Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

Clayton Christensen 在“The Innovator’s Dilemma”一书里写到,一个产业很难主动牺牲当前利益来为将来的回报做准备。同样的事情也发生在音乐产业身上,他们没能建立有效的在线音乐商店,只会花钱请律师打击数字音乐。结果是苹果——一家电脑公司成为全球最大的音乐销售商。查看全文

很多人都爱纸书带来的感觉,书架上列着一排排书的感觉也很好。这些都是优势,但这些也只是小众的优势,就像蜡烛与电灯。现在依然有人靠卖蜡烛过活,因为没什么东西能带来与烛光完全相同的效果。但重点在于电灯的到来让蜡烛成为小众查看全文

有人会争辩说:“但是纸书不会消失。”这不是重点,纸书当然不会消失,关键是纸书会成为小众。枪械有没有消灭弓箭?没有,有些爱好者依然用弓箭打猎/哈哈No BUT查看全文

美国商务部一个研究揭示,美国消费者花在包括游艇、珠宝、糖果等非必需品的年消费额达1.2万亿美元,占消费支出总额的 11.2%,这个比例高于十年前的 9.3%,而 1959 年这个比例仅为 4% (已经排除通货膨胀的影响)。 /产品过剩时代的特征。Cool就是最大的奢侈品。查看全文

2018

经济总量的本质就是人口×效率 1.人口 A.2010上海统计年鉴 网页链接 表2.6 主要年份户籍人口出生率、死亡率、自然增长率 主要年份户籍人口出生率、死亡率、自然增长率 网页链接 注...查看全文

@刘志超 说:我看了你09年的文章。和现在的思路。起码在我看来进步非常大。恭喜你。投资没有牛人和衰人只有赢家和输家。巴菲特不过是大赢家而已。查看全文

@刘志超 说:我看了你09年的文章。和现在的思路。起码在我看来进步非常大。恭喜你。投资没有牛人和衰人只有赢家和输家。巴菲特不过是大赢家而已。查看全文

根据知名设计公司Frog工业设计总监路克(Luke Williams)的爆料,iPod洁净无暇的外观可能是参考白色浴缸的设计而成,这种想法并非空穴来风,将浴缸和iPod摆在一起真的有几分神似,有照片为证查看全文

Yemeni president agrees to step down in 30 days: report/facebook的价值查看全文

你有一个简单的错误。十年是绝对不能选择中国股票。2018年前后中国会开始大熊市不出意外也是十年为期限的。2021年所有中概都会比现在价格低。查看全文

@刘志超 说:一个美股交易员的蜕变:从持股1秒钟到价值膜拜者查看全文

有一点可以肯定。阿炳肯定不懂什么是人空红利。//@海布里余部: 一针见血//@潜水员: 游戏人口是减少的吧怎么可能是增加的。游戏作为一个整体肯定Cash flow不会增加。你看看现在痴迷网游都不上报纸了查看全文

游戏人口是减少的吧怎么可能是增加的。游戏作为一个整体肯定Cash flow不会增加。你看看现在痴迷网游都不上报纸了。//@i美股头条: //炳叔:1.人口增长虽然缓慢,但青年人苦闷的时间在增加,于是,网游的消费时长,更多了。2.游戏有传承性,同学,同事,好友,玩老游戏,增加了那些垃圾游戏的寿命查看全文

网游怎么吃人口红利法。我倒还没看明白了。//@i美股头条: //炳叔:1.网游,可以继续吃人口红利10年 2.传统网游的最大敌人,是移动互联网的APP 3.乔布斯的iPad风潮,将严重影响盛大的股价。查看全文

别忘记陈才是根红苗正。把他标准像那出来对比当今圣上哈哈//@i美股头条: //炳叔:回复 @价值世界:1.盛大 2巨人 3.完美 (陈天桥已经是国际化统帅了,史玉柱还是个本土政治红顶商人,池宇峰胆太小)//查看全文

说的好。这是国情使然。//@江左夷吾Douglas:贊成!高盛忽視了微博在威權政治下的力量,中國可沒有私人電視臺,沒有獨立媒體 ,民眾根本不可能有聲音,這個誘惑有多大?查看全文

@炳叔 说:最近美国上市的中国互联网企业比较多。这些中炳叔最看好的是那家?能否有家从国内局域网走出去的?即有那家最有机会成为真的互联网企业。查看全文

@炳叔 说:问下对新浪的看法。同时请教下对腾讯进军微博的前景。查看全文

这类话还是少推吧。简直在胡说。查看全文

逻辑

逻辑 基于一些源于生活的常识或者说公理可以自然而然推到出价值投资的基本原则。 1.明天是不确定的。任何人都没有办法100%确定下一秒的事情。假设可以那么应验一句古话早知一秒钟富贵一千年。 对于未来我们的理性只能99.999%无限的逼近但是不可能100%确定。 2.时间会单向延续。且不可逆 根据这两个...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721