Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

赞!这思路太棒鸟。我的观察表明。Geek大多是Android。女性用iphone的比例高。不过也见过女性用Sony X 系列和HTC的。查看全文

这还用问?老生常谈了。查看全文

@梁剑 说:我至少两台电脑用金山还可以吗。我没觉得有任何不适应。起码有一台用360. 另外两台新的没装任何国产软件。吓到了。查看全文

娱乐属性。开始看台湾名嘴辩论太来劲了。看多了还不如看八卦。必然趋势。一个正常和稳定的社会没有谁太过关心政治。民生才是核心。//@周克成:回复 @virushuo:但话说回来,如果没有监管问题,那是媒体属性的更赚钱还是娱乐属性多的赚钱?//查看全文

有民族主义倾向。人民币升值打击中国出口是现象。这是必然的。但是人民币升值也可以让进口变得便宜。经济的效率会提高。至于企业能否生存是另外的问题。进口也可以让更多企业生存。哈。查看全文

从用户角度看我用过360.还真不错。问题是其实金山也有类似产品效果一样。我就不明白为何一定要用360?//@静心:清理开机启动软件,不一定要用360呀!核心是360有没有尊重用户的知情权!//@叶公好尨:这个我挺360.对我而言360最好用的就是清理开机启动软件提高开机速度查看全文

网页链接 /令人吃惊的勤加缘 (2366 勤+缘媒体服务)查看全文

Hinge(軸承)因為結構不同,加上必須更精密、更具耐久度,因此新日興(3376)將最有機會。散熱模組因為會用到超薄熱導管(目前只有日本古河與超眾有較成熟產品)與薄型化風扇,因此受惠的有超眾(6230)與雙鴻(3324)。連接器的正崴(2392)、宏致(3605),電源線的鎰勝(6115)、維熹(3501)查看全文

零組件方面,由於機殼採用的是一體成型的金屬機殼,可成(2474)、鴻準(2354)具備大量CNC機台,加上技術成熟,最有機會受惠。SSD(固態硬碟)在薄型筆記型電腦上將會取代傳統硬碟,因此國內有推出SSD模組產品的群聯(8299)、創見(2451)等公司可望分到訂單查看全文

那和用电脑看啥差别。唯一问题是一用电脑就容易打断。离线用电脑看比较合适。哈。你现在用电子书了?你不是andorid的平板吗?//@海布里余部: PDF版本搜索起来方便,阿哥//@潜水员: 前天在看06年的bearstern的报告唏嘘不已//查看全文

「商品大王」羅傑斯周一接受CNBC訪問時透露,由於美債市場出現泡沫,他正沽空三十年期美債,並正考慮進一步沽空五及十年期美債。查看全文

谷歌实时搜索团队宣布暂时关闭在搜索结果中显示Twitter及其他社交网络的实时更新功能,以探索如何更好将该功能与Google+社交平台相整合。然而,最新消息表明,谷歌这一举措与相关协议到期有关。目前,实时搜索选项已从搜索结果页面侧边栏消失,而Google.com/realtime亦已无法打开/@linan查看全文

香港的忠旺应该逃不过MW的魔爪。不知道几时应验。查看全文

赌不如去赌场哈哈直接了当。//@刘志超:互联网公司本来就难估值,360又是一个特别矛盾的公司。以目前的业务来看它非常贵,若成功则增长潜力巨大。转型又哪里那么容易,大家主要是赌周鸿祎。这种公司没法估值,只能紧盯着公司看,服务和产品的确能吸引到用户了,就买吧。查看全文

提醒各位一点。其实06-07年包括bearstern还有雷曼的市盈率都是10左右。所以必须知道一点。投资这类金融机构。特别是信用扩张的公司。PE是没鸟用的。核心是资产质量。资产质量一旦出问题。那个是多少钱也档不住的。查看全文

前天在看06年的bearstern的报告唏嘘不已//@潜水员:看年报PDF版本的效果如何。我比较喜欢自己看报告。现在hardcopy越来越少了。很多不得不看电子版。其实我本质上喜欢hardcopy看起来翻起来舒服。//@Jianwei: 不过这些分析师报告有多少有用的呢……还不如多看看s-1和年报查看全文

看年报PDF版本的效果如何。我比较喜欢自己看报告。现在hardcopy越来越少了。很多不得不看电子版。其实我本质上喜欢hardcopy看起来翻起来舒服。//@Jianwei: 不过这些分析师报告有多少有用的呢……还不如多看看s-1和年报查看全文

赞!等于是分析流量的多少和流量质量VS流量持续性和增长性。//@江涛:如果回到奇虎估值的原点,假如未来奇虎360能塑造平台(更奢侈是建立用户关系网),那么估值翻倍不成问题;如果还是流量变现,股价30似乎已经贵了。//@江涛:回复查看全文

我不太好意思说。我听下来上海的孩子怎么玩洛克多。奇怪了。还有腾讯的火线什么的和CS类似的射击游戏。我问了一个6年级一个五年级。还有一个估计也要5年级。//@蔡思敏Simon:不过现在洛克也卖点卡了。而且势头还很足。查看全文

小朋友和我说玩2年了什么都玩遍了没有可玩的了。哈哈。我是没玩过。问了三个都有这说法。可想而知鸟。//@江涛:@飞刀 用户流失率问题~//@蔡思敏Simon:这也是儿童网络游戏的特点之一,粘性极低。所以做儿童游戏一定要时时刻刻保持创业状态。没有成功的公司,用户流失太快了查看全文

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