Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复 @静心:不是A货。国内A货好像主要是宜兴在做。是美国同样款式但是异样的品牌。UGG没花头的。我当时研究过皮的价格。没双用多少。帮他们算过成本的。查看全文

nonono。我对比过的。质量99.99%一样出来牌子。//@静心: 回复 @潜水员:呵呵,不要低估妹妹们的智慧。山寨和正版各有各的道,就是不知道UGG能够流行多久。//@潜水员:回复 @静心:我跑去北美看到处都是仿冒UGG的我不相信还能搞。虽然我老婆超喜欢UGG查看全文

@静心 说:我当时找到过两家UGG的供应商他们说去年做的不错。皮是进口的。因为国内环保比较送。所以硝皮在河北做的。当时没下决心去研究。不然跑东莞找几个女工就搞定了。查看全文

我说的仿冒不是假冒。是品质差不多一个档次。我特意研究过UGG的。我知道他们国内皮是问谁买的。//@潜水员: 回复 @静心:我跑去北美看到处都是仿冒UGG的我不相信还能搞。虽然我老婆超喜欢UGG//@静心:回复 @潜水员:是的,大方得体,不张扬。我看你关注过UGG的公司$戴克斯户外(DECK)$ ,现在的评价是?查看全文

回复 @静心:我跑去北美看到处都是仿冒UGG的我不相信还能搞。虽然我老婆超喜欢UGG查看全文

Google+ 惹到GFW了?查看全文

我老婆买过coach我觉得很不错。明显是大奶包哈哈//@静心: 回复@潜水员:欧洲危机不解,新兴市场通胀不去,美国房价不涨,机会不大。个人意见。COACH机会更大些,看看上海街头,近来COACH占有率明显上升,跟着日本、韩国潮流跑。查看全文

我知道好像那些鞋都是东莞生产的。除了福利伽摩好像还有部分在意大利生产。其他都是东莞的。包括UGG哪家公司名字叫啥忘记了香港是上市的英文叫stella哈查看全文

LV都那么大了没法搞钱。这东西都是花钱的没味道。唉。swatch是我看过涨过十倍。我给这几家奢侈品公司贡献的钱还真不少。从来没赚过他们。有啥机会吗@静心查看全文

@静心 说:我特意问过奢侈品行业的兄弟。ChanelVSGucci谁更好。回答是一般看法是Chanel有5号和CoCoChanel所以普遍看法是Chanel档次高些。不过他说好像有个包是用以条一条皮编织出来的现在比较流行。因为没有标识。我这就不懂行鸟。查看全文

民政部说了中国不需要新的政党了。你别热血沸腾了。晚生了90年:)//@静心: 你这个说法有趣,今天是共产党90周年呀。前段时间去看《建党伟业》,还是很感动的!那是怎样的一个热血沸腾红色浪漫的年代呀!查看全文

@江左夷吾Douglas 说:对。而且翻译有误导成分。查看全文

这当然知道和Switch集团包括omega一样:)浪琴也是switch的。有一个说法手表是男人的首饰。我甚至还听说过有人很多成功男性被称为“表”哥。喜欢表。//@静心: 对。跟准确的说,她们都属于历峰集团。梵克雅宝现在市场主要突破口在于宝石组合镶嵌腕表和饰品,实在是璀璨。查看全文

一线管理人员的管理日程 * 30%~60%的时间花在行政事务和会议上; * 10%~50%的时间花在非管理活动上,比如,出差、参加培训、休假、开展特别项目、直接从事客户服务、或亲自销售等。 - 而花在管理一线员工(比如,直接辅导员工)上的时间只有10%~40%。/大企业搞不好的理由。查看全文

如果让您说出在平均年度能耗方面最耗电的家用电器,您可能不会想到电视机旁边那个不起眼的机顶盒/这东西从来不关的哈哈查看全文

@静心 说:梵克雅宝珠宝被收购卡地亚收购了好像。如果我没记错的话。查看全文

德国议会下议院周四批准了到2022年逐步关闭境内所有核反应堆的计划。至此,德国总理默克尔于3月份日本福岛第一核电站核灾难之后首次提出的重大政策转变也随之画上句号。查看全文

回复 @静心:优衣库最牛的是谁都可以买到合适产品。无印还是贵了点。查看全文

@静心 说:不过我问过老外的小年轻。男的是品牌他们也喜欢levis女的喜欢CK之类的问为何回答说裁剪。显示自己的身材。。。levis今年开始做副牌了也算一个转型。查看全文

@静心 说:我有次特意去问过做牛仔裤的。为何LEE levis的牛仔布做的手感那么好。他们回答我说是因为在柔顺VS耐磨度之间找到最好的点。其实都可以做到的。国内23城市的需求其实对耐磨度还是有要求。很有意思。柔顺甚至和毛边都有关系。打洞之类。所以服装的讲究还是很多。查看全文

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