Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

京东在上市前会冲业绩。这样一定会释出很多优惠。其实图书也算其中一种优惠吧。在上市前和上市第一个季度可以关注京东的优惠产品。一定会有惊喜。查看全文

麻辣水煮鱼:麻了吃客 肥了店家 潘林青 一名摊主说:“因为昧了良心,有时晚上我翻来覆去睡不着” 小饭馆中“口水油”水煮鱼每份获利20余元、小作坊使用地沟油每月节约成本1.5万元、小摊贩卖“一滴香”米线每天盈利200余元……连日来,“新华视点”记者走访了部分小饭馆、小作坊、小摊贩。 小饭馆...查看全文

京东神化了。被自己和被媒体。小心!查看全文

知情人士曝光潲水油内幕:人人都可能吃到本文来源于《财经网》 2011年09月07日 10:30 我要评论(2)打印| 字号:关于潲水油的销量,知情人士称数量不等,100桶到300桶都有可能。他说,最多一天老板跑过五大车。老板一天要从银行提款20万元到70万元,每天都要提。 【《财经》综合报道】南方都市报通...查看全文

NewPage Corp , the biggest maker of magazine paper in North America, filed for bankruptcy on Wednesday, succumbing to falling demand as advertisers and readers move online.查看全文

Pew Research Center 最近做了一項智慧型手機活動調查,發現打卡是眾多智慧型手機活動當中最冷門的一項,只有 12% 的使用者喜歡打卡,位居最後一名,至於前 5 名受歡迎的活動則是收發文字訊息、拍照、傳送影音內容、收發 email、和使用社群平台。除了打卡本身很冷門之外,與打卡有相近意義的地理位...查看全文

我非常有兴趣仔细看看京东的账本。现在是亏多少的问题。而不是亏不亏的问题。我问过以前在京东开店的人。据说京东口碑不好。查看全文

中国合成革高科采取措施保护资产因会计违规而暂停交易的中国合成革高科(Sino Techfibre),已采取措施来保护其资产。公司的审计委员会在中国农业银行设立了一个托管户口,以处理每一家营运子公司在每日运作中的进账,以及进行付款。值得注意的是,若要取出户口内的款项,必须盖有由审计委员会和临时...查看全文

熬不住了。再不上市没钱玩了。查看全文

税是很重要的原因。另外京东很多项目是出租的。就是任何商家支付一定费用后可以把产品在京东上销售。只是以我知道的情况京东的回款非常慢而且尾款是收不到的。另外京东的人员变动很快。所以更加导致回款困难。淘宝的价格一定比京东便宜。问题是京东你不怕是假货。淘宝你确实怕嫁祸。之间的差价等于...查看全文

确实有这样的现象,上次我去就看到过。另外记得谁说过中年女性。。。。这就是例子。利用一切可以利用的空子。。。转空子。。。。查看全文

中老年顾客宜家餐厅聚会 店方称已开辟专门区域2011-09-06 19:17 来源:新民网 记者:袁蓉,实*生王延 新民网编辑:戴慧菁不少中老年人到宜家交友,令宜家颇为头疼。新民网田小冬 制作新民网记者在餐厅看到,餐厅内人头攒动,很是热闹,现场大约有600人,但是场地内仍有不少空位。新民网实*生王延 宜...查看全文

非常牛的东西。不过我相信大部分人无法看完。//@tytom ://@justin : //@不明真相的群众 : 先顶起查看全文

中国原创的技术那个就是7.23.哈小心点。反正我是不相信的。查看全文

选民都是短视的。欧元区统一的好处他们都享受到。但是欧元区统一带来的经济问题他们都不愿意面对。几乎很少人会权衡一点。即希腊真的倒债,那么对德国法国的金融系统的危害会多大。反正政治家也知道。民众不吃到苦头是不会认账的。其实珍珠港是最好例子。珍珠港发生重庆是放鞭炮的。没有珍珠港美国...查看全文

现在的核心问题是经济和政治的不同步。假设法德现在统一。那么其他欧洲小国呢?通过马约就耗费那么多精力。别说政治统一了。各国的官僚也不会统一。以后欧洲几十个国家官员要失业鸟。有的扯皮了。//@不明真相的群众 :“德国前总理施罗德则呼吁,效仿美国创建一个"欧罗巴合众国",并建议欧元区建立...查看全文

网页链接 2002年正式纸币化欧元。那么看来欧元区比申根是落后的。时间上。查看全文

最早于1985年6月14日,由5个欧洲国家(西德、法国、荷兰、比利时、卢森堡)在卢森堡的一个小城市申根签署。由于欧盟的影响,进入90年代初,又有有5个欧洲国家陆续加入申根,分别为意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、奥地利。1995年3月26日,申根协议正式生效,首先签约的5个国家,取消边境检查。北欧5...查看全文

肯定是先货币统一。经济统一然后政治统一的。我贴一个申根Vs欧元区时间表。//@梁剑 :在政治完全一体化之前,货币统一是不是个mission impossible?查看全文

爱华仔的兔子口味:3(很好)环境:2(好)服务:2(好)人均:¥40(晚餐)周四去的。。。还不是周末哦。。。三点拿的等位牌。。。可以想象,八点才吃到饭。。。把大悦城逛了不要逛了。。。价格确实便宜呀。。。大家都饿的不行了。。。味道也还不错的。。。难得去凑个热闹排个队呀。。。推荐菜:糖年糕铁板蛏子...查看全文

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