Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

糊涂了师奶马云出过一分钱吗?麻烦仔细分析下。1.67+1.65不是很清楚说了吗是集团内部划拨的。集团是阿里巴巴集团也就是0对价起码目前为止。另外合理对价是谈出了的。外人是不可判断的查看全文

@梁剑 说:我承认现实。所以马云更虚伪。需要时候承认有法。不需要时候就是无法。操弄法律。查看全文

当然,老家伙也有可能适应新的技术进步。任何时候都有人做到这一点。只要有坚定的决心强迫自己有意识地迎接每一轮新技术浪潮,不管它看起来有多么枯燥无味,你就能做到这一点。只有通过艰苦卓绝的努力,你才有希望理解或属于这个不断迅猛发展的新世界。 /喜欢科技股的付产品是自己永远会out查看全文

如果否认法制社会那么怎么讲都不为过。也不谈违法这个词。即VIE结构不违法。本就没有法。//@梁剑:你说的是成立的,如果在法治社会。查看全文

你敢否认现在的中国是法制社会吗:) 我们是社会主义法治。//@梁剑:你说的是成立的,如果在法治社会。查看全文

@梁剑 说:法無明文規定不為罪,法無明文規定不處罰/所以VIE不是规避法律是在法律框架下的。没禁止为何不能干呢?查看全文

公司到这地步。不跌也难。听那口气是开源没机会。那就截留把。还有30%跌至少。//@刘志超:博纳CFO查看全文

这三部曲真的太漂亮了。大家回味一下。丝丝入扣。让你沸水煮青蛙。高实在是高。这些不过是还原事实。而且1.67亿+1.65亿都是公司内部划拨。也就是走下程序哈哈。结论是分文没支付。现在回头谈对价。我靠。真太漂亮了。查看全文

回顾马云VS支付宝:浙江阿里巴巴以1.67亿向Alipay E-commerce Corp.收购支付宝的70%股权。去年8月又以1.65亿收购剩下的30%/揣摩的意思是董事会备忘录确实有,也确实是转移到阿里巴巴VIE控制的浙江阿里巴巴公司。然后先说必须VIE公司控股。接下来说必须VIE公司全资。最后在某一天通知。浙江公司终止...查看全文

投资论坛谈熊会被很多人踩的:)不过我不介意//@富兰克林:熊的牙齿可吃肉,可素食,爪子和身体体型攻防兼备,哺乳动物,却可以冬眠,吃草吃蜂蜜吃肉,能跑能上树能游泳能挨冻,堪称哺乳动物界的小强//@富兰克林:我记得,自然界里面的案例之一是熊,不同大洲,不同海拔高度,不同纬度,不同体积,各种...查看全文

摩托罗拉在中国最受欢迎的并不是主推机型里程碑、DROID或者ATRIX,而是525机型,这款售价在2800元手机的出货量是每月6万到8万台。这是一款在今年年初上市的三防机型—它拥有的小小创新只是:保证了使用者在洗澡的时候也可以接电话,如果他们想那么干的话 /我至少洗坏过一次手机放裤兜里洗衣机忘记...查看全文

能生存下来的,往往不是那些最强壮或者最聪明的物种,而是那些最能适应变化的物种。查看全文

随着诺基亚和苹果的专利诉讼案达成和解,诺基亚在第二季度可能会从苹果那里一次性获得6.08亿美元的版权费收入,而且以后每季度还可能从苹果那里获得1.376亿美元的经常性版权费收入。查看全文

三星Galary的销量证明,消费者对是不是双核配置,是否是专门为平板开发的软件并没有摩托罗拉想象的那么在意。 /消费者基本不懂行的。就是一群懒惰没耐心抠门的人。我作消费者时候也一样。查看全文

那究竟是那个公司的呢?//@Jianwei:跟公司确认的,呵呵//@陈楚辉:都看不清啊...~~~~(>_<)~~~~ //@Jianwei:确认了,不是迅雷……//@dushe:不被抓奸在床的男人,不是真爷们//@江涛:这个也能看出来~~//@刘志超:牛b啊。。//@wguo3:即使很模糊,感觉那个前台长得也还是不错的。//@江涛://@linan:...查看全文

回答的人是业内人士估计是交行的。//@刘志超:回复 @潜水员:这是在新浪微博上百度知道自动形成的提问和回答,早上问得,晚上得到答案。//@潜水员:网页链接 真有。但是我新浪那个金融会议主页上真没找到这篇。而且原话都在那里。查看全文

网页链接 真有。但是我新浪那个金融会议主页上真没找到这篇。而且原话都在那里。查看全文

赞!//@梁剑:听说淘米不是在做网络游戏,而是儿童娱乐产业,如果不按一家游戏公司来估值的话,倒是很便宜。查看全文

Eftekhar並且指出,戶外商用LED照明價格已下滑了50%,而企業採用LED的速度通常比消費者快,主因業者節省成本的意識較為高漲。查看全文

//@se7en://@linan:总结很到位查看全文

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