Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

这个指标好的!查看全文

傳涉國壽 觸發股價暴瀉向來為散戶愛股的中國人壽( 2628),上周除因業績差勁拖累股價下跌,據悉,是有內地客承造國壽 Accumulator無力接貨被迫斬倉,觸發股價暴瀉。較早前有投行即推出多種息率極吸引的 ELN向客戶兜售,市場人士指,「最誇張係 48厘(年息計),但要 95折接貨, 88折接貨就超過 20...查看全文

@仿佛九九 说:兄弟逻辑错了。是崩溃后那里还有 RMB哈 看看日元和马克的历史。东欧和苏联的卢布历史。哈查看全文

汇丰晋信基金交易部负责人被手下投毒。据了解,该交易部女员工使用透明的指甲油和卸妆油,每天往该负责人水中投毒。一段时间后该负责人发现身体不适,后公司调用视频监控录像发现投毒迹象查看全文

有一点可以肯定屁民的钱是不会让你们出去的。不然如何rent seeking?他们seeking的都是屁民的钱。所以这不均衡会长期存在。长期是10年以上。用汇率工具人为压制汇率上升。这样可以把困难输出。哈。当屁民有钱了。你们看看广东这次多少自荐选举人。大家懂的。查看全文

我看到老外那么懒惰生活过的那么好。我们这里人那么幸苦过的那么苦太他妈不正常了。如果开放自由兑换和浮动利率一定会改变的。我们可以不用那么幸苦。那些美国老黑也必须努力工作。我相信自由市场经济的力量。查看全文

一个价值传递的路径:中国输出便宜产品--导致美国人家庭开销减少--钱多出来那么就去搞金融搞地产。买房子。房子涨价。中国人出口了换到美元然后卖给央行。因为不是自由兑换。所以央行吧钱买美国国债。让美国人获得便宜资金。这样让透支成为可能。--导致美国政府扩张财政--导致外贸赤字和财政赤字。查看全文

QE3有必要吗? 市场缺钱?梅隆银行你存现金都要额外收你费用。这样情况下QE3有啥意思?我是不懂。我说一个SB的阴谋论。这事情的核心矛盾是经济的全球化。和制度的壁垒。比如中国的智慧财产权。和汇率管制。开放管制。和统一规则。我看马上天下太平。如果不是中国的输出型通货紧缩。怎么可能有啥美...查看全文

图好像搞错了。100万没那么多哈。10万也错了。//@linan :好图查看全文

金属机壳说的是可成。ipad2就是价格战。这事情已经板上钉钉了。apple也要从硬走向软。查看全文

网页链接 还是金太阳厉害。电商没花头。不如虚拟商品来的利润高。太阳都看明白鸟。查看全文

请imeigu总结下多少CEO谈佛谈传统文化。做个传统文化+佛学指数哈。搞不定很有中国特色。不妨命名为方三文指数。//@大道无形我有型 :回复@不明真相的群众 :呵呵,这个观点有点意思,好像也有点道理哈。//@不明真相的群众 :可以看一下这个人的博客。基本上,我对喜欢谈传统文化,佛,养生,的ceo,都...查看全文

@包凡 说:请教下你觉得国内的Web2.0和电子商务包括团购这样的泡沫中会有大量并购交易吗?最有可能是那些。查看全文

赞!这话说的实在。虽然已经是响当当江湖上成名的大腕。查看全文

National Bank of Greece (ADR) (Public, NYSE:NBG) 0.835 0.000 (0.00%)Pre-market: 1.110 +0.275 (32.93%)查看全文

The First Time I Met Steve Jobs...BY AUSTIN CARRFri Aug 26, 2011In Gay Talese's famous Esquire profile of Frank Sinatra, he describes the lasting impact of a brief interaction between Sinatra and screenwriter Harlan Ellison. "The whole thing had lasted only about three minute...查看全文

见到一个常有理哈。我家老婆叫总有理。哈简称影帝。查看全文

大陸鐵道接二接三的出事,已重創鐵道部融資的信譽,開始陸續調高鐵道部的授信利率,這對鐵道部的資金調度更加吃緊。同時鐵道部也宣布,不再牽頭融資,要求由各個鐵路局、客專公司和指揮部自行融資。這項決定將令下游供應商的資金調度更加火上燒油,很可能引爆另一波三角債的危機。查看全文

中國的網路公司持續打造雲端基礎建設,這是帶動伺服器需求維持穩健成長的主要原因。與2010年同期相比,出貨到中國的伺服器增加33%,營收同時亦成長29%。在大中華區的其它市場,如香港和台灣,同樣亦呈兩位數的成長佳績,出貨量年增率分別為16%和12%,營收增幅更為顯著,年增率分別達到29%和32%。新...查看全文

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