Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

听上去不错。这些设置的本质就是把用户当筛选器。和Google那个like按钮一样。是一个应对信息过剩非常好的措施。查看全文

同花顺和乾隆那个好?谁研究过?//@玩石:你真坏,说人家产品不行[哈哈]//@不明真相的群众:电话销售员工肯定是拿提成的,底薪底是合理的。除了产品可疑,公司的管理看来不错。查看全文

说的是火星语。要么是火星逻辑。//@叶公好尨:“某些股东和第三方在没有经过公司允许和批准的情况下对公司以及国内的客户进行调查,这导致公司和国内几个重要客户的关系被搞僵” //这算什么理由啊?查看全文

@余胜海:【记者报道地沟油 遇刺死亡】昨日凌晨1点,河南洛阳电视台记者李翔在单位附近遇害,身中数刀死亡,当地已播放悬赏公告。据说,李翔遇害与他报道地沟油有关。地沟油至所以在全国各地泛滥成灾,制售地沟油的不法分子如此猖獗,其背后已形成一个巨大的利益链!希望警方尽快缉拿凶手,查明真...查看全文

【波音预计亚洲未来20年需18万新飞行员】波音公司周一警告称,由于航空旅行需求大幅增长,亚洲将面临新飞行员的短缺。该公司预计到2030年亚太地区将需要182,300名新飞行员,其中大约三分之二的需求将来自中国。这一地区未来20年还将需要近25万名新的飞机技师/做飞行员培训的生意会很好。好像那个模...查看全文

从本质上说Soros说的欧洲银行挤兑效应已经发生!发生在那里。在欧元Vs瑞士法郎的汇率波动上。巴菲特曾经说过美元世界第一第二是瑞士法郎。如果欧元有危机你是希腊人。你会如何干。最简单办法是从希腊银行取出欧元,然后跑到瑞士银行(当然不是UBS)兑换成瑞士法郎存入。这是最保险的策略。现在唯一...查看全文

说道巴菲特我提醒两点1.正如巴菲特自己说的如果他还可以活30年一定买科技股。换句话说时代有时代的特征。这是一个科技的时代。这里的科技更多的是指信息技术IT。巴菲特有今天的成就也是买入了他那个时代的股票。如果错过时代不太可能取得今天的成就。没人想当梵高死了才被承认价值。看看今天张晓刚...查看全文

停产和知名度的提升跌50%几乎是必然的。如果是海外客户订单都要有压力。环保组织和人权组织会对企业施压。谁受得了。//@梁剑:JKS盘前已经暴跌15个点了。查看全文

我始终相信prospectus比小说精彩。查看全文

奥巴马要求国会山再次考虑取消高收入者和石油天然气公司的税收减免,一旦该议案通过,石油和天然气行业在未来10年内,也将面临400亿美元的新增税收;同时,对所谓的“附带权益”(包括私人股本高管、对冲基金经理和房地产投资者的利润)征收较高的普通所得税,而取代原本较低的资本增值税,该项将...查看全文

奥巴马拿富豪开刀 今将抛巴菲特税2011-09-19 09:44 来源:第一财经日报 评论(0)T|T8月中旬,美国超级富豪巴菲特在《纽约时报》上撰文,呼吁政府向他和同他一样的富豪增税。1个多月后,美国总统奥巴马表示,将提出向富豪增税的议案。奥巴马正以自己的方式回应巴菲特“向我增税”的建议。“巴菲特税...查看全文

钱是他人的看法这其实是很粗浅的道理。任何只要花十分钟思考就可以得到的结论。这也是弗里德曼在货币的祸害第一章讲过的问题。我有一个更形象的比喻。我放100万在我家狗面前它是不会鸟我的。但是我放一只肉包只在狗面前 哈哈。。。。所以如果这只是一个money matter这一定是between human being。...查看全文

招聘不过是一个人发布信息。一个人获取信息。本质上是一个信息传递的过程。应该只需要通过搜索引擎。不需要通过特定网站。搜索引擎本身也有过滤机制。所以我觉得10年内会有一门课程如何设置搜索关键词:)现在的招聘方式一定有瑕疵。就我所知indeed做的现在就很好。51job还是早期模式。必定被淘汰...查看全文

2009年02月19日 00:00 AM索罗斯眼中的信贷危机2007年8月17日,周五,21位华尔街上最具影响力的投资者在乔治•索罗斯(George Soros)位于纽约长岛(Long Island)东端南安普敦的家中会面吃饭。一周、甚至是更早之前,全球信贷危机的首轮冲击波已开始蔓延,当时,法国巴黎银行(BNP Paribas)冻结了其三只...查看全文

对于招聘网站我没想明白一个问题。每个公司都有网页。需要招聘的在网页上公布。然后一个搜索引擎都可以搞定了。何必专业的招聘网站?这也太扯了吧。//@江涛:关注也要付费啊~这个很打击情绪~查看全文

本质上美国的金融危机是经济问题。但是欧元的危机是政治问题。如果这只是一个money matter开印钞机就可以。如果这是政治问题。搞不定用一辈子解决。看了Soros文章最大收获是一点。欧洲是完蛋了。无论是什么解决方案。他们会走10年以上下坡。查看全文

针对三个小国可能违约或退出欧元而预作安排,并不代表这些国家将遭到抛弃.恰恰相反,如果存在有序违约的可能性,就能提供希腊和葡萄牙一些政策选择;这种有序违约是由其他欧元区国家及IMF负担相关代价/我也是这看法。现在的演化路径看是下来推出然后给其他欧猪的民众一个选择。Yes or No。告诉德国民众...查看全文

德国民众仍然认为,可以在支持欧元或放弃欧元之间作选择.这是一种错误看法.欧元已经存在,而在共同货币基础上的金融体系资产和负债紧密交错纠结,若欧元崩溃将导致一场权力高层无法控制的灾难.德国民众体认到这一点的时间拖得愈晚,则他们及全球其他国家付出的代价就越高./这里有一个困境,就是如果目...查看全文

.第一,银行存款必须获得保护.如果一家希腊银行的储户拿不回欧元存款,那麽接下来,存在意大利银行里的1欧元,将变得比存在德国或荷兰银行里的1欧元不值钱,而接着其他赤字国家的银行将会出现挤兑/如果我是希腊人我一定会把钱放到瑞士银行哪怕用存为欧元。要么放到JP morgan.希腊的资金外逃几乎是无法阻...查看全文

但有一点是肯定的:削减赤字的压力将把欧元区推入旷日持久的衰退.这将导致难以计数的政治後果.欧元区危机可能殃及欧盟的政治凝聚力./这句是重点。欧洲会衰退。无可阻挡。/作为市场已经开始反应任何以欧洲为市场的公司都必定跌透。太阳能股是第一枪。谁是第二个?查看全文

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