Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

Don't be such a scientist 的作者Randy Olson据说是一位研究鲸鱼的海洋生物学家,在他38岁做着“发考题”的时候,决定抛开一切到好莱坞去闯荡,最终成为一个 "scientist-turned-filmmaker"。查看全文

中信泰富一名前高層被控內幕交易保釋候審商業電台 – 1小時33分前中信泰富在零八年金融海嘯期間,因多份外匯衍生工具合約,錄得外匯虧損,並一度發出盈警,證監會表示,一名中信泰富前高層,涉嫌在盈警發出前,就公司的股份進行內幕交易。被告崔永年,今日在東區裁判法院應訊,他否認兩項內幕交易...查看全文

应从交易的实质内容和实际影响来判断并购交易是否属于并购安全审查的范围/没说不可以说要rent seeking//@刘志超 :商务部明确不能通过协议控制并购了?查看全文

在本港舉行的粵港合作聯席會議,簽署5份合作協議,其中明年將發行粵港兩地互通的「嶺南通.八達通」二合一卡,可用於本港、廣州、佛山、江門、肇慶、汕尾及惠州公共交通及零售消費。 八達通公司表示,二合一卡以不記名形式推出,不涉及個人資料,設有兩個獨立電子錢包,處理港幣及人民幣的增值及...查看全文

去年3月时,张兰还对媒体称:“下一个十年,当你去巴黎、米兰、纽约,你在任何商务的角落,都会看到俏江南。下一个十年末,我们希望能够进入世界五百强。再下一个十年,也就是二十年的目标,零售业的巨头是沃尔玛,而餐饮业并驾齐驱的就是俏江南,成为世界500强的前三强。”/我靠。见过疯子没见过...查看全文

最近喺財經界頗出名嘅公關公司青木,革新公司網頁,一位有心人 email咗兩條 link畀華華,應該係網頁嘅 dummy。最令華華雀躍嘅,除咗係 click入專業團隊時,見到 8位公關靚女一字排開,仲有晒個人簡介,十足香港小姐參選佳麗。仲有就係佢哋介紹自己時,講喺財經推廣方面有乜優勢,其中一項係「激發...查看全文

核心是价格!土猪价格反弹。8月上旬,内江种猪场称,现在的“内江猪”品系商品猪卖到56元/公斤,是主流商品猪3倍。 但四川省畜禽繁育改良站称,四川省范围内,像内江猪这样的“土猪”品种母猪存栏量,在所有猪种存栏量的比重已经降低至5%以下,市场地位岌岌可危。 数十种土猪濒危 内江市种猪场书记...查看全文

那么,Balmuda Design为要何开发如此不可思议的风扇呢?答案比搞清楚现象的机理要简单得多,那就是“我们想使风扇吹出接近自然界的‘和煦的风’”(Balmuda Design代表董事寺尾玄)。仅此而已。 Balmuda Design是2003年由寺尾成立的。最初,该公司设计制造并销售高价位外观设计独特性的电脑外设等...查看全文

这算道德沦丧恐怖主义?一波未平一波又起,继“95%醋涉嫌勾兑”说法之后,有媒体调查,将随机购买的样品醋送去检验,送检结果均不合格,工业冰醋酸涉嫌用作勾兑食用醋被曝光。半月前,时任山西醋产业协会副会长王建忠因为在接受采访时表示“山西陈醋被曝95%为醋精勾兑,多添加防腐剂”,这一言论引...查看全文

@梁剑 说:梁剑:如果相对其他游戏公司的话,发行价10倍多市盈率不算低。网游公司,我个人放弃预估未来收益了 //@tytom:你觉得市盈率不低了?IMEIGU预估淘米11年利润多少钱?//@梁剑:按游戏公司来算的话,市盈率不低了。你看完美、盛大游戏的市盈率 //@tytom:呵呵,上市费用哪里能有那么高。剩下...查看全文

你这说法和牛B是游戏公司还是米老鼠公司。我印象极深。//@梁剑 :作为一个网游公司,目标价6块一下吧。查看全文

看了下淘米的走势很有意思。7.28日我说那个高中生开始吹牛了。那天是最高点。/潜水员 :我不信是我个人你的事情。关你屁事。//@江涛:哈哈~//@Ricky:嗯,潜水员是个阴谋论者//@潜水员:这小子现在是做广告了没错的话人在淘米了。哈这小孩子应该不可信了。//@Jianwei:转发// 哈查看全文

应该是做roadmap哈不是有消息说苹果员工担心下一个大新闻吗?查看全文

回复 @梁剑 :我说的意思是他回答的200多亿是真的不懂行。哈//@梁剑 :难道真问他股票的问题啊[汗]//@潜水员 :只能说不懂行了无语。查看全文

只能说不懂行了无语。查看全文

废话。一年税前先损失5亿。还有option摊薄。现在和高盛时刻不同。高盛时刻是市面上没钱。现在是市面上钱太多。唯一增加的是一个巴菲特的名声。对普通股股东有啥意义?//@刘志超 :哈哈,和巴菲特做对手盘哪个能赚过他?不过BAC肯定是赚了,它获得了资金,并获得了其他人对他的信心。查看全文

对神进行估值本身就是胡搞。如果实在要量化。那么就用你的想象力定价。请注意这里没有但是。No But查看全文

回到时代背景。这是一个产品过剩的时代。只有创造需求才能带来最大利益。创造需求需要英雄或者所谓乔大神。不然只剩资产负债表鸟。没用的。查看全文

短期和长期的影响之类是股评家们说的。影响就是影响。哈。上午就说了现在没影响的只有资产负债表。未来苹果就是资产负债表公司了。//@梁剑 :我们说的有矛盾吗?我是指短期对股价的影响 //@叶公好尨 : 我站潜水员这队。没了Jobs的苹果,逐渐会回归到一家平凡的公司。创业者或精神领袖,溢价20%//@潜...查看全文

20%? 我觉得起码50%以上。创造力不是靠R&D费用堆积的。也不是能培养的。退一万步说没Jobs能服众随便找本章回小说看看就知道。打江山守江山的关系。哈这时候需要中国古典智慧。//@叶公好尨 :我站潜水员这队。没了Jobs的苹果,逐渐会回归到一家平凡的公司。创业者或精神领袖,溢价20%//@潜水员 :我...查看全文

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