Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

,就服装行业来讲,中国保持优势的时间也就还有3-5年。从孟加拉回来,这种紧迫感愈加强烈查看全文

不过,多数企业对下个季度的出口以及企业利润预期谨慎乐观。 与本季度相比,对于下季度的综合经营情况预期,有36%的受访企业认为会适度好转,32%的受访企业认为相当,16%的受访企业认为大幅好转,但有16%的企业认为会有所恶化/大势与企业走向背离 半数企业预期利润好转/经济观察报!查看全文

在各项税种中,海关代征进口环节增值税和消费税、国内增值税、企业所得税、营业税依然占据重头比例,增幅最明显的是土地增值税和房产税。个人所得税收入也达到了458.86亿元,同比去年的356.03亿元有近30%的增长。/上海查看全文

@刘志超 说:也一样的。简单的说10岁的孩子就离开淘米了。日后最多赚他们线下的类似形象产品的钱。入和出+渗透率就知道未来了。查看全文

柯佩均平常除了上課,還兼兩份工,只剩週末可以看房。因此,她把僅剩的週末時間全留給看房,通常兩天時間,她設定每天至少看5間房,一個週末約可看10間房,半年下來看超過100間房,透過勤看,快速累積對房子構造、格局、各類屋型的了解,也才初步培養出對市場的敏感度。查看全文

一个基本原则是看法的思路可以询问。知识请问狗。或者wikipedia。你小子可以去wikipedia开一个淘米条目。外加赛尔号和摩尔庄园。听我的不会错。//@潜水员:狗之查看全文

按照你的说法。淘米应该是空而非多。查看全文

大多数公用事业公司更倾向选择瑞士制造商Landis+Gyr的智能电表,而不是曾经的顶级智能电表供应商Itron公司。目前,Landis+Gyr占全美市场份额的26%,Itron公司24%,其他依次为,Sensus 21%,通用能源公司(General Electric Energy )20%,Elster 5%,Echelon 3%。查看全文

可能大家都开始知道比亚迪不靠谱了。我胡说的。查看全文

罚写读后感一篇超一千字哈哈//@静心:惭愧一下,现在才听完14集。值得一听!//@潜水员:我昨天14集全部听下来了。我对这人应该有了解。以我的看法非常靠谱。这人做到中国首富只是时间问题。可惜没我们什么事情。无趣。//查看全文

"It's been a 95% negative reaction," says Dan Rayburn, a principal analyst with Frost & Sullivan. That's no surprise, considering that many subscribers stand to pay an extra $72 per year under the new plans, without any change in service/neflix涨价案例...查看全文

自19日起未來一週,陸續進入歐美重量級通訊的密集財報。首先是美國時間週二(19日)的蘋果,還有當地時間週四(21日)的高通(Qualcomm)與諾基亞(Nokia)。上周五蘋果股價已突破今年2月份以來高點,外界預期iPhone 4、iPad 2銷售成績應不錯查看全文

@静心 说:他管培生选用家庭出生普通。估计和他第一个女朋友是高官出生有关系。另外普遍有传言说他好像有负于前女友,据说开始是一起创业但是昨天他说话言语间是他独自创业。当然这属于八卦。查看全文

外電報導,晶圓代工廠台積電 (2330) 已開始為蘋果(Apple)試產新一代處理器,台積電對此表示,不予置評查看全文

元太6月份合併營收為23.8億元,月增14%,年成長40%%,累計第2季合併營收約69.3億元,季減31%,今年上半年合併營收170.1億元,年增率達67%。預計在電子書客戶推出新產品,以及平板電腦開始放量下,元太FFS面板出貨看俏,第3季營收將擺脫第2季下滑陰霾,季成長率上看兩位數。查看全文

@静心 说:其实刘强东和其他中国互联网创业者少许有些差别。他是从需求出发几乎自发诞生的。但是他身上有互联网从业人员比较一致的特征。简单直接有雄心。有狼性。他说了我们做平台的一辈子就是价格战。凡客是品牌还是平台?品牌的话如果没有品牌溢价那就是失败。查看全文

我昨天14集全部听下来了。我对这人应该有了解。以我的看法非常靠谱。这人做到中国首富只是时间问题。可惜没我们什么事情。无趣。//@静心:回复 @潜水员:有些喜欢京东,特别是他将顾客的投诉放到第一位,持续培养管培生,符合我的胃口。查看全文

身為蘋果主力供應商的可成,上半年營收表現亮眼,股價在7月8日攻上214.5元,創下歷史新高後,上周股價稍作整理,但上周五傳出蘋果新一代Macbook Air將在未來1~2周開賣,激勵股價上漲2.24%,以205元作收。上周除7月11日受到大盤影響,外資賣超1,516張以外,外資連續買超多日,查看全文

業內人士透露,蘋果每次推出新產品,因為比上一代產品更難生產,TPK以其92%至93%的超高良率,加上是全球唯一能供應大量與品質穩定的觸控面板廠,每次均拿下七至八成的供貨比重,穩坐蘋果第一大供應商。其他業者只能淪為次要供應商。查看全文

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