Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

有關發售「通脹掛鈎零售政府債券」(iBond)的發布會將於明天舉行,無論永久或非永久居民,只要持香港身份證均可認購,兩大龍頭行已同意豁免認購費用。 /iBond不知道Jobs有啥想法查看全文

但是他们或许能第二三轮融资。作为初期投资者不会亏。//@潜水员:没半点的机会。查看全文

没半点的机会。查看全文

Facebook CEO扎克伯格开始使用谷歌社交网络服务Google+。而当媒体求证时,小扎坦率地承认那就是他本人,并回应说“这有什么可奇怪的?” 可谷歌创始人布林当年可是化名上Facebook的。/一般的心理学研究表明学历越高的人越倾向于掩饰自己的内心世界。哈哈。这个案例布林是博士:)者说年轻一代更直...查看全文

或许卡恩的确永远不会被发现有罪,也可能会恢复他的政治生涯,但这也不意味着他就是无辜的/这话说的真的是政治范儿。查看全文

从青海省发改委获悉,该省将为今年9月30日前建成的光伏项目保证每度1.15元人民币的电价,且未对总量进行限制,据多家参与该项目的企业预测,该计划最终的规模可达800兆瓦,这个数字是我国去年光伏新增装机容量的2倍以上/青海那么有钱?不限制总量?查看全文

荧光粉价格比3月暴涨10倍 节能灯产业面临洗牌 “荧光粉厂的报价已经到每公斤3300元了。”/谁做的发财鸟查看全文

今天本来想到点出去不堵车。。。到了五棵松桥赶上交通管制。。。去。。。。 死交警,,挡住3条半车道,只留一个小缝让过。。。。。他奶奶滴 因为这几天一堆高官要到301医院看望某人。 /转的不关我事。大家注意鸟。这看望和明年的交接有极大关系。影响大局的。查看全文

就目前我的判断。Google+挑战facebook不靠谱。这东西和以前的buzz差不多。真没感觉啥差别。查看全文

还是媒体的特质。不过很好。很强大。其实本质上说新浪上第一个公共事件是陈青蓝和爱斯基摩人的事件。当时我在离离上喊过一嗓子。围脖上市陈青蓝首功。//@梁剑:是啊,几乎通吃了所有公共事件查看全文

周末最大收获是原来越年轻的用户群越不稳定。小屁孩玩2年摩尔庄园已经是极限。这太有意思了。反之越年老的用户群越稳定。比如大妈级的QQ用户。让他换个号是极端艰难的事件。这也算保守主义的一个演绎。查看全文

假设每隔5年就要花费50万日元更换一次电池,那么每年所负担的费用就是10万日元,用户需要提前考虑EV维护费查看全文

EV用户必须预先认识到的是:EV使用5年后,电池劣化可能会造成电池容量下降20~30%(注6)。以配备容量为25kWh的电池、可行驶150km的EV为例,电池容量下降可能会导致行驶距离缩短30~50km。也许用户想要更换掉性能劣化的电池,在这种情况下,即便电池单价为2万日元/kWh,更换电池的费用也需要50万...查看全文

回复 @静心:考虑搞家公司。在思考大的场景查看全文

其实这事情的本质就是光纤到桌面的必然演进。两者可以同步的。光纤到现在有些日子了。到桌面现在还没有实现。未来鼠标都是2.4G无线。确实不需要接口。查看全文

回复 @静心:thunderbolot目前是电信号。长期演进看是光信号。必由之路。光线的室内布线有些问题好像不能转弯我记得。谁是专家解释下。查看全文

回复 @pengh77:如果是云计算的话。近程传送速度极高的话让一切都成为可能。而且还可以减少NB的开销。接口都是开销。还减轻总量。减少耗电。必定的路线。谁胜不知道。thunderbolot是第一个标准。还有lightpeak查看全文

是未来的电器设备接口简化。电力传送+信息传送。所有的类似1394 usb hdmi SD卡插槽 Rj11 Rj45都会被简化成一个光信号的输入输出端口。//@pengh77: 光纤股?查看全文

一个Big Picture:所以电信号的传送都会变成光信号。这里万亿市场。查看全文

不是。是针对所有。比如淘宝战胜eachnet也是那样。这三点我看是核心。//@Jianwei: 你在说360?查看全文

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