Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

写的真好。而且非常真实。查看全文

说明网站影响力。//@钟山 :不管挣没挣到,先亮剑了。//@不明真相的群众 : 如果按这个计算,我们挣了不少哈哈查看全文

新浪微博广告语:因为心浪,所以微勃。查看全文

房地产来钱块。可以找借口问政府批地。哈查看全文

BYD这样跌法。搞不定真要套牢巴菲特。查看全文

美國舊金山聯邦準備銀行(FED)顧問Zheng Liu以及研究部副總Mark Spiegel 22日發表報告指出,1946-1964年期間出生的嬰兒潮世代將在未來20年陸續退休,他們可能會出脫高風險資產以籌措退休金,如此一來美國股票評價水準可能會受到壓抑。報告指出,美國股票本益比(P/E)在1981-2000年期間從8倍跳升至24...查看全文

林學沖說出民企常用的蠱惑四招,不過,最震撼記者的是案發地點竟在內地銀行!此招蠱惑招最絕之處,是銀行發出疑似企業賬目函件,會計師要核數,便要約見銀行職員,「曾有疑似銀行職員於下班後,於銀行約見核數師提供相關企業銀行賬目資料。」試想想,銀行關上了門,留在銀行內的人員豈能想像他們不...查看全文

虽然我不同意杨凯生的第一点不比为标普喝彩。但是后面两点反应了专业素养。毕竟不是跳大神的。起码没质疑外汇储备投资美债。起码学过货币银行学。杨先生说的评级机构顺周期特征我是不太同意。评级机构不应该为评级带来的后果负责。只是一个客观的事实陈述。评级机构的市场地位,或者说所谓的自然垄...查看全文

工商银行行长:要冷静清醒地看待标普评级事件2011年08月23日01:17第一财经日报杨凯生我要评论(0)字号:T|T标普在2011年8月5日采取的降级行动不仅使美国遭受了切肤之痛,也抽紧了全球的神经。一时间“主权信用等级”、“AAA”、“AA+”、“美债危机”等成为全世界媒体最潮的“热词”,可谓众说纷纭...查看全文

我觉得不会。我知道webos发烫很厉害。搞不定的。//@linan: amzn会不会把webos收购了查看全文

衰退恐慌打击商品类股由于欧元区的债务问题以及美国挣扎避免陷入衰退,导致人们担心另一轮的严重衰退可能出现,使商品市场在8月19日受到打击。值得注意的是,商品供应商奥兰国际(Olam International)在8月19日下跌0.20元或8.2%至2.25元;商品交易商来宝集团(Noble Group)下跌5.9%至1.36元;棕榈种...查看全文

曼联最快将于九月在新交所挂牌上市曼联(Manchester United)最快可能在下个月就在新交所挂牌上市。据知情人士指出,该球会为亿万富翁马尔科姆格雷泽(Malcolm Glazer)所有,它已聘请摩根士丹利(Morgan Stanley)和JP摩根大通(JPMorgan Chase)帮助它处理在新加坡挂牌上市的事宜。路透社透露,该球会希...查看全文

国内第一个光伏发电特许权项目实现盈利“上网电价1.09元/度,发电成本近0.9元/度,国内第一个光伏发电特许权招标项目在敦煌实现盈利。”中广核太阳能公司总工程师丁致和表示。8月1日,国家发改委下发《国家发改委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》规定,全国统一光伏上网电价为1.15元/度...查看全文

【海底捞被曝骨头汤和饮料系勾兑 肉类不称重】据城市信报,"人类已经不能阻止海底捞了"火遍网络...海底捞到底有多神奇?记者暗访发现,某些地方可圈可点:员工头发不超手指,进后厨须戴一次性帽子,餐具两次消毒。但也发现,丸子和肉类不称重,骨头汤和饮料都是兑的。。。 详情:网页链接查看全文

我搞错了。确实是90年有金融危机。C半年跌70% jpm也跌很多。查看全文

说实话没东欧就没南巡。。。。多少大的价值。。。看清楚就可以买认购证了上来先一百倍。查看全文

赞!big picture 我们去利比亚投资吧。哈哈 反正埃及我不看好。利比亚反对派的态度不错。比较平和不搞左派那套血腥的东西。查看全文

@rrrr 赞!这是必须的。防止陀螺仪!//@rrrr :回复 @潜水员 : 哦,你说的那个复杂,我说的是只要键盘按键随机颠倒一下,国内很多网上银行就是这么做的。那应该就可以了吧//@潜水员 :OTP的核心专利在RSA手里。被EMC收购了。核心专利是时间同步。和GPS那个差不多的。//@rrrr : 嗯,这招不错,去除外...查看全文

回复 @陈楚辉 :你要服务好些还是交易安全些哈。说句难听的,微笑都花钱买来的。别相信海底捞。//@陈楚辉 :真是意外.我这个月刚好去工行和光大办理挂失换卡\销卡业务,发现他们两家银行的气质很不一样,光大银行的服务感觉好很多呢,就在海淀支行.没想到居然还有这么多事故...//@潜水员 :这个案例教育...查看全文

截止2010年12月,支付宝用户数突破5.5亿,日交易额25亿人民币,日交易笔数达到850万笔,/这样算的话单比294.360天算年支付总额9000亿。好像有偏差。//@江涛 :阿里巴巴系列研究之“支付宝”~查看全文

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