Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

可口可乐计划上调饮料售价 可口可乐公司计划从7月31日起将饮料售价上调3%-4%,以应对大宗商品价格上涨问题。查看全文

“云南的交通建设贷款,几乎年年有问题,年年贷。”一位大型商业银行高管向财新《新世纪》记者透露,该行总行就曾驳回分行的大额贷款申请,但分行的负责人数次向总行诉苦,称当地除了有政府背景的一些基础设施,实在没有项目可做,如果不准其发放贷款,分行的生存就将面临压力。/生存问题。查看全文

车流少和收费有关系。同时也和知名度VS线路安排合理程度有关系。有次从杭州到上海走一条新的高速。我特意问过路政为何人少他们说这几个理由。//@不明真相的群众: 收费和造价没有关系。就是车流量本身少//查看全文

狗仔还不够。狗仔其实是潜伏力。最近的拍人家明星室内照很无趣。基本是埋伏+摄影器材+装备。DD需要;逻辑推理。//@梁剑:香港一媒体说的,“用做狗仔的方式去做DD”查看全文

刚去了世博园区转了圈。两个发现1.道路非常空旷周围商家现在空置率极高2.原来世博区好像在建豪宅。@玩石 好像是张永和设计的四合院。我在桥上看下去极端类似他有一个非常建筑工作室查看全文

各位imeigu网友。我现在发现在中国八卦和研究公司是非常有相通点的。郭美美的事情。研究越深入我越发现八卦=分析公司。异曲同工。如果从开始你能预见到故事的大致结尾。那么研究公司也无往不利。直觉和经验是非常重要的。同时判断八卦信息的真伪VS判断企业的真假(国内公司最牛B是现金是假的)有一...查看全文

ha ha 我提前预警过哦。银行股的核心是看他们如何对债券估价。因为方式不同会有不同结果。我看如果大规模之还息不还本。如果会计处理得当银行方面显示出了的影响未必大。问题是如果按照公允处理。如果是5级分类分到。。。那么完蛋鸟。查看全文

这明显就那几个中国人在控盘。不就是那几个所谓的投行吗而且他们多半也是imeigu用户。谁帮他们做加拿大上市的?哈查看全文

危机的大小和三个因素有关系。1.危机的金额2.危机的属性。政治>经济3.危机的可逆性。比如中国未来面临的是不可逆的新生劳动人口补给不足和人口结构畸形。查看全文

保守数据越小,总的风险可能越大,牵涉与希腊相关的合同资金实际可能高达787亿美元。并且,据国际清算银行的研究,实际上还存在许多其它类型的合同,如高达440亿美元的其它与希腊相关的担保。而与欧元区风险最大的五个国家—葡萄牙意大利 爱尔兰希腊和西班牙——相关的总风险资金预计达到6160亿美查看全文

京东结束了吗?我昨天特意去看了半年没看到有活动奇怪了查看全文

美联储主席伯南克在回答有关捆绑欧洲的衍生工具的问题时,他表示,直接的风险敞口并不大,“但是这些国家中的任何一个一旦发生违约,毫无疑问会搅乱全球金融市场。这必将会对信贷息差和股票价格产生巨大的影响。所以在这方面我认为对美国的影响将会相当显著。”/间接的敞口很大。衍生品的威力。查看全文

“奥巴马效应”理论,指出奥巴马2008年成为美国第一位非洲裔总统,鼓励不少以暴力犯罪逞强的黑人重新自我省思,改邪归正。查看全文

,D的要员要杀猪和养猪者,猪们要么移民,要么进宫!赞!//@老农鲁庶: 18大后政治格局是很难测的,但有一点可能是肯定的,D的要员要杀猪和养猪者,猪们要么移民,要么进宫。移民最快捷的方法就是来美国上市和买中概并注入国内资产,在境外证券化Cash Out,买美股前程远大。。查看全文

思路偏差。不是上不上路是找机会寻租。//@玩石: 物流的价格下不来鸟,通胀搞不定?查看全文

为卓越亚马逊叫屈的网友很多/我觉得卓越书干净:)查看全文

挺当当的也有,少,骂的多,危险矣。/这句来钱查看全文

骗SB很好//@叶公好尨:这类分析只是data alanysis,且很多可以用系统自动统计,没啥价值。关键看谁来用这些数据,以及怎么用。//@叶公好尨:站潜水兄队。我看完就一个感觉,用户体验在哪里?要让我买单,请给我一个买单的理由。查看全文

最新的八卦是郭美美搬家鸟。这事情央视标题算是转折点。//@叶公好尨:郭美美这事让新浪微薄和天涯又大火了一把。他们两家联合起来八卦,基本上就没有其他媒体什么事了。查看全文

回复 @江涛:一个赔本生意不会因为写的那么全而来钱。要真来钱也不用这样分析。。。那些都是骗钱的东西。查看全文

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