Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

类似租车行业其实和社会形态发展很有关系。这和经济型酒店在中国普及。和快餐行业在中国普及是一个道理。人均收入到一个水平汽车保有量到一个水平自然会让这个行业高速发展。这是万古不变的道理。事件有先后但是在1-3年这个范围内。脉冲式发展然后停滞。必定的。经济型酒店过后应该是租车行业。查看全文

这人赚他钱满难的。上市估计就是高价。一嗨的老大。查看全文

回复 @玩石:我说的是实话。唉被骗太久了。麦德龙的菜也贵所以没啥感觉。今天到cityshop才知道。可能玩法不一样。我想了下多半是因为想卖光不想省下所以用蔬菜当领路货所以便宜。其他产品cityshop不便宜普遍贵10-30%典型的几个产品我对比过。//@玩石:你真幽默查看全文

租车生意刚刚开始租车生意刚刚开始2010年8月16日 文|CBN记者 宁华 投稿打印转发MSN推荐下载ShareThis中国租车市场正在迅速成长,在资本的支持下,多家租车公司都在向行业领先者的地位发起冲击。 “99元每天特享!”这是一嗨租车有限公司(简称一嗨租车)一度很得意的广告语,借此它吸引了很多年轻...查看全文

北京租车走俏 业务拓展受阻政府限牌令2011-01-17 09:26:41 来源: 第一财经日报(上海) 有0人参与 手机看新闻 转发到微博(0)汽车租赁公司迎来期盼已久的火热需求背后,同样面临着治堵新政对新车上牌实施限制措施的难题。第一财经日报1月17日报道 “啊?经济型车没有了?那中级车呢?”张雪娇不停地追...查看全文

百度和google走一个小动作就可以废了JOBS。让搜索引擎直接差到简历者的Email地址。按不是很容易吗。太搞了。让信息传递出现障碍是搞不定的。//@不明真相的群众:整体上也是互联网的通用模式:用免费服务吸引海量的C,然后向需要C的B收费。查看全文

守成型的言论。防守式的公司。稳健。应该有30%年增长。但是price in。不会有大发展。会被淘汰。非常有意思的这其实不是一家互联网公司。比如翻译40%自己做。不是机器做。比如销售那么多。应该是家传统公司批了件外衣。所以增长有限。只是非常稳健是GDP翻倍增长。//@方舟88:转发//查看全文

有个方案。就是变成两人合影这样比较公平。省的被block哈哈//@Mingo:哈哈哈,世道如此啊。//@赚钱靠耐力: 哈哈//@潜水员: 回复@Mingo:正常的。我MSN也是老婆的头像。也不给换的。哈哈唯一一个问题是碰到另外一个美女头像的必须block。没想到碰到你也是老婆头像。笑死。//@Mingo:回复 @林易楠: 我也...查看全文

这几天一个重大发现。家乐福的蔬菜竟然要比城市超市的贵。我老婆说了我还不信。今天去城市超市。听旁边的师奶们也这样说。我靠都什么世道了。怪不得一直觉得菜价太贵。我靠。查看全文

回复 @周克成:神州好像是航美的大客户。这个可以问raymond huang .//@周克成:公司电梯的屏幕上有他们广告。//@潜水员: 回复 @不明真相的群众:这都被你知道了。我和他们一个小伙子聊天。竟然在停车场办公连个办公室都没有穿个衣服在游荡。公司太节约了。他说周末基本没车的。平时还有空车。//@不明...查看全文

最近看prospectus还有一个收获。好像外资银行和民营企业贷款来往比较多。国有的不多。查看全文

回复@Mingo:正常的。我MSN也是老婆的头像。也不给换的。哈哈唯一一个问题是碰到另外一个美女头像的必须block。没想到碰到你也是老婆头像。笑死。//@Mingo:回复 @林易楠: 我也不想啊,被逼迫啊,这世道,男人在家都没有地位的啊。查看全文

回复 @不明真相的群众:这都被你知道了。我和他们一个小伙子聊天。竟然在停车场办公连个办公室都没有穿个衣服在游荡。公司太节约了。他说周末基本没车的。平时还有空车。//@不明真相的群众:这个公司正准备去美国上市。办公室很简陋,看来管理层很注意控制成本。查看全文

一车难求 黄金周租车市场火爆 字号大中小作者 刘霞 来源 第一财经日报 2011-09-28 01:37北京市民杨阳打算租一辆SUV作为“十一”出去玩的座驾,但昨日却在北京好几家租车公司吃了“闭门羹”,理由很简单:订单已满,无车可租。北京市民杨阳打算租一辆SUV作为“十一”出去玩的座驾,但昨日却在北京好...查看全文

租车行业好像很红而且来钱。我前几天问了一嗨的一个人。现在租车很便宜押金大概3000左右。然后100多一天300公里周末翻倍。车价还动态调整看剩余多少。这行业比电子商务估计靠谱。因为是门来钱的生意不是亏钱的生意。今天第一财经有篇报道200辆车就breakeven问题是上海的牌照太贵了。查看全文

关于淘米前些天问了5个孩子。三个11岁左右2个2-3年纪。11岁的三个男孩都玩过淘米不过现在只有一个还在玩,被旁边两个小孩子讥笑那么幼稚还在玩。其他两个都玩穿越火线。这三个总共消费也就20-30块不是很多。问到现在女孩子玩什么游戏。他们说是QQ的飞车和QQ的舞蹈。问2-3年纪的都确实在玩淘米的游...查看全文

家乐福都在做网上超市。他们的网站已经开业。只是目前商品比较少。我问了下他们的barcode大概有超过10万种。单店在售的有3-5万种。做一家超市不容易。另外听说是他们自己做配售。今天碰到几个帮他们做网站的在那里拍照因为冰鲜的职能现场拍。而且拍完对应barcode必须一一对应不然臭大了。同时还了...查看全文

回复 @林易楠:见过绯闻没澄清的吗?你丫没眼力。//@林易楠:左小青在接受杂志访问时澄清过这个。和老合作过时情同父女。//@潜水员: 独家:陈道明力捧左小青成就千万富婆//@林易楠:回复 @潜水员: 陈是为了杜宪所以也远离央视的。陈可没绯闻,好男人一个啊!迷倒了多少女人的心……金牛男。有魅力。//...查看全文

独家:陈道明力捧左小青成就千万富婆//@林易楠:回复 @潜水员: 陈是为了杜宪所以也远离央视的。陈可没绯闻,好男人一个啊!迷倒了多少女人的心……金牛男。有魅力。//@潜水员:我最欣赏的是陈道明的老婆。黑衣眼泪我永远记得。查看全文

回复 @林易楠:100%有绯闻好像是开那辆奔驰在某酒店公寓被拍到过是左青。我去查一下。//@林易楠:回复 @潜水员: 陈是为了杜宪所以也远离央视的。陈可没绯闻,好男人一个啊!迷倒了多少女人的心……金牛男。有魅力。//@潜水员:我最欣赏的是陈道明的老婆。黑衣眼泪我永远记得。查看全文

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