Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

彭博供應鏈分析師Richard Davenport發表研究報告指出,網通IC設計大廠博通(Broadcom Corp.)是台積電(2330)和蘋果(Apple Inc.)之間最大的連結,而博通很可能是台積電接獲短期急單的主因。Davenport表示,台積電其他大型客戶的財報都令人失望,這意味著下急單的客戶應該是博通,而博通的主要目的在滿...查看全文

億萬投資富翁索羅斯(George Soros)14日在「紐約書評(New York Review of Books)」、路透社(Reuters.com)發表專文警告,除非歐元區領袖能採取激烈的政治措施,否則歐債危機恐怕會引發另一次大蕭條。他並表示,希臘、葡萄牙甚至愛爾蘭恐怕會陷入違約境地並撤出歐元區,政策制定者一定要對此有所準備...查看全文

提案之一就是,为各个球市设定一个收入期待值,如果低于这个金额,那么球队将受到一些惩罚。以任何球队为例,根据球市大小、球队实力、老板财富、球队历史等等,在球票销售、本地电视转播和赞助金额方面设定期待值。如果球队表现低于期待值,那么将得到和期待值之间的差额补贴,数额较之以往会大幅...查看全文

"(This) is a staggering demonstration that all the clever systems that the banks now have, especially after the financial crisis, still cannot stop a determined individual getting round them if they want to," said Chris Roebuck, Visiting Professor at Cass Business School in L...查看全文

UBS said a trader has lost about $2 billion in unauthorized dealing and warned it might post a loss in the third quarter, a huge blow as the Swiss bank struggles to rebuild its credibility after years of crises查看全文

回复 @梁剑:麦德龙。如果你需要什么都去上网搜。你会变成万事通。另外配送很是问题。每周一次去超市是比较合理的方式。我个人认为。当然现在我还是在偏向淘宝。因为长期购物形成购物习惯后就那几个品牌如果跑淘宝出了生鲜其他的真的便宜一半以上。冬天了连食品都可以网购不会坏。//@梁剑:回复 @潜...查看全文

回复 @梁剑:你那个太笼统。比如我去超市推个车喜欢啥就拉进篮子。现在网络购物没那么精确。毕竟屏幕的视野比走在商场里的视野局限很多。而且有很多冲动消费。网络购买日常用品还是太规范。这是我个人体验。我还是习惯超市购物。当然固定的产品会买一号店或者网购。//@梁剑:这里有几个成本:店铺、...查看全文

回复 @sylvieluk:不懂。在businessinsider里看到的八卦。哈我对八卦有天生的敏感。选举块到鸟。这时刻爆料有讲究。//@sylvieluk:为啥链接是Pinterest的……查看全文

RECOMMENDED FOR YOURUMOR: Sarah Palin Had A One-Night Stand With A Future NBA Star When She Was A Sports Reporter In 1987Read more: 网页链接查看全文

那如何做多人工上涨呢?这是一个pair的判断。两者有一个是不合理的。//@Jianwei:那你应该去short 楼市/商业地产 :)查看全文

我老婆收涂脸上的东西可不能乱买。我觉得非常有道理。小品牌的东西可以肯定的说没经过过敏测试:)大家懂的。除非没效果的。不然一定加了特别的东西。查看全文

ORIN S. KERR Orin Kerr: Should Faking a Name on Facebook Be a Felony?Congress contemplates draconian punishment for Internet lies./ WSJ.com的文章。实名制是大势所趋了。查看全文

回复 @sylvieluk:连迅雷不也是。上次不是有个傻子为了刷第一用了几千块吗。这样的人多几个网站就发财了勋章排名之类对网站来说是最容易搞的。虚拟财产:)0成本100%毛利。//@sylvieluk:其实我很认同这种方式的。。。marketbrief不也是这么搞么,,只是觉得豆瓣不是一个这么清晰的社区。。。查看全文

其实仔细想一下。机票就是一个信息传递+支付问题。这样搞下去去哪儿很难独立存在。当然点对点机票很容易被Google取代,然后直接去官网订购。。但是联程的很麻烦。需要旅行管理。说到这里也要说下787 和380的设计理念不同。787支持点对点。380是大点对大点然后转机。这是两个思路。我支持787.最恨转...查看全文

@sylvieluk 说:有一个可以供你参考。我和@linan 探讨的结论现在大部分新型网站都是这样玩的。用大众版吸引客户然后对重度用户收费。重度用户总有那么5-10%愿意甚至花钱刷排名直接销售虚拟产品给他们这可能是现在最优的玩法。查看全文

我觉得现在是最好的时代,不是最坏的时代哈。所谓说浮躁的都是被车轮碾过的。比如facebook的mark是不可能说浮躁的。Jobs也不会说浮躁。哈查看全文

回复 @sylvieluk:就是小清新。这已经不同探讨了。谁现在还看书呀。除了我这样的老古董。//@sylvieluk:回复 @潜水员: 我觉得不能简单copy。小清新不是一个精准定位,谁知道那帮又爱发牢骚又不愿意掏钱的人爱买啥。查看全文

我觉得我是认真的读报者经常会因为错别字和文章错误给编辑提意见。我一天两张报纸。最多不超过30分钟。很多都是初略看过的。很少是全篇看完。//@不明真相的群众:什么时候是慢餐时代?现在一份综合性报纸,单期出版字数大概是20万字,读者平均花费的时间是5分钟。//@赚钱靠耐力: 快餐时代 微博就是...查看全文

我看到收藏的东西了这是我第一条收藏的。从收藏到显示出收藏用了好像超过10分钟。为啥?查看全文

回复 @sylvieluk:铁血卖啥?不就是卖那点军品吗。豆瓣是小清新。卖陈绮贞卖张悬。无印良品之类的。还有啥文青卖啥。啥cool卖啥。比如小众电影门票之类的。100%copy 铁血玩法。其实京东是互联网中的另类因为他是从实际出发的自发性需求导致的网站。铁血做电子商务也是。所以类似的豆瓣一样应该copy ...查看全文

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