Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

7/8是塞尔号2发表日子。哈我听小朋友说的。那么股票涨几乎是必然的。//@江涛:初步定在本周五,具体时间确定后我们会在网站首页做预告~//@蔡思敏Simon:天啊!!!关注关注!!!查看全文

这叫默认。外交辞令//@梁剑:淘米网既不否认,也不证实。查看全文

1.我是不接受。我没这个命买这家公司股票2.普遍来说市场是两种玩法1.是beat看分析师给多少预期。然后能否beat。这个beat包括下季度的2.看长一些是看收入结构。这些收入是否可持续。比如360现在大部分是广告。那么如果游戏上有收入。那么市场对公司的看法会有变化。普遍来说单一结构不会被看好查看全文

去LEAf的BBS听听声音就知道鸟:)//@静心: 理解,第二辆车对于美国和加拿大市场应该非常合适。//@潜水员:回复 @静心:参考以前的探讨我倾向EV且家庭第二辆车。女性。环保。节约。固定路线。这几个关键词。HEV不看好。所以周日还在思考PHS的历程。查看全文

回复 @静心:参考以前的探讨我倾向EV且家庭第二辆车。女性。环保。节约。固定路线。这几个关键词。HEV不看好。所以周日还在思考PHS的历程。查看全文

Panasonic (PC) launched the Panasonic Fuel Cell Development Office Europe in Langen, Germany. The facility will focus on developing residential fuel cells for the European market in close collaboration with leading European utility companies.查看全文

General Motors reports June U.S. sales increased 11% y/y to 215.4K (GM//@潜水员: Ford Motor reports June sales increased 14% y/y to 194.1K (F)查看全文

Ford Motor reports June sales increased 14% y/y to 194.1K (F)查看全文

Nissan Motor North America unit reports June sales increased 11.4% y/y 71.9K (NSANY) 21查看全文

June metrics; DARTs increased 4% y/y (IBKR) 15.86 +0.21 : Co also reports June Ending customer equity increased 57% y/y to $25.7 bln, Ending customer margin loan balances increased 111% y/y to $9.3 bln, Ending customer credit balances increased 50% y/y to $17.5 bln.查看全文

她家还有一辆本田雅阁,如果要去较远的地方,这辆汽油车可以派上用场/@海布里余部 //她说,第一次开这款电动车的确很不习惯,起步有点偏快一踩油门车就蹿出去了。制动能力较差,刹车有点滞后,遇到红灯踩刹车时它不像传统汽车那样可以马上停下来,车还是会往前运动一些距离,因此踩刹车时得提前一...查看全文

莫泰的店长在业内以擅长单打独斗闻名,这从侧面反映出莫泰集团管理标准化程度不高,品牌对分店的支持力度不够。有报道称,莫泰当年为了快速扩张门店,有不少单体酒店是独立成立公司运作,酒店的店长甚至相当于一个公司的总经理。不少店长因此获得很大的采购等自主权查看全文

莫泰平均每个客房的造价是7万元,比如家每间房间的成本高出2万元—它在装修上使用的一些材料比如家更贵,面积过大的大堂和餐厅也摊高了单间客房的造价,但它在对酒店硬件的后续维护上却始终做得不好。这不但导致长期以来莫泰酒店业务的利润率一直低于如家,也使得顾客的体验打了折扣。查看全文

GE医疗集团推出的Vscan视诊仪可能会让医生们一开始有些不大习惯,在全世界他们一直用传统的听诊器来面对病人—这件事已经持续了接近190年。现在,GE希望他们不要那么念旧。查看全文

经济危机帮助维络城用9个月的时间在北京达到了和上海同样规模的成功。品牌都削减了形象广告,而集中力量做促销。而节省消费的观念也使得年轻人开始对打折消费券更容易接受。2010年3月,会购开始对商家收费—每个终端每月900元维络城07年初每台终端是300元至800元月付费,而08年底则已经上升到了300...查看全文

尽管折扣券生意2011年将会为这家公司带来近亿元的收入。,在过去3年中,公司收入每年以100%的速度增长。 南京本地企业大贺集团推出的竞争品牌会购对商家的收费是每个终端每月900元,这远远低于维络城每个终端每月平均3000元的价格这家公司已经在北京、上海、天津等7个城市拥有500万维络卡持卡会员查看全文

德勤名气很差四大力。普华永道应该最好。//@weald:浑水似乎对德勤“情有独钟”。卡森曾接受采访时表示,挑中中国高速频道的最初原因,仅是该公司的审计事务所为德勤。查看全文

我不光不想抄底。如果我买入了股票还不跌20%以上就一定说明我买入时间过早了。我从来不知道什么是抄底。我也不介意股价如何变动。我只关心的是real market的变动。这会导致我估值的变化。反之如果我卖掉股票后不涨20%那一定说明我卖的晚了。查看全文

胡搞。价格低是别人悲观鸟。和买入的人没半点关系。不乐观不就不应该从事金融。金融是时间价值的游戏。只有乐观才会把钱变成股票。至于对手盘乐观还是悲观和我没鸟的关系。查看全文

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