Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

从乡村基CFO的访谈中我得到另外一个信息。即史玉柱分红是正确的。大家都会说分红要交税。确实。但是别忘记不分红的话外汇进不来每个季度也要提外汇损益。预期影响业绩不如直接分掉鸟。作为一个推论。假设资金汇入那么麻烦,有一天吧境内资金转到国外去分红也不会是轻而易举地的事情。换句话说外汇...查看全文

看来价格是对的!没多收也没少收。查看全文

北京的几位:请教下,网上说姚记炒肝 79块5人套餐不靠谱。谁确认下?我看新浪上已经发起团购了。查看全文

根據Media Create的統計,年初迄今Xbox 360在日本的銷售量年減46.7%至72,721台。相較之下,Sony PlayStation 3(PS3)遊戲機銷量年減17.1%至735,637台。Xbox 360是在2005年於日本市場開賣,截至今年6月為止累計銷售量才達到150萬台。日本最大電玩零售專賣店Geo已大幅縮小Xbox 360事業規模。日本山田...查看全文

我在想360的模式搞不定真可以向全世界推广。特别是新兴国家和地区。哪里人是买不起杀毒软件的。查看全文

现在的建议都开始倾向违约。且牺牲部分。保留部分。欧元债券看来不会发了。违约后整个欧洲的银行系统要受到冲击。现在是冲击如果三季度冲击11月出报表就会非常难看。那样下半年就没希望了。查看全文

彭博社18日報導,包括奧地利、荷蘭(均為「AAA」評等)以及斯洛伐克、斯洛維尼亞可能都會跟隨芬蘭的步伐要求希臘提供抵押品以換取新貸款。上述訊息顯示希臘債務危機可能進一步惡化。芬蘭本週稍早與希臘達成協議:希臘同意將一筆現金存放在芬蘭國營帳戶作為抵押。芬蘭將把這筆資金投資在AAA等級債券,...查看全文

@CCSC李红 说:虽然你找的前任CIO不靠谱。不过现在的CFO很靠谱。查看全文

是你的理想你就连成功的可能性都没了。哈//@樨瑾: 赞, 就是我理想的笔记本, mac air是比较接近的.查看全文

英报:Facebook说Google+“没人用”英国《每日电讯报》8月17日的报道说,Facebook 的管理人士说,谷歌的社交网站Google+缺乏使用者、原创性和经济影响力。报道说,Facebook 的游戏合作伙伴关系负责人Sean Ryan把Google+对Facebook的模仿比作麦当劳模仿星巴克卖咖啡。报道援引Sean Ryan的话说,谷歌...查看全文

英国《独立报》8月18日的报道说,成千上万的日本人在地震和海啸中失去了家园、生计和亲人,但他们的公德心却并未降低,近日有报道说,迄今已经累计有5,000万英镑的丢失款被心存厚道的人归还给了失主。报道援引日本警方的话说,海啸发生后有成千上万只保险箱被冲到了海岸边,里面有现金的袋子、皮...查看全文

我没是干想创业可以找我聊天哈不过我在上海//@陈楚辉 :帮转发.查看全文

HP把Herd请走后好像只有第一个季度靠Herd残留的业绩支持。然后一路下坡。查看全文

据华尔街日报报道,拜登访华期间将至少和习近平会晤五次,而且两位领导人将一起访问成都。拜登的国家安全顾问布林肯说,副总统此次访华的主要目的之一是了解中国未来的领导人,“简而言之,我们着眼于美中关系的未来”。分析人士认为,拜登此次访华有助于巩固今年以来中美关系发展的积极成果,降低...查看全文

哪里都有托哈//@陈楚辉 :回复@linan :这是什么道理?男的不怕托啊//@linan :他们的人说。见报后日新增注册用户是日均注册数的3倍。查看全文

投名状哈哈查看全文

不可能有商业活动。去成都99%去龙抄手。成都有美领馆的吧。//@江左夷吾Douglas :有理//@王吉陆 : 可以找美国领事馆运作一下,哈哈//@周克成 : 拜登要去四川了,他应该也去乡村基试试哈。 //@不明真相的群众 : 直逼姚记炒肝//@梁剑 : 哈,感谢Roy 希望早日在北京能吃到乡村基 //@Roy戎胜文 : 对不起...查看全文

看了这几天雷军的访谈。看到做小米手机的历程很不容易。反而觉得Jobs厉害。从mp3ipod介入消费电子产品一步一步做到手机开发自己ios开发自己供应链体系。开发封闭式玩法。。雷军的做法是一步登天。难度可想而知。早期被供应商刁难等几乎是必然。最后成功的概率极小。查看全文

,超极本就是电脑,不是上网本,也不是平板,所以它终于可以实现众多商务人士所需求的“Pad+PC”二合一的需求。目前它是基于32nm的Sandy bridge处理器,年底将是基于22nm ivy bridge的处理器。简单地说,超极本与之前的笔记本电脑相比有五大创新:一是起用22nm低功耗CPU,电池续航将达12小时;二是...查看全文

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