Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

老农说的太好了!//@老农鲁庶 :可以看看AAPL曾经失去Jobs的那十三年。查看全文

我仔细想过。奢侈品网购肯定搞不定。是偏门生意。查看全文

好玩!查看全文

commission understand?ha ha too simple sometime naive。台湾上次买条艇不也是给。。。拉法叶是关键词 狗只//@tytom :这个年头不黑欧洲一道,就没机会了。支持欧洲可以,买资产,不买债券。可以要土地,要股票,要使用权,要收益权,就是不该要债券。一定要债券也可以,必须有抵押。//@海不归BaB...查看全文

How a bridge champ beats the market/这人这几天在天津打牌By Fortune Editors January 7, 2011: 5:00 AM ETBrad Moss, a star bridge player, uses his gaming skills to make his hedge fund prosper. Here's how he does it.By Adam Lashinsky, senior editor at largeYou might say that Brad...查看全文

我靠。这也有人提醒我。我相信我认识的欧洲负责申根签证的官员一定比你多。疯子。希腊驻上海领馆的签证中方官员是一个胖女人。要我介绍你认识?//@lgravity :欧元区,欧盟,申根签证区并不一定直接关联。比如英国是欧盟国家,但不是申根和欧元国家。瑞士不是欧盟国家,也不用欧元,但刚刚加入了申...查看全文

回复 @sylvieluk :兄弟你丫又开始胡搞了。你见过LNG卸货吗。有三四条船在旁边有高压水枪对着射。加快释放冷量。那个是运送过程是压缩的。好像解压缩时候是吸热反应。你可以去看看深圳燃气还有其他几家燃气公司的东西就明白了。我以前研究过深圳燃气的。刘家占第二大股东。赚翻鸟。//@sylvieluk :但...查看全文

以前还看到过跟夸张的。因为从澳洲进口LNG。在上岸时候要释放大量冷气。所以有考虑在港口建设一个IDC那样可以利用这些浪费的冷气。只是指考虑能源没考虑安全性。要是LNG爆炸那。。。。。。哈哈。查看全文

春来我不先开口,那只虫儿敢先鸣//@梁剑 :咁大只青蛙随街叫?查看全文

为什么南极会成为淫乱之地呢?心理学家分析说,人类最大的痛苦就是寂寞,难耐的寂寞会让人失去理智,孤独能让人疯狂。这些南极研究站的科技人员,大多原本是潜心科研的人,并非性放纵之徒,但在与世隔绝的环境下,人性的弱点就逐渐暴露出来,除非道德力、自制力特别强的人,才能避免堕入歧途。查看全文

你提醒我一点了。这问题还有点复杂。希腊是申根签证国。如果希腊退出欧盟但是乱放人进希腊。那么德国的非法移民会增加。我靠这下搞复杂鸟。查看全文

前几个星期去看过一次电影。印象最深的是三点1.电影票都是打折的2.都是3D3.看电影的人真不少。//@梁剑 :这里还有不少要分给合作方吧,16亿最后到BONA报表上的revenue和income将会是多少? //@江涛 : 我的目标是1、2、3、4、6———《财神客栈》(票房,下同)1亿,《窃听风云2》2亿,都达标了,3亿是...查看全文

回复 @赚钱靠耐力 :请问最近啥子没人关注鸟?//@赚钱靠耐力 :兄弟我愚见:哪个行业在网上炒的最热的,通常都是赔钱赚吆喝,作为投资者,最好敬而远之为好。毕竟钱是自己的,没必要那自己的钱为别人做嫁衣。 团购狂热了一阵子,视频狂热了一整子,社交网站狂热了一阵子,网游也是。。。最低调最没人...查看全文

今天想了很久这个问题。有一个大约的答案。客户和网站的互动+客户和客户的互动只有网站和客户的互动是不够的。所以新浪围脖动辄5百万粉丝并不是地位强大的标志。反而是客户之间的网状结构相互的互动。单个客户在线时间+单个客户和其他客户的互动关系才是主旨。网状结构是最稳定的。有传真机效应。...查看全文

据《财富》杂志上经巴菲特证实的一段报道说,韦斯勒在2010年以2,626,311美元赢得巴菲特年度慈善拍卖,巴菲特是那时注意到韦斯勒的。韦斯勒今年再次胜出,价格比上一年高100美元。拍卖获胜者能够与巴菲特共进午餐。查看全文

《阳歌专栏》京东商城50亿美元上市计划是绝望一搏2011年 9月 8日 星期四 14:55 BJT 保存为书签 | 打印 | 阅读全文 [-] 文字大小 [+] (本文作者是路透中文网专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点。)作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者,曾任路透社驻中国记者、编辑10年,主要报导中国上市公司...查看全文

国家危机:上周问了一个冰岛的老朋友,说冰岛国家破产差不多一年多了现在情况如何。回答是好像还不是很好。这是我一个差不多5-6年的老朋友了。危机最严重的时候他连99美元一年的费用都没支付。过了若干个月才重新续费。可想而知情况多少严重。这个问题其实是针对希腊的。希腊如果脱离欧元区搞不定...查看全文

另外有一天关于中国游戏股,几乎所有网络上的消息都是爆棚的。其实都很普通。大家注意观察下。每次新开游戏我如果在imeigu和新浪看。简直就是明天就应该股票涨停。其实呢。都一般般。所以关于网络游戏股方面的信息。网络上的基本都是假消息。公关消息或者有人持有股票助推而已。谨记。查看全文

谨记:看待中国问题的三个千万。千万别低估知识分子的无耻。千万别低估百姓的无知。钱别别低估。。。。哈哈//@不明真相的群众 :国际板,汇兑不放开,怎可称之为国际化?吼吼,我跟 @潜水员 打的赌,看来要输了查看全文

所以淘米的目标客户范围要缩小估计在7-9岁之间是核心。大约占8-9层。这样公司的价值会有变化。我听说的都在玩火线突击。腾讯的。也是枪战系列。另外刚找了个在英国读大二的问了下英国人的情况。好像年轻人除非没花头的不然没人玩电子游戏。都在玩真人版的哈泡妞。facebook确实都在用。好像twitter...查看全文

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