Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

对。赞一个!请@叶公评价下查看全文

回复 @叶公好尨:昨天第一财经有个文章说家电业明年增长还要放缓。都低于GDP了还有啥好玩的。//@叶公好尨:苏宁股价今年来表现一直不佳。业绩是硬指标。国美前2年业绩不佳,所以今年同比增长看起来似乎还可以,实际也不咋样。现在,这2家都不是好的投资标的(除非在网购上杀出另外一条路,否则这2家...查看全文

回复@sylvieluk:刘央算一个。最近她在风头浪尖。以前张愎写过两三个女人。//@sylvieluk:有女人么……查看全文

PlayBook FixesRegarding shipment of 200,000 units of the PlayBook tablet computer in the quarter, which was below what the company expected, Balsillie said the company would take steps to improve those results.查看全文

据外电报道,波兰财长罗斯托斯基(Jacek Rostowski)周四晚间在接受CNBC采访时表示,欧洲货币联盟的崩溃可能导致整个欧盟分裂,给该地区造成巨大风险,甚至提高长期内发生战争的可能性。/这不是恐吓吗?查看全文

溫家寶首提黨政分離大陸國務院總理溫家寶14日在大連達沃斯論壇闡述政治體制改革,首次引用鄧小平的「改革黨和國家的領導制度」,攸關大陸黨政分離走向,有新意而敏感,新華社昨天發出談話全文,《人民日報》《新京報》對溫家寶的政改談話大篇幅報導,但見文不見題。大陸網民對溫家寶敢於談論「改革...查看全文

陳慧明指出,根據可靠消息來源,台積電近日將與蘋果方面簽訂A6處理器的供貨合約,預計將吃下A6需求的三成,今年底前將小量出貨,明年第一季則轉趨大量,主要是因應蘋果明年3、4月的新產品iPad 3所需。查看全文

市場傳出,太陽能電池廠昱晶 (3514) 於歐洲太陽能展(PVSEC)後,訂單大增3成,訂單穩定度可看到11月,激勵今(16)日股價以漲停開出,來到40.15元價位,也帶動太陽能族群股價齊步走揚,包括中美晶 (5483) 、達能 (3686) 盤中雙雙亮燈漲停,昇陽科 (3561) 、綠能 (3519) 也上漲逾5%。太陽能產業吹寒風...查看全文

巴菲特和peter lynch好像都是MBA :)查看全文

关注。主要是那个收购来的部门做数字版权的做的不错不过部门很小。我相信Q3breakeven 有难度。查看全文

:5.3英寸跨界手机 三星Galaxy Note!!!!查看全文

【到西部去】-在车市增速放缓甚至出现负增长的大环境下,以四川为代表的西部车市却未见“萧条”。数据显示,今年上半年,国内狭义乘用车上牌数约为521万辆,其中,西部地区上牌数为89.3万辆,市场份额达17.15%,仅次于华北及华东地区查看全文

【美国超导起诉中国华锐风电剽窃软件】曾是清洁能源领域明星企业的美国超导公司正以软件剽窃为由,起诉中国最大风力发电机制造商华锐风电,这是美中企业围绕知识产权问题爆发的最激烈冲突之一。该案涉及的软件能帮助控制风力发电机与电网的连接。华锐风电曾是超导的最大客户,曾占到其销售收入的75...查看全文

/@戴斌_旅游:关注近十年来旅游领域中的创业人物与创新案例。第一,鲜有从传统饭店、旅行社、景区,特别是国有企业出身的。第二,鲜有北方和西部培育的。第三,越来越多具有海归背景,受教育年限趋长查看全文

【2011年上半年奶粉进口量超2009年总量】据新京报,据统计,今年上半年的奶粉进口量已超2009年全年总量。“这充分表现出国内消费者对国内奶粉品牌消费的不信任”乳业专家王丁棉称。同时,国内不少奶粉企业都存在产品严重积压。2008年以来,“洋奶粉”年均提价幅度在15%至18%间。网页链接查看全文

@新浪数码:Eye-Fi同Sandisk联手在欧洲推出了一款支持Wifi的SD卡,可以让摄影师即时将照片和视频从SD卡上传到附近的手机、平板 乃至笔记本电脑上。这款WIfi SD卡有4GB和8GB两种容量,速度为Class4级别,支持802.11n,理论传输速率高达300Mbps。这绝对是新闻工作者的利器。网页链接查看全文

@燕-Zi#浙江晶科硅污染#闹得沸沸扬扬,晶科集团厂门食堂被砸,行政楼被砸轿车被掀翻,原因据说晶科的废弃物导致周边村民31个癌症病人,8个白血病,5个员工毒发身亡--并不是说太阳能发电就是没有污染的,在上游企业存在高污染高能耗的环节,是下游和终端用户不能了解的,这个事件也为国内光伏企业...查看全文

回复 @老农鲁庶:相信计划经济的基本上是左派。一般来说律师左派的比较多。起码65%以上。//@老农鲁庶:回复 @潜水员:唱反调好!能让老农看到另外一面。记得好像一个哲学家说过,你存在的价值就是因为你的对手存在。在观点市场上,有碰撞才有意思。在交易市场上,有买有卖才有手续费。//@潜水员:图章...查看全文

In Italy, where there are about 150,000 laws that affect real estate—10 times the number in the U.K.—both buyers and sellers pay agency fees.查看全文

回复 @老农鲁庶:老农我又要和你唱反调了。我不认同你说的最有效。我是哈耶克的信徒。:)老农是法律人不是经济人。//@老农鲁庶:恰恰是因为图章经济,如果没有地方各级政府的村骗乡,乡骗县,一路骗到国务院的欺上瞒下,天朝的经济统计和控制应该是最有效率的。中央政府的财政和货币政策仍然沿着这...查看全文

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