Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

他有很高的杠杆。而且我感觉他在和客户对赌。对赌是感觉。杠杆是很明显的。他在做自营。不过很多年没看了。当时研究online broker的时候有这结论查看全文

别瞎忽悠。说话要靠谱。没啥特殊交易所的:)网络时代真要说可以查清楚再说。//@张翼轸:对的,在IB通过某些特定交易所交易美股,提供流动性的话不但不付佣金,还有钱收。//查看全文

如果你真的仔细研究过IB我相信不干在他家开户。//@玩石:怎么讲//@潜水员:IB要的是你的流量:)我相信大部分人没研究过IB//@刘志超:大多数投资者其实不想那么专业,只要能买能卖就行了。//@梁剑:IB功能强大,就是操作太复杂。没有傻瓜的缺省的功能查看全文

赞!//@梁剑:回复 @连天雪:[哈哈]//@连天雪:都市销率了,还价值投资,富贵险中求吧。查看全文

IB要的是你的流量:)我相信大部分人没研究过IB//@刘志超:大多数投资者其实不想那么专业,只要能买能卖就行了。//@梁剑:IB功能强大,就是操作太复杂。没有傻瓜的缺省的功能查看全文

有点有意思。缺少常识的国度里只能抄袭。我们从初中就开始学剩余价值怎么搞的好。所以抄袭简单。不用思考。查看全文

还有一个最SB的叫易物网。以物易物。靠如果这都能成那么货币有啥用。简直胡搞。搞不定以后就搞易物币。简直疯狂。最红的时候是一个回形针换别墅。SB其实有人用回形针换成别墅必然有人用别墅换成了回形针。缺少经济学常识竟然还有人投资。查看全文

即日起MOKO开展为期3个月的全站清查工作! 我们下决心,净化,自查,整顿,并配合公安机关开展此次全站清查工作! /@梁剑查看全文

单就郭美美案子发现BBS还是很有作用。比较流行的天涯和KDnet信息量大很有料但是绝对没时间每贴都看完。时间不够。于是需要有一个主力BBS哪里有心人会帮你过滤掉乱七八糟的推经典分析贴。这样节约时间。还是需要过滤器。查看全文

好像现在新浪流行郭美美体:没搞清楚郭美美,没心情上班。下班。泡仔 哈哈。查看全文

视角好。如何入手请教。按照这样说每年中国有洪水都可以做空?起码这几年这命题不合格。查看全文

#郭美美事件# 就是一传奇立志故事有木有!三年时间从三流技校到社会名流,从开现代到兰博基尼玛莎拉蒂通吃!三年啊!这个故事是伟大时代的伟大教科书,是一盏明灯!长得丑,没文化,没家教,没良心,没钱都不是问题,问题在于要有眼光啊!中国最富得流油的其实是红十字啊查看全文

回复 @lucio2009:你没法禁止别人呼吸吧。那就不可以禁止别人迁徙。这这这。。。。至于城市的贫民窟也比乡村饿死好不如人家干吗迁徙查看全文

@梁剑 说:自由迁徙和呼吸空气一样的。反对个鬼。查看全文

@周克成//@潜水员:但我们现在看到的情况却往往是反其道而行之:抬高城市进入门槛,对留在农村进行补贴。除了有人扮了上帝以外我觉得没人真的得到了好处。 /一个朋友感想。所以我一直说最大的环保是自由。查看全文

但我们现在看到的情况却往往是反其道而行之:抬高城市进入门槛,对留在农村进行补贴。除了有人扮了上帝以外我觉得没人真的得到了好处。 /一个朋友感想。所以我一直说最大的环保是自由。查看全文

从人均来看,一个人在农村种地所能创造的财富是远比不上他在城市所能创造的财富的,如果他们转移到城市中来生活,就不光有利于财富创造,也有利于保护山林环境。在很多人愿意到城市享受便利生活条件和赚钱的情况下,降低城市进入门槛,降低他们自由迁徙的难度,实在是皆大欢喜的好事。 /查看全文

@梁剑 说:我个人局的你说的不靠谱。以我周围的观察。没见过用网易新闻的。90%都是新浪。不过经常有人转给我网易的网友评论。这真是中文互联网世界的一绝。查看全文

我以前写《基因》这篇日志,讲公司基因通常得自VP以上级别的实权高管。新浪的基因是媒体(网媒),百度的基因是搜索,腾讯的基因是产品(模仿),阿里系的基因是电商,搜狐的基因是炒作与跟风,网易的主要基因是技术支持下的高投入产出比,360的基因是通用工具,豆瓣的基因是文艺调。/赞!@linan查看全文

sorry contingent//@潜水员:对。你看下我以前贴的在搞contigent consideration好像。乱乱的。动机不良//@玩石:这个公司被作为供应链整合的样板的,05年底我工作关系做过简单研究,老板是冯国经冯国纬两兄弟?查看全文

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