大用户查看全文

Vidyo’s video encode/decode technology, called scalable video coding, or SVC, can produce a live feed on 9 television screens at a resolution of 1080p, and 60 frames per second, for about $60,000/That compares to $300,000 to $500,000 for comparable systems from Cisco and Pol...查看全文

比如星巴克用独家咖啡机单独冲制的精品滴滤咖啡;服务享用保证,比如某停车场提供的“任何时段确保车位”服务;优先保证,例如纽约帝国大厦提供的价格双倍的免排队参观票;更快捷的产品,时下最流行的例证就是高铁;以及为不喜欢承担风险而出手大方的客户们量身打造的低免赔额高保障的保险。查看全文

电信是谁家就是谁家。我是瞎猜的//@linan://@linlin:我也想知道!//@樱飞雪: 回复@吴赔:某高官是who啊?//@吴赔:假定你说的马云借中国政府之刀痛宰雅虎是真的!那么雅虎的后台是谁?相信你比我更清楚,惹恼了抖出某位高官在国外的财产。看谁还敢说支付宝非得内资掌握不可?查看全文

分析師:ARM開始挑戰遊戲機市場 ARM已被指定為未來Sony手持式PSP的架構供應商,任天堂的DS和3DS也是基於ARM架構;現在,該公司開始進軍遊戲機了。查看全文

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