Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

"监管层清理地方融资平台贷款一年多以来,还没有出现大的问题,我想是因为各方都想先把这个盖子捂住,同时想办法解决问题.我个人认为今年年底到明年年初会有一些问题就捂不住,要爆发了."中诚信国际公司评级二部副总经理郭承来说/注意时间点。强烈推荐这篇文章。中国银行股完蛋鸟。时间就是...查看全文

"利率市场化和金融脱媒的加速发展,令银行传统的以存贷差为主的增长模式,以贷大、贷长、贷集中为主的信贷资源配置方式将难以为继,国内商业银行将面临阶段性的生存危机."工商银行董事长姜建清在陆家嘴金融论坛上称.由于他的这一讲话是不对媒体开放的午餐会主题演讲,因此并未被广泛报导/这...查看全文

回复 @玩石:很简单。看看风向就知道。你觉得马云找胡舒立交流的背景是什么?不是有说法美国商务部都在质询支付宝股权结构吗?别以为水面风平浪静。就没事情鸟。大家懂的。现在马云最希望的就是签掉补偿合同。如果签不掉就会搞大。查看全文

.目前,中资银行业平均市盈率仅在8倍左右,处于历史最低水平,同时也远远低于美国、印度等国家银行板块的平均市盈率. /Peter Lynch 周期性行业投资原则查看全文

特别报道:中国银行业转型之痛

* 银行家的痛:经济增长模式转变下的银行经营转型 * 达摩克利斯之剑:地方政府融资平台 * 市场化转型之苦:监管标准提高和利率市场化 * 变相吸储:风光的理财产品 * 提升中间业务:创新如行蜀道 作者 毕晓雯/谢衡/赵红梅/张胜男 路透北京/香港6月13日电---在金融圈摸爬滚打了逾20年的戎先生,在地方政府...查看全文

@玩石 说:如果淘宝和支付宝脱钩。支付宝价值也就3亿。查看全文

这套云里雾里的说话技巧很有中国传统文化的风范。也很毛派。//@玩石:不是说太极,就是把一半黑一半白的舞在一起把你搞晕吗……//@linan:马云短信里娃哈哈来娃哈哈去,其实背后就是宗庆后查看全文

看了胡舒立VS马云 短信交流,也传递出一个信息。马云开始感觉到压力鸟。而且压力越来越大。不然未必会和胡舒立沟通。这票胡舒立干的漂亮。树立标杆。赞!财新在中国财经媒体的地位!查看全文

马云:呵呵,我和雅虎问题容易解,那是利益的问题。而我和孙正义的问题不仅仅是利益问题,有对员工发展的看法原则问题,所以谈判最终落在对未来,对员工和对社会股东的原则问题上的难度。 /这传达出来的意思是。yahoo服软了。孙正义是男人。要把马云干掉。从阿里巴巴集团董事长的位置上干掉哈哈查看全文

看了胡舒立VS马云 短信交流。发现马云真是大忽悠。整段文字没一个确切的信息传达。什么都是务虚。云里雾里。没一点定力一定被马云忽悠过去。你仔细看所有文字传递的信息都是模糊的不确定的。且让你感觉他是正义的受委屈的。但是没有任何确切信息。查看全文

胡舒立:我建议,还是应当争取国务院批。这样全解决了。/央行也是批。国务院也是批。为何争取国务院批?查看全文

马云:是的。央行我没有办法,那是他们的考虑,我努力过并尝试过。/这句话传递出一个信息。在央行发表2号令前。马云是知道的。且努力过。尝试过影响2号令。至于如何影响起了什么作用。大家自己揣摩。@不明真相的群众查看全文

胡舒立:按央行政策,还是会放的,支付宝是否可在今后获批,重回阿里?等于是临时转出?/胡舒立蛮凶悍的查看全文

马云:是的。央行我没有办法,那是他们的考虑,我努力过并尝试过。/@玩石 努力过哈哈这句话啥意思呢?//@玩石:马不披露应该披露的事实,胡根据公开事实推论,你说谁对谁错//@i美股头条:【马云 PK 胡舒立,您支持谁?】查看全文

一般而言,创新者与早期采用者是最愿意尝鲜的,但须注意图中有个标示为 GAP的部分,此即科技鸿沟,唯有跨越阻挡在早期采用者与一般大众之间的鸿沟,科技公司才可摆脱小众市场而进入主流大众市场。 如果无法跨越,科技产品只能是小众产品,许多科技大厂却无法走过这个阶段而退出舞台查看全文

1970年代的 Rogers"创新传播"理论,把人类接受创新讯息的先后程度分成五大类,并具体描述了这些分类下的人格特征:1、创新者:具冒险精神;2. 早期采用者:受人尊敬;3. 早跟进者:深思熟虑; 4. 晚跟进者:疑神疑鬼 ;5. 落后者:保守传统。查看全文

許長泰提醒大家小心「七之魔咒」。香港風水不利「七」字。例如1967年香港暴動、1987年股災、1997年7月回歸後樓市及股市跌至四腳朝天;明年係2007。1987年同1997年都係上半年股市先狂升,1987年10月才暴跌,1997年則喺8月股市才大幅回落2007年香港如中咗「七之魔咒」,會否上半年股市狂升、下半年暴...查看全文

那次教训第一使他认识到风险控制的重要性,第二使他分清公私,集中精力为公司赚钱,因而有了后来的成就。/这人好像是北美壁球冠军。如果我没记错的话。查看全文

利普舒茨自己还有过一个私人帐户,是他祖母留下的一笔遗产,共12000美元。他做期权4年内赚到25万,但一次不小心全部赔光。那是1982年9月,他利用股市下跌倒垒金字塔本来赚了很多,但赶上9月93日股市见底,接着便大幅反弹。由于进单量过大,3天之内他便全军覆没。查看全文

市场是如何改变看法的呢? 无非是德国总理科尔的一次讲话,美国国务卿贝克的一句评论,东德的高失业率,以及东德人对西德的过高期望,等等。投资界开始意识到重建东欧谈何容易。等这种想法占了上风后,马克便开始大跌。查看全文

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