Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

历史是可以被汲取的,而不仅仅是客观地再现。有价值的历史描述,往往能提升我们预测和控制事件的能力,暗示了“该怎么办”的答案。查看全文

团购网谁能修成正果/。以拉手网为例来给团购网站算本账,按照其目前4000人的规模计算,其每月的人力运营成本就约为6000万左右(将工资、工位及其他运营成本平摊给每名员工,按15000元/人计算),而每个月的广告投放在8000万元左右,上个月,该网站还邀请葛优作为其形象代言人,费用或在千万元上下查看全文

吴波也在思考这个问题,即使大面积的推广以后不会成为常态,但原有的团购模式受到季节、区域等因素的影响实在太大。例如春天和夏天是餐饮业的淡季,在冬天动辄卖几千份的火锅项目只能卖到几十份,这显然无法满足吴波的胃口。/基本的商业逻辑都不知道的人搞什么呀。看看小肥羊就知道冬天夏天的生意查看全文

因为即使像满座网这样低调的网站,推广费用也已经占到收入的三成。/简直是笑话查看全文

拉手半年/网页链接 /而拉手则越来越“重”,高昂的人力成本反而让原本简单的业务流程更加复杂。/一看就知道在瞎搞。查看全文

非死不可的马克26岁百亿身家。你说是资本为中心还是知识为中心?还是人重要//@pengh77:我咋觉得信息社会还是以资本为中心啊查看全文

Twitter计划面向小企业推出自动广告购买系统,有望为该平台带来大批新广告业务。【福布斯中文网】本文网址:网页链接查看全文

反思互联网泡沫

反思互联网泡沫 2006年11月10日14:05大 | 中 | 小 互联网泡沫的故事人们已经不知道听了多少遍了:数不胜数的公司无视一目了然的业务基本面而匆匆跻身这个市场;当泡沫破裂时,除了极少数公司之外,大多数公司都很快解体、从市场上消失了。 不过,经济学家、商业史学家和其他一些人现在正在反思这...查看全文

宝丽来:一个王朝的背影

宝丽来:一个王朝的背影 文章来源:第一财经日报 日期:2006年09月18日 01:41 网页链接 一个曾经与可口可乐和福特汽车齐名的全球知名品牌,如何败走美国本土,进而消逝于13亿中国人的视野 本报记者田享华发自上海 十多年前,交警熊哥在给车辆办证时,第一次用上了单位配的宝丽来...查看全文

EMC

从每股7美分到每股101美元,EMC是上世纪90年代标准普尔500里表现最为出色的一只股票。 有一个"天上掉馅饼"的故事跟EMC有关:1987年,马萨诸塞州一个推销员买了EMC公司3000股股票,他后来卖了2000股,却把剩下1000股的事忘得干干净净。等他想起来的时候,这1000股经过6次拆股,变成了4.8万股,市值...查看全文

农业社会以权力为中 心,工业社会以资本为 中心,信息社会以知识 为中心。查看全文

狂热·恐慌·崩溃

[老朱] 于 2006-6-28 8:10:54 加贴在 经济人俱乐部 ↑ 进入老朱的博客 狂热·恐慌·崩溃 十八世纪的欧洲金融界精彩纷呈。譬如出了个叫John Law的英国逃犯,这小子介于诈骗犯和金融天才之间,流亡期间他为法国摄政王搞的金融创新最终把法国经济送入了地狱。在此位仁兄迅速率领法国人民进入颠狂状态...查看全文

李庆琦:如何利用统计数字科学决策

李庆琦:如何利用统计数字科学决策 文章来源:第一财经日报 日期:2006年07月20日 01:46 网页链接 本报记者陈子昂发自上海 "统计和决策的技术和方法本身是死的,但是如何运用统计方法解决实际问题,不同的人会做出不同的选择。"香港中文大学决策科学与企业经济系教授李庆琦在上海...查看全文

过剩

流动性过剩.(特指虚拟经济超过实体经济) 质量过剩.(特指对快速消费品的耐用度要求过高.比如手机要求翻盖五万次) 技术过剩.(特指汽车中越来越多的新名词ABS EBD....被用到的次数一个比一个少.费用一个比一个高) 石油过剩(特指产油国.民主化进程的倒退.委内瑞拉和伊朗.相信没有石油的话他们百姓享受...查看全文

许多在股市大跌中失败的公司,也会被幸存下来的公司吸收

许多失败的概念最终被已存在的公司吸收了,比如网上百货商店Webvan破产以后,英国的Tesco集团和许多美国的杂货连锁店也开始提供网上订货服务,它们可以享受已有的基础设施的便利,而不用再付出高昂的成本,Webvan正是因为这些成本而破产的,但是它积累了顾客基础。这使得后来者可以利用已存在的基...查看全文

保罗·菲利普总结了导致技术泡沫的5种基本因素:

保罗·菲利普总结了导致技术泡沫的5种基本因素: 1.新技术非常重大,能够改变经济和社会的基础; 2.刚开始时,没有人知道如何用新技术来获利(要求许多新的企业实验); 3.可以被许多企业分享的基础设施必须存在(意味着大量的大规模投资); 4.经济是健康的(能够负担这些投资); 5.通货膨胀率必须很...查看全文

回复 @江湖里的濡沫鱼:写错一个子是速生材。就是5年成材的。杨木查看全文

说个木业八卦。那帮环保分子整天骚扰木业公司。说砍树怎么怎么啦。真的很无聊。其实大树不砍掉。小树没法长。他们是在不懂行。另外木筷子一次性的是用杨木做的。或者用竹做的。非常环保。因为杨木和竹子都是素生材。环保人士真的是猪脑子。查看全文

我的朋友胡适之哈哈//@i八卦://彭查理:我以前负责对冲基金,也搞投资。不过现在改行了。不再过问股市。不过我的朋友仍然都是这个领域的佼佼者,如:薛蛮子。查看全文

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