Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

有一个问题。是侵犯商标权吧。只是海关查不到而已。那个是工商管的。//@i八卦:回复 @潜水员: 中国人动动脑袋,这么个小玩意也能赚那么多……查看全文

回复 @linan: 我今天看街旁在和eastpak一起搞活动。真的不看好这类LBS。已经若干个月没看到foursquare的新闻了。//@linan:二三年前还有点用户,现在基本消失了。不过那个女vp梅耶尔今年开始负责地理相关产品,看看能搞出新名堂否查看全文

从平板电脑及智能手机在地铁车厢内的用途来看,用平板电脑打游戏或观看视频的情况非常多。而智能手机用户中阅读文章的人居多。除了确认邮件之外,阅读电子小说的情况也不少见。 中国智能手机网站上村上春树的小说“挪威的森林”的目录 利用iPhone应用在中国搜索网站上点击“小说”一栏,然后输入“...查看全文

@不明真相的群众 今天去看了下古玩市场。这里是100%和中国传统文化契合。想了下玉,翡翠之类都是没标准的和中医是一个路数。信则灵不信则不灵。和西方的钻石之类天差地别哈。很有意思。换句话说如果喜欢古玩的企业家也不靠谱。查看全文

金融股還有春天嗎?經歷這波全球股災調整後,哪些產業最能獲得發展機會?從美國總統歐巴馬最近的談話看,科技、汽車應是美國政府最想拉拔的產業!查看全文

回复 @se7en: 对了李红还不错。他老公我也看过照片两个人和面相很般配。不容易起大的纠纷。不过一定有小矛盾。两个人个性都很强。只是两人能相处没问题的。//@se7en:btw, 8过ccsc么?哈查看全文

路威酩轩集团提出收购献议令兴隆国际股价上涨本地鳄鱼皮鞣制工业者兴隆国际(Heng Long International)的股价昨日上涨7.1%,收报0.60元,创52个星期的新高。公司的交易量达将近2,300万股,这只股平时较不受注目,但昨天却晋升至最活跃股的第六位。上个星期五,法国奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)宣布...查看全文

#政经要闻#【海运集装箱旺季不在 仍陷低迷】9月已过,海运集装箱市场期待的节前出货小高峰并未如期而至,而且在发达国家经济疲软,市场运力富余的市场环境下,集装箱运输的旺季因素正逐步淡去。市场人士分析认为,目前影响集装箱运输市场的根本因素仍然是运力过剩矛盾。网页链接查看全文

Kevin王的围脖:哇噻,这么大的出货量 //@手机晶片达人:呵呵,展讯的TD不好,那Samsung,ZTE,Huawei是白痴吗? 一个月3M的出货量是假的吗?无语◆@手机晶片达人:千元智能机太贵了,一个业界人士说,展讯本周正式推出的8805G,TD低价双卡智能机,将会与中国移动合作,TD低价智能手机,价格可以低...查看全文

说道奥斯想到一个事情。好像女性当上市公司老板的婚姻都不怎么样。举例。现在美容曾小姐。奥斯。味千。没上市的小南国。等等。好像我印象中只有自然美的蔡燕萍好像。查看全文

网页链接 奇怪Wikipedia说eastpak是VFC的问题是VFC自己our brands里是没eastpak的奇怪。VFC是很牛的。看下品牌就知道LEE northface。。。。。查看全文

LEENOS CORP. (Public, KDQ:039980)/网页链接 好像是eastpak的控股公司。Leenos Corp. is a Korea-based company engaged in the distribution of casual bags and the provision of communication equipment solutions. The Company operates its business through two divisions: ...查看全文

网页链接 这个不知道能不能流行。耳机已经有上市公司了。这很非主流的。也算Hip Hop文化一种吧。我今天看下来比较难。还有街旁网和他们一起搞活动。我看了下街旁绝对不靠谱。所有产于人的名字和电话号码我都能看到。这神马狗屁的活动。简直胡闹。SB网站查看全文

夏伯蒂属薯条专用型品种,加拿大育成,1987年引入我国试种,历时已达16年之久,尽管其市场需求很旺,但其对栽培条件要求十分严格,田间表现不抗旱、不抗涝、不抗早晚疫病,易感病毒,退化快,对种植、管理、贮运有较高的要求,因此夏伯蒂栽培面积发展缓慢,2003年全国面积不足30hm2。加上加工企业对其块茎大小...查看全文

我以前研究过麦当劳的土豆条。他们家是用夏伯蒂马铃薯。然后用动物油炸的。那个有还是固体的。好像是一家什么油脂公司的。KFC是用植物油的。所以味道没麦当劳香。另外KFC好像在宁夏自己搞了马铃薯基地。另外百事食品做的那个薯片也用夏柏蒂的也在宁夏。那个百事食品的Cindy lau原来是强生的。她最...查看全文

回复 @食客: 这东西我以前买过确实还不错。就是家里用油锅很麻烦要去卖个油炸锅好点。问题是买整包不贵好像40块一包。我去查一下。麦德龙有卖的。//@食客:你漏了说一个极重要的问题:这家的土豆条是否很好吃,如果很好吃就不奇怪了吧?查看全文

网页链接 土豆风暴这家点排队。我真搞不懂这啥鬼东西可以卖到排队。店员还不怎么讲卫生那个盒子都是手拿。。。。一塌糊涂。但是真的在排队。那个土豆条在麦德龙有卖自己回家炸一下就可以一份15块暴利。而且暴利到排队。真是奇怪。女性消费者占90%。而且大部分是回头...查看全文

网页链接 又一个含i的产品/实体店真的有问题。实体店我想买一个是999.号称打折了在淘宝上600开始到900 总有一款是正品。实体店可以倒闭鸟。查看全文

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