Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

經濟通通訊社8日專訊》內地有傳媒報道,雨潤(01068)河南子公司產品檢出含瘦肉精,價再瀉9﹒3%,現報15﹒08元,暫成交1800﹒9萬股,涉資2﹒82億元。 內地傳媒指,被爆出生產的產品中含有「瘦肉精」殘留的企業是河南雨潤北徐肉類食品有限公司,該公司位於河南省,主要從事生...查看全文

手機晶片大廠高通(Qualcomm Incorporated)7日宣布與半導體解決方案供應商Integrated Device Technology, Inc.(IDT)簽訂最終協議。根據協議內容,IDT的「好萊塢高品質視訊標準(Hollywood Quality Video;HQV)」、「畫面速率轉換(FRC)」影像處理產品線設計團隊以及特定相關資產將納入高通旗下。上述...查看全文

Thomson Reuters報導,微軟(Microsoft Corp.)視窗(Windows)產品部門總裁Steven Sinofsky將於下週二(9月13日)向軟體開發商展示專為觸控平板設計的Windows 8作業系統。報導指出,第一代內建Windows 8的平板預計在12個月內問世。道瓊社8日引述韓國經濟新聞報導,三星電子(Samsung Electronics)、微軟...查看全文

【時報記者詹靜宜台北報導】高盛證券今天出具股王大立光 (3008) 研究報告指出,隨著下一世代iPhone遞延推出及既有iPhone4出貨量下滑,以致iPhone轉換期較市場預期來得長,將大立光今年至後年每股盈餘預測調降5-7%,並將大立光目標價由1140元降為1010元,但明年展望仍光明,重申大立光評等為買進。查看全文

回复 @梁剑 :IRC:)//@梁剑 :突然想起来,2000年以前,那些Mud和telnet上去的聊天室里,经常用类似“/sigh、 /cry ” 等快捷符号(忘记是一条斜杠还是两条了),现在复活到微博里了 //@梁剑 : //sigh查看全文

2011年7月15日,北京打了一整夜的雷,打乱了首都机场3号航站楼的航班,也让我们看到了全球第二大经济体中国,盖了全世界最新、最大的机场,买了全世界最多的飞机,管理能力却仍停留在上个世纪。 那一夜,我们搭晚上10点飞机往鄂尔多斯,换了登机牌、托运了行李,才知道前一个班次,已经从晚上6点多...查看全文

机器服务于人的毛利是90%以上。人服务于人的毛利再高无法超过50%//@sylvieluk :[胜利] //@老孟_孟玮 : 广告作为虚拟商品,具备直销的可能。而实体商品离开渠道是不现实的。线上的进步在于大大压缩了传统渠道的环节。查看全文

回复@潜水员 :而且都是数据流。//@linan :有直播我基本每场都看。实在看不了,就看官方的数据直播数据客户端。查看全文

回复 @linan :国内标准的F1车迷模样是细长且带眼镜哈。我的观察后的结论。//@linan :有直播我基本每场都看。实在看不了,就看官方的数据直播数据客户端。查看全文

可口可乐并购汇源是没成功。查看全文

我研究过喜欢F1的人群。平均的体重较人群的轻30%以上。后来和一个朋友探讨原因。最佳答案大概是。F1属于刺激的运动。只有激素水平平时就比较高的人才需要这样的刺激。激素水平高即新陈代谢水平高即不容易胖。这是张三的逻辑。我觉得非常有道理。这个观察是我06年去F1上海赛车发现的。对比足球比赛...查看全文

F1-合约精神F1门票背后如果你仔细看可以看到很多条款.说实话仔细看的话也许你会拒绝购买门票因为赛场可以任何时刻以安全理由请你出场.哈哈不过不得不佩服他们的合约的严谨.毕竟是成熟的商业运作. 2006年中国石化F1中国大奖赛入场须知 任何凭可以进入2006年中国石化F1中国大奖赛赛场区域的门票、凭...查看全文

@linan 说:IT行业来说是人比企业重要。Jobs在那里都可以开创新格局。因为这是一个需求过剩的时代。创造力的价格额外的高。而且只有第一没有第二。查看全文

我这个问题特意问过很多F1车迷。回答是70%车30%人。而且异口同声的回答是车最重要。比例各有不同认同有说90%车的。推荐仔细研读一下。F1门票背后的法律条款。非常棒的文献。我以前有过记录。//@linan :对f1的车队来说,车手重要还是赛车重要?查看全文

回复 @江涛 :你对京东的认识都是基于媒体和用户体验。有没有对他文章中说的质疑过?有没有和他的供应商接触过?有没有听说过他压款很厉害?我是听说过。而且对太完美的东西不太相信。我开始转变对京东的看法鸟。//@江涛 :求指教~//@潜水员 :有机会离开新闻媒体。去听听代理商的声音吧。虚化和神话...查看全文

有机会离开新闻媒体。去听听代理商的声音吧。虚化和神话都要不得。//@江涛 :据说不少代理商想“砍”了刘强东,可见京东对渠道截杀有多狠查看全文

新浪科技讯 北京时间9月8日凌晨消息,HTC今天向美国特拉华州的一家联邦法院递交诉状,指控苹果侵犯其四项专利。值得注意的是,这些专利是由谷歌转让给HTC的。 此外,HTC还修改了此前向美国国际贸易委员会提交的起诉书,添加苹果侵犯三项专利等内容。这三项专利分别来自Openwave和Palm。 美国专利商...查看全文

回复 @sylvieluk :牧马人jeep的大家懂的前段时间还召回过。全机械据说为了抗震。哈。不过很怀疑有没有必要这样。pickup其实就够用了。大部分极限功能估计一辈子用一次。用一次的代价会非常高。//@sylvieluk :Rubicon Tech,这名字好啊。跟我很热爱的一款车和很热爱的一部美剧一个名儿。//@潜水员 :...查看全文

京东在上市前会冲业绩。这样一定会释出很多优惠。其实图书也算其中一种优惠吧。在上市前和上市第一个季度可以关注京东的优惠产品。一定会有惊喜。查看全文

麻辣水煮鱼:麻了吃客 肥了店家 潘林青 一名摊主说:“因为昧了良心,有时晚上我翻来覆去睡不着” 小饭馆中“口水油”水煮鱼每份获利20余元、小作坊使用地沟油每月节约成本1.5万元、小摊贩卖“一滴香”米线每天盈利200余元……连日来,“新华视点”记者走访了部分小饭馆、小作坊、小摊贩。 小饭馆...查看全文

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