Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

回复 @玩石:我对制度设计很有兴趣。唉。没机会搞真的东西。查看全文

我前天问了几个上海小年轻。都是魔兽世界其他不完的。强烈反感外挂。//@江涛:是看好《大灾变》这事儿?查看全文

,TCT面对的主要威胁是,其十分依赖的上海办公室空间供应过剩。它说,单是2011年的新办公室供应预计可达100万平方米,或过往平均年供应的约3倍,这可能进一步使收益受压,因为空置率将提高。同时,它也强调,资金集中风险也颇高,由于TCT的收入主要来自上海的商业产业市场查看全文

辛苦了。翻墙好累哈查看全文

再不行搞回馈机制。核心是榨干用户反正。让他们用掉钱还很爽。提高付费率提高信件流通。查看全文

@玩石 说:我也没把握那个付费更合理。只是私下揣测。是否比例分摊合理呢?比如给每人一个热度指标 最热门的是写信人付费9:1.如果最冷们的1:9?查看全文

回复 @玩石:如果付钱看信。那不是有人会制造垃圾邮件吗哈群发。效率上未必有效。这样垃圾多了我就不看信鸟。查看全文

@世纪佳缘小龙女 说:本质上我的意思是是否看信发信个人一半钱会促进收入呢?或者多看有折扣之类。这个制度设计会很有趣。查看全文

@世纪佳缘小龙女 说:发信收费还是看信收费。这值得探讨。传统的邮件是写信人贴邮票。比如银行卡是扣商户的费率。如果信用卡的价格歧视用在用户上那么就没人用信用卡鸟。反之用在商户身上非常有效。查看全文

分拆你懂的呀。可定吧以前的成本少算点哈。那样体现毛利会高点。能搞上市再说。会计这台内行了。然后期权多份点。不就是土改吗查看全文

上市窗口过了。现在上搞不定会低估。我觉得这是核心。估计是他们会找高盛做。和facebook一起上市。一起炒一把。//@刘志超:讲讲不成熟的理由?//@pengh77:现在分拆时机未成熟查看全文

对。如果分拆。新浪可以卖旧股。那样真是很好体现价值。现在看来围脖现金流是负的会增发新股相对利益会小些。但是目前形势看期权发那么多。土改概率不小。//@梁剑:分拆和土改是两码事啊。分拆做独立的公司,又不是割肉给别人,为什么是“没了微博,新浪将不剩下什么”。如果是土改的话另说查看全文

其实发展影响不大。核心是利益。无论分拆还是在新浪内部。在收益上的差异是。明细化了。原来打闷包的。不知道围脖收益情况。现在明确了。围脖目前应该是负现金流。但是影响力极大。单独上市如果时机好的话真不知道会值多少。因为会计吧原来成本一降大家都看的是增长。。。。查看全文

核心是期权和搜狐占畅游的比例。我感觉。//@梁剑:比如,搜狐的游戏(畅游)分拆上市,难道对搜狐股东是个资产流失?查看全文

@刘志超 说:你别管贵和便宜。人家要撇账。你看我投资日记里的文章。两篇昨天我仔细看了两三遍。得到确实的结论就是地方政府要把坏的资产方到一个平台然后好资产集中到他们剩下融资平台然后坏的破产。这对银行是毁灭性打击。AMC公司有事情干鸟。查看全文

我还怕宁波银行自己有很多地方融资平台的贷款。核心是地方融资平台 如果是mortgage是优良资产。查看全文

如果不是地方融资平台我觉得国有银行不错。分红就高于存款利息。搞屁。//@刘志超:我很早就判断,四大国有银行不能碰。看着是企业,其实是机关//@潜水员:回复 @刘志超:应该是国有的。核心要看地方融资平台那块。很明确地方融资平台开始撇账要倒闭。银行压力会很大。//@刘志超:国有银行还是全部银行查看全文

我害怕地方银行也会有部分贷款给融资平台。相比之下可能招行和民生会最好。核心就是融资平台占贷款总额的比例。查看全文

回复 @刘志超:应该是国有的。核心要看地方融资平台那块。很明确地方融资平台开始撇账要倒闭。银行压力会很大。查看全文

LED:今天特意去看了下LED照明的情况。现在螺口的LED8W的都要180左右。射灯也是180.从节能角度看射灯有机会先替代。射灯现在灯头是5块左右+变压器25左右。一套30./LED射灯大概180.6倍差价。普及难度极高。如果能到90一下机会很大。而且确实有节约钱的效应。T5T4/节能灯/我觉得短期内比较难用LED替代查看全文

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