Nainital的碎片哥

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No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

【奢侈品中国危局】在经历了 2010年-2012年的狂欢式消费后,奢侈品牌们不得不面对这样一个事实,消费狂欢派对结束了。几大奢侈品公司在近几月披露的上一年财报纷纷显示,疯狂增长的时代已经过去,如今他们要比过去更辛苦的维持奢侈品的高端形象。好日子过去了吗?网页链接无时尚中文网查看全文

不懂帮转查看全文

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赞 右边 老道//@老农鲁庶:市场上最不缺的,就是机会。 //@看电影: 转发//查看全文

回复@见薇知筑: 金融是预期的生意 麦当劳貌似改变了一些预期 昨天都在讨论自卫了//@见薇知筑:回复@见薇知筑:别tm到最后只枪毙一个甚至连这个也只是无期。@Pune的碎片哥 @不明真相的群众 @trustno1 @路过十八次 @没时间的王无理 @随云西东 @郭荆璞 @东方的黑马王子 @释老毛查看全文

回复@价值at风险: 人弃我取是博弈思路 不是价值投资 不要混淆//@价值at风险:回复@Pune的碎片哥:只能说价值投资四个字被误读的太厉害,实际上巴菲特一句人取我弃,道出了最核心的思想,内在价值安全边际一定是服从市场先生的查看全文

完全不理解 为何暴虐 丧失理智//@mynameispang:回复@新老宋: 惊讶,痛心,愤怒!//@新老宋:回复@一只特立独行的猪:那么多男子汉打死一个小女孩,真是豪爽的气概查看全文

回复@mynameispang: 牛逼//@mynameispang:回复@个体户:太主观是不好的,客观证据是我曾3次前往华海调研,非正式调研两次生产一线,几次华海更新换代的大型采购环保设备及车间升级的机器厂家都有追踪,并对其他购买类似设备的国内厂家做私下调研,对比,评估。另外国内较好的如美国强生下的西安杨森...查看全文

回复@Michael8808001: 另外 花100雪碧的可以看一周到一个月。 有偿的。不然坚决不给他们看nnd 我们互粉的相互玩。//@Michael8808001:回复@Pune的碎片哥:支持定向发布功能[俏皮] 不过只怕群众不同意@不明真相的群众查看全文

@linan 可以设计下 定向发布,比如相互关注的账号可见。其他部分请花钱哈。这个符合昨天 女皇 37页的idea 从大众到私密的传播。大部分人看了不花钱 这可不是好现象 现在我对雪碧的追求很狂热查看全文

回复@Pune的碎片哥: 我继续说 说到你不给为止哈这里可以多说几句如何解读公司战略。首先要知道战略在哪里一般的途径是 年报 年报是最好解读公司战略和路线图的地方。这点国内其实做的不够好。但是逐步逐步的越来越多的A股上市公司在开始和逐步完善就拿合力来说他就两点 74亿销售额 8亿费用。一切都...查看全文

回复@不明真相的群众: 这句话两层有意思1.你的战略对,公司的战略错那么最后公司收益不佳 比你的预想低 逻辑上股价回报也差2.你的战略错,公司的战略对那么最后收益很好股价涨,这个时候你应该守不住利润 赚了小钱就跑路还会以为市场疯了差不多两个事情 都难赚大钱。所以要找和你match的公司有共鸣...查看全文

回复@不明真相的群众: 这个事情就是我干的。也没啥问题。其实讨论企业战略和持股不持股 关系其实并不大。和持有多少持有多久也关系不大。难道你研究的都必须买吗?学习@Michael8808001 做练*题也挺好。 而且我比较深刻的体会是如果企业的战略和你的思路不匹配 这个投资成功的概率会比较低。 找你能...查看全文

我看那么多评论都看不下去了。那么简单的一个问题。看完这个数据我第一反应是 好公司 还是要好价格才能算好的投资。 比如可口可乐 只有巴菲特买的那个时间点才是好投资 其他时候 嘿嘿。只能嘿嘿 了。查看全文

推荐下这个小慧 东西蛮多的。查看全文

//@圈儿://@刘步尘: 在我看来,国企改革是长虹“最后的机会”,如果这一局不能顺利通过,属于长虹的机会已经很少很少。查看全文

其他都不好 快到我的碗里来 哈哈 扯淡冠军查看全文

//@天天静心课:回复@implacebo: 我都被淘汰了[哭泣]//@implacebo:回复@linan:招高人~ 鄙组有美丽大方知性@O_Livia ,想与她搭档的童鞋速速投简历!查看全文

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