Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

回复 @静心谈绘画史是我能力全。起码读过康定斯基的论艺术的精神? 哈//@静心:回复 @潜水员:呵呵,气气您老,“显摆”在新闻学中就是信息传递。宗教画就是典型的思想的信息传递。肖像更是帝王“自传”性的信息传递。风景画,我在卢浮宫转了N天,那些风景画无不是艺术家心灵的表达。至于“自由引导...查看全文

那个老农呢。当时我们在论坛里吵架记得吗那次是你错了。当然乡村基是我错了。//@江涛:呼叫@方舟88 //@梁剑: 多些生物、制药、医疗领域的朋友来讨论吧。不要天天IT互联网了。中国在美上市的生物、制药、医疗公司数量庞大呢查看全文

回复 @静心:啥需求。就是显摆。起码显摆占60%以上。其他部分属于纪念之类。比如早期绘画是宗教。后来到肖像画。最后是风景。当然中间有交叉。不谈宗教那个太复杂。肖像画只有帝王将相家才有。风景包含了历史事件为背景的情景画。比如自由引导人民 那副画。30年前的照片90%以上是报名照和全家福。谁...查看全文

还是说需求:从柯达到数码相机。可以总结一个规律。其实普通人。所谓大众即95%的人。可以接受数码相机的成像质量。只有所谓Geek能体会底片和数码照相的差别。问题是Geek不能主导大众。这里可以推导出另外一个有用的推论就是renita屏以后没必要发展清晰度更高的产品。这里还有一个有意思的延伸就是...查看全文

需求:人是懒惰的。所以无线一定会替代有限。记得最早的remote control是线控的。后来才变成红外的。电话也是从有线的座机到无绳电话。当然手机是另外一个演化。所以HDMI也在往无线迁移。甚至手机充电器也在搞无线的。交通卡也算一个例子。contactless card。今天还有报告说Research firm IHS iSup...查看全文

4579元预测死期? - 科学松鼠会作者:李福洋 你愿意花费4579元来预测自己的死期吗? 今年5月初,美国《新科学家》(New Scientist)以“端粒诺贝尔奖得主兜售生物年龄检测”为题做了一篇报道,介绍了伊丽莎白·布莱克伯恩(Elizabeth Blackburn)的“商业计划”。 这位2009年度的诺贝尔奖获得者、...查看全文

东西做的真好。非常清楚。不过y2y才30%搞一个云概念。炒作而已。个人看法没啥新东西。IDC的估值和cloud是两个东西。所以。。。。//@江涛:资料整理很好,国内ir能到这个份上,会省去多少麻烦查看全文

早呢。临床起码5-10年。//@梁剑: 大生意啊,和哪个上市公司有关吗查看全文

Scientists for the first time have used gene therapy to successfully destroy cancer tumors in patients with advanced disease -- a goal that has taken 20 years to achieve查看全文

我的意思是看了刘明康的讲话。还敢碰内地银行股也算他狠。已经铁板钉钉的事情了。刘明康+姜建清的讲话还不够吗?查看全文

法兴的故事再次提醒我们。银行从来不能看P/E。都是看P/B+资产质量。好像法兴持有希腊等南欧国家的债比较多。如果一提计。一起完蛋。@啄木 的表不错。可惜看不清楚谁持有这些债。只有PIIGS的相互关系查看全文

全球股市近日暴挫,令打賭金融市場出現災難事件的黑天鵝基金勁賺。根據彭博社引述知情人士表示,由黑天鵝學派教主塔利布擔任顧問的Universal Investment旗下黑天鵝基金,今年截至八月八日止回報多達9倍。太平洋投資管理(Pimco)投資組合經理班薩利表示,該公司旗下黑天鵝基金回報達4.5倍。查看全文

美國財經網站CNBC最近做咗項調查,揀咗11家福利最好嘅企業。依家科技企業仍然係福利最好嘅行業,例如網上影片出租網站Netflix就畀員工隨心所欲放假,每年仲有一萬美元醫療津貼,就算用唔晒都可以儲起佢。人力資源公司Akraya就准許員工喺屋企工作,仲每兩周派專業清潔工上門打掃。網絡公司Dropbox就...查看全文

眾所周知,李小琳一向走在潮流尖端,亦係各大時裝名牌嘅擁躉。據絲絲收風所知,原來佢尋日呢身打扮殊不簡單,正係出自國際知名品牌Dior嘅今年秋冬款式。雖然近期香港天氣好熱,但李小琳仍穿上今年秋冬新裝會見分析員及記者,可見佢對大家幾咁重視。查看全文

The Wilshire 5000 Total Market Index has lost $2.8 trillion in value since the stock market slide began on July 22. Some $600 billion of that went up in smoke on Wednesday, when the index and the Dow Jones Industrial Average both dropped about 520 points.查看全文

日本外務省10日發布新聞稿宣布,將自今(2011)年9月1日起進一步放寬中國大陸旅客個人赴日旅遊(自由行)的簽證門檻,以藉此擴大吸引購買力驚人的陸客赴日旅遊,刺激日本消費市場。外務省表示,目前陸客赴日自由行設有「經濟能力(年收入需在10萬人民幣以上)」及「職業限制(須任職於公家機關或大企業管...查看全文

十年前,柯达与富士垄断全球胶片产业。担心胶片业务受冲击,数码影像的先行者柯达错失了诸多发展良机。十年后,柯达连续亏损,股价低于2美元,市值不到5亿美元。这家曾经的影像巨头如今正在艰难转型,大力发展打印机与墨盒业务,并积极寻求专利授权收入/本质上人类对映像的需求一直在。只是表达形...查看全文

[呵呵]//@玩石: 我也一下子有点不适应啊,汗。评论里面没有表情符号哦//@潜水员:排版有问题没法看的。太不舒服了。//@linan: 长的好,大家以后可以畅谈啦//@江涛: 好长一篇哦~查看全文

marketwatch有提醒功能//@陈楚辉: 第一有点意思啊. cc@廖有道 @linan查看全文

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