Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

#无聊吐槽季# 经过几个星期的努力找到了一家 5年能翻倍的公司也就是我又把我 2021-22年股价肯定现在翻倍。。。 是值得高兴还是应该沮丧呢?我都无言以对了。。。查看全文

#无聊吐槽季# 4万亿太牛了 最近看了几十家公司 09-12年之间 基本都是业绩高峰 简直是脉冲一样的 不过之后一地鸡毛到现在都没缓过劲来 所以刺激一次 要软好多年 刺激的时候一定要跟上 不过跟上以后记得及时撤退。。。。不然就是高高的山岗查看全文

#无聊吐槽季# 行业不景气 到处给你埋地雷 一不小心就是连环雷。。。所以还是那句老话 除了负债是真的 其他都可能是假的。特别是资产。。。 一身冷汗。。。查看全文

貌似意大利公投失败总理辞职 床总说他要对福特旗下产自墨西哥并运回美国销售的汽车征收35%的关税。都是逆全球化标志查看全文

#无聊吐槽季# 在大部分情况下我支持举牌者 我支持油条哥 我支持恒大 我支持用自己钱在法律框架内 推动价值重估 这个有利于中国证券市场长期趋向有效 因为越有效我赚钱越容易 我最近一直反思 中国股市 是分裂的两个市场 ”一边是作假财务数据的民企 基本上一分资产最好算成1块“ ”一边是1块资产帐...查看全文

#无聊吐槽季# 刘主席讲话有合理的部分 确实金融牌照持有者 收益和责任不相匹配 牌照持有者 收益无限 失败的话 国家信用兜底 付出和得到不相匹配 这个是社会的不合理之处。问题是这个部分是保监会监管范畴 证监会就此判断风险收益是否合适?证监会是否本身对举牌事件做了价值判断?而非中性的行为...查看全文

#无聊吐槽季# 刘士余主席的讲话 严重影响未来证券市场走势 下周开始估计举牌概念集体休息 话说周五举牌概念全部跌 是否也是一种暗地里巧合?还是所谓仙人指路?查看全文

#无聊吐槽季# 看完这个真为那些山顶接盘侠难过 转企业的钱还是能双赢能创造价值 坑蒙拐骗赚到钱也不会快乐不会受人尊敬 切记切记 这篇文章在我心目中的分量几乎和当年基金黑幕接近 远离概念 远离那些不知名的民企 远离操纵不赚快钱查看全文

过去流行乌鸡变凤凰 小就是美 重组游戏 现在是价值重估游戏 越大越好越大越凉快哈哈//@般若波罗蜜:回复@A股黄金十年:一边大量发行新股,疏。一边炒作优质股,导。查看全文

#无聊吐槽季# 时代节奏快了信息披露也在加快 最早06年碰到台湾人每个月发表销售金额数据 现在越来越多A股每个月发表数据了这样 对股价是一个平滑作用 不会因为季报波动 很多票 月度数据出来就可以预见到季度数据 信披也有人使坏 用子公司微信公众号影响股价哈哈 懂的自然懂 社会在发展 跟不上节奏...查看全文

#无聊吐槽季# 貌似环保压力下去产能如火如荼 各行各业都在因为环保关停产能 染料 印染 中频炉 炭黑 VC 纸箱。。。能否持续?查看全文

#无聊吐槽季#罗一笑案例很类似网络间流行的一元购活动 差异是一元购还有点回报 哪怕5%罗一笑这样网络慈善案子最后唯一能收获的是鸡汤和自我安慰 (前提是骗局不揭穿)那样真的受伤害 精神损害赔偿查看全文

#无聊吐槽季# 彭蕾就支付宝“校园日记”事件道歉:自己错了就是错了! 林丹式认错 傲娇的认错 简直是宣言式认错。。。。。 不过某种意义上她成功了 我总算知道了自己的分数 刚刚超过 680 一个工具 存在 知道 使用 是三个不同层次的递进关系 现在她的蚂蚁已经完美进化到知道阶段 虽然丑陋 依然达到...查看全文

#无聊吐槽季#最近受陛下影响太大 每每想到歌词 今天的歌词是 我将春天留给了你 请将加班留给我自己如何可以请把加班企业全部留给我来买哈哈 夫复何求查看全文

#自问自答# 创业板下跌 那么什么才算确立下跌趋势 如果确认创业板下跌趋势成立 见底标志是什么? 创业板最有吸引力的股票哪些 跌到哪里可以买?会不会到13年这样底部?话说民企和国企简直是两个国度的股票 很怀疑怎么在一个市场里交易 创业板和大蓝筹也是两个国度的股票 割裂程度远大于A/H股查看全文

#无聊吐槽季# 大蓝筹中字头高歌一曲《野百合也有春天》 我爱你想你怨你念你,深情永不变;难道你不曾回头想想昨日的誓言。就算你留恋开放在水中 娇艳的水仙,别忘了山谷里寂寞的角落里野百合也有春天查看全文

#无聊吐槽季# 貌似市场开始对涨价股的反应钝化了 最近几个停止报价的行业 股票都不涨反跌 记得年初染费涨价直接来涨停的 现在好了 都没啥反应了 现在最热应该是控制权争夺查看全文

有价值查看全文

#无聊吐槽季# 16年 300!最低200.。。 94年我记得是3000 大箱?94年40“上海去香港肯定900刀。 看到这些价格不寒而栗呀 这个价格估计仅次于CPU的降价幅度了 CPU94年到现在估计1/1000 所以对这类行业要小心 小心再小心 做航运已经没有甲级写字楼了估计 94年上海房价 徐家汇大概 5000 现在5万-8万之...查看全文

其实昨天是为了看@般若波罗蜜 大师的演讲才去看小会场的 一直等大师的演讲等了2年了 总算看到了 我是想了一夜 蛮有趣的 最大收获是投资还是基于科学的艺术 这点很重要 投资的基石还是科学 艺术是增量部分 科学貌似属于筛选过程 大部分票不值得看 值得看的 其实A股不超过300家 绝对不超过 所以如何...查看全文

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