Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

“Facebook was founded on February 4th, 2004, and around February 5th, we were feeling pretty confident it would be bigger,” said Moskovitz. Right after its launch, Facebook saw that a large portion of the student body was registering for the site, and then using it for 3 to...查看全文

– in fact, there were only 2 to 3 parties in the first year. What the early founders of Facebook were really doing was putting in a lot of hours, he said. ”We worked 14 to 16 hours days that year.” Building Facebook took a lot of time and effort.查看全文

可以这样说顶盘的一定不是价值投资。//@梁剑 :[赞]//@小散人 : 哈哈哈,这个问得好查看全文

回复 @叶公好尨 :写反了。//@叶公好尨 :上升下跌比大概4:1. //正好写反了吧?查看全文

还有一个是秋风。翻译了很多东西。以前在猫眼和思想评论看了很多秋风翻译的东西。现在秋风去搞儒学了。薛是铅笔社的教主。哈@周克成 最清楚里面的事情。//@叶公好尨 :对我启发很大的一个是茅,一个是薛,不是全盘接受他们的观点,而是他们的态度/思考方式/看问题的角度。//@潜水员 :我10多年前就开...查看全文

回头去看看刘明康的讲话。早说了10月出问题。查看全文

陈士骏说,“Twitter用户现在每天发布的推特(tweet)量已经超过2亿条,但我每天阅读的信息连1000条都不到,因此会错过大量信息。” 他还称,“目前有许多试图解决信息发现问题的服务,但还没有哪个服务完全解决了这一问题。” 当赫利和陈士骏听说雅虎计划关闭Delicious的时候,他们忽然眼前一亮,并...查看全文

头戴式显示器HMZ-T1 于此同时索尼也提供了其刚刚发布的一款头戴式3D影音设备——HMZ-T1的试用,从外形上看像是一款来自未来的产品,而最为突出的是这款设备采用了两块OLED屏幕,在3D显示上比市面上的3D电视还要给力,可以通过HDMI和PS3、蓝光播放机等设备连接,预计售价在6万日元(约合人民币4997...查看全文

根據網站Inside facebook今年六月公布的數字,臉書新增用戶數首次連兩個月減少,從英國、挪威、俄羅斯,到美國、加拿大,被視為臉書最大客群的已開發國家,用戶都在下滑,「社群網疲倦症開始發作了!」《星洲日報》描述。臉書曾一度在美國未上市股票交易平台SharePost上,創下每股60美元高價,投資...查看全文

据新华社9月11日电 福建省福州市中级法院日前对一起储蓄合同纠纷案件作出终审判决,不法分子通过伪造的银行卡骗取储户存款51万余元,银行被判决赔偿储户全部损失。2009年11月,不法分子伪造市民谢某的银行卡和一代身份证,在某国有商业银行福州市仓山区一处营业网点成功办理重写磁业务。随后,不法...查看全文

911前面写了一大段没鸟。我现在重写。写那么多是昨天晚上看了一晚上Nation geograph的911节目。感触很深。先搞点八卦。911事发后Bush是全美国兜一大圈回到华盛顿。我看Bush采访中说他第一时间没宣布:declare war好像隔天才declare war的注意哦。这是非常重要的一点。为何呢?我相信和保险有关。...查看全文

回复 @梁剑 :我这样的总可以开放编辑吧。另外我是边写边存的。你这样一搞我东西掉了。靠。早说呀。我在gmail里写完贴这里。唉。//@梁剑 :在考虑全部开放编辑,不限定时间//@潜水员 :后面还写一大段。结果一发布全没鸟。现在连编辑都不给编辑了。不知道为啥。//@老农鲁庶 :潜兄看问题,总是那么深邃...查看全文

后面还写一大段。结果一发布全没鸟。现在连编辑都不给编辑了。不知道为啥。//@老农鲁庶 :潜兄看问题,总是那么深邃!查看全文

911对经济的影响。十年前的911好像让美国至少一家航空公司chapter11.公司可能存在但是股东权益归零鸟。我记得911后没几天巴菲特发表过言论说他不会卖出一股然后有美国老太说为了爱国去买入股票。十年后回头看是否赚钱不得而知。但是可以确切的知道买入后起码跌30-50%多点的就是90-95%鸟。反正这十...查看全文

希腊将征新财产税以弥补预算缺口网页链接 2011年09月12日 06:56 人民网-人民日报 本报马德里9月11日电 (记者丁大伟)雅典消息:希腊财政部长韦尼泽洛斯11日表示,希腊将在明年2月份之前征收一项为期两年的新财产税,以弥补2011年财政预算的缺口。他表示,此举有望帮助希腊实现今年的...查看全文

淘宝//@老农鲁庶 :回复 @不明真相的群众 :老农是科技盲。。哪里有?大概多少钱可以扫描一张?//@不明真相的群众 :你不知道有个仪器叫底片扫描仪吗?查看全文

男子信用卡绑定电话遭修改被盗刷7万元网页链接 2011年09月11日04:09 新京报 微博 本报讯 (记者张彰 石明磊) 身份证、信用卡未离身,却被他人从信用卡上划走了7万元。近日,张先生调查后才知道,一陌生人修改了他的信用卡绑定电话,获取网上快捷支付动态密码,划走了钱款。 “8月1日...查看全文

買200萬股變20億股 成交8000萬股 香港文匯報訊(記者 卓建安)港股昨日缺乏方向,但卻出現一個震撼市場的「驚天烏龍盤」事件,即在下午3點半左右新鴻基公司(0086)旗下新鴻基金融(簡稱「新證」)在國壽(2628)18.82元價位掛出700個買盤,掛買超過20億股,即需要動用逾370億元的巨資買入國壽,相當...查看全文

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