Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

还有一个是信任传递。所以央行要做最后贷款人提供无限流动性就是这道理。信任的基础是央行的合法性。这点上互联网也是这样SSL用的是根服务器的信任。本质上都是一个事情。//@潜水员:召集开会也要成本。这和铸币税有点类似。//@玩石:我觉得你们在瞎搞。其实没有这一千块,把这个债务链条上的人请到...查看全文

召集开会也要成本。这和铸币税有点类似。//@玩石:我觉得你们在瞎搞。其实没有这一千块,把这个债务链条上的人请到一起开个会,把债务就能直接拿笔划掉,各不欠债,因为本质上是个三角债。但在现实中,由于信息的原因,不可能无端这些人到一起开会。这里的一千块承担了个会议召集人也就是信息传输机...查看全文

:【注会、医师、司法三大执业考试被指考前泄题】据中青报,注册会计师考试泄题风波未平,今年的医师资格考试继2007年、2009年的泄题事件后,再次陷入泄题风波,有网友打趣总结称,医师资格考试就是“隔年泄”。而上周末举行的2011年国家司法考试也被曝出“泄题疑云”。详情: 网页链接 /...查看全文

这是贸易的玩法。如果加上时间价值就是金融的玩法。可以把1000块玩成一百万。查看全文

100%不可能。这个事情是政治。动了无法rent seeking还会断了以前VIE的财路谁会去干?现在都快2012了怎么可能有大动作。不懂政治。查看全文

然一本prospecuts400页左右。当小说看起码也有5-6个小时。我相信99%的投资者是不看的。我相信90%的基金经理也不会仔细看。查看全文

9to5mac.com 15日引述未具名消息人士報導,蘋果的確會有兩款iPhone在10月上市,並有可能在9月宣布這項消息,估計10月7日左右應是預定問世的時間。消息顯示,外觀與iPhone 4極為類似的低階iPhone(前後皆採玻璃機殼)目前正在組裝廠大量生產中,預計發售時的庫存量將超過1,000萬支,至年底假期旺季為...查看全文

Moskowitz同時指出,iPhone 5將較為輕薄,擁有尺寸較大的「Retina」視網膜螢幕,處理器可能採用iPad 2的A5或是較新的A6版本,隨機存取記憶體(RAM)容量將達1GB。他還表示,以當年世代iPhone 4作為更新基礎的iPhone 4-plus在大陸可望有一至多個行動電話營運夥伴;雖然這款機種將瞄準大陸,但應該也會...查看全文

剧烈通货膨胀这个案例可以参考战后德国和日本。铁幕倒下后的苏联。都是有案例可循的。一定是非常激烈的冲突。//@赚钱靠耐力:假如真的是公投了,假如公投的结果是退出,将会是什么样的后果?查看全文

回复 @linan:我大概的想法是这样。比如netflix的case有几个主线1.是消费用户习惯。这个可以圈主吧信息归纳一下。让消费习惯的讨论字啊一个线索下。2.netflix是否应该分拆。这又是一个线索。在下面可以展开讨论。所以圈主责任大些要整理线索展开讨论。吧碎片的东西串起来。一个好的圈主会吸引好的讨...查看全文

希腊的银行跌的最凶。我看不出2周希腊的银行会挤兑!查看全文

Fears of a Greek default and uncertainty over the outcome of a teleconference between Finance Minister Evangelos Venizelos and Greece’s international creditors weighed on world stock markets on Monday.The Athens Exchange general index fell below the September 13 16-year low ...查看全文

希腊要准备公投退出欧元区 我反而觉得公投的标的会影响结果。 网页链接 to vote on future in eurozone?As pressure from Greece’s foreign creditors and austerity-weary citizens mounts on the government, Prim...查看全文

回复 @linan:所以我提到有一个类似圈主。一个代码可以有若干个圈。你可以加入一个和自己组建一个反正有多空双方哈。起码两个圈。核心是对问题的探讨容易展开。现在的模式是信息非常片段没法整合。用搜索的方式不是好模式。//@linan:回复@潜水员:这个问题我们陆续有讨论,总体来说,还没有一个完美...查看全文

我看了下Netflix的分拆后的评论。好像毁誉参半。我个人觉得好像netflix把问题搞复杂了。这样的规则可能更受欢迎就是基础是stream 的8块。任何人需要DVD的加钱。不支持单独DVD邮寄服务。现在好像可以单独使用邮寄DVD服务。查看全文

一直打错别字。是基于代码的圈子。而且是私下圈。可以收罗其他的贴在圈里讨论。这样的东西会非常受欢迎。你说的那个搜索还有单条推的跟贴讨论相关性不足。相互之间对应关系很弱。如果是事后看很唐突看不清楚脉络。//@潜水员:回复 @sylvieluk:可以基于代买的圈子。可以有一个圈主各自讨论:)//@syl...查看全文

回复 @sylvieluk:可以基于代买的圈子。可以有一个圈主各自讨论:)//@sylvieluk:Google+ circles...?查看全文

能否有这样一个东西。比如这几天在讨论netflix信息都很散乱。都分散在不同的推下面。能否把这些信息按照时间顺序或者对应关系圈起来。这样看起来舒服还可以在一个圈子里讨论。?@不明真相的群众 @梁剑 @linan查看全文

@玩石美国证交会盯上企业海外现金英国《金融时报》 海伦•托马斯 纽约报道字号背景英文对照评论打印电邮收藏腾讯微博新浪微博 美国证券监管部门正在推动更多企业披露在海外持有的现金金额。目前各方关注着鼓励美国企业将盈利保留在海外的税收法规的影响。美国证券交易委员会(SEC)已经要求陶氏化学(...查看全文

回复 @梁剑:放心。现在就是在政治讹诈。让德国民众认输知道付出代价。搞掉希腊。保住其他几个欧洲国家。必定这样发展。//@梁剑:回复 @潜水员:是的,这问题对美国来说,还有不少解决办法。但是对欧元区的问题国家,真不知道最后会恶化到什么程度查看全文

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