Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复 @王吉陆: 一嗨贵。且促销名目繁多。你去淘宝上看看充值卡就有很多种。而且你是正常消费客户直接登录且注册消费一定非常贵。他们的脑子被机关枪打过。浪费客户时间。你要便宜需要找很多优惠活动且浪费时间。我正常去租车两天竟然要600多。我靠简直是疯子。后来一想不对。找了神州明显便宜。正...查看全文

神州租车 厦门-上海 特价车100元全包 租2007款GL8特惠价只需100元2011-08-30神州租车 厦门-上海 特价车100元全包 租2007款GL8特惠价只需100元2011-08-30神州租车 厦门-福州 特价车50元全包 租悦动特惠价只需50元2011-08-17神州租车 厦门-东莞 特价车50元全包 租凯越特惠价只需50元2011-07-26神州租...查看全文

吴炯早间在阿里巴巴是还真和他们接触过。还有好几个美国的副总。哈。当时一跑我们这里来第一个事情是打开yahoo.看股票行情。哈不是吴炯是其他人。查看全文

回复 @sylvieluk: 网上预订。我目前对比下来一嗨太贵而且他们都搞不清楚状况。其实神州也搞不清楚状况。单就价格来说是神州比一嗨好很多。而且一嗨有黑店嫌疑。促销非常多。如果是正常情况你去正常租车一定是非常贵。他们脑子 有问题。//@sylvieluk:神州租车的网站体验不是一般的差。而且从来都说...查看全文

对比了一下一嗨租车VS神州租车。一嗨是黑店。神州的call center和京东一个意思招的人口音太重且普通话不标准都不懂。廊坊分公司。神州租车竟然不是满油。很奇怪的。两家促销活动很多。规则乱七八糟。我相信不用多少时间各家公司都要照片专门的用户体验专员。国内的服务体验太差了。网站也做的很差...查看全文

苹果今日宣布, 新一代智能手机iPhone 4S上市三天销量突破400万部,创下手机史之最,同时该销量也是iPhone 4上市后前三天销量的2倍多。此外,新一代移动操作系统iOS 5推出后前五天的用户量就超过了2500万,另有2000多万用户注册了iCloud云服务。查看全文

回复 @梁剑: 这事情也很明显了三部曲。1.私有化2.国际版还是海外版开锣3.重新国内上市。别忘记天桥以前是团派的。游戏有的玩了。//@梁剑:怪不得在KUTV严重失血时,盛大仍收回借款,不要债转股了。查看全文

@梁剑 说:陈天桥私有化盛大,KUTV不就真的弃子了?查看全文

@段宇宏:最近NC圈流行一说法,美国1%的人拥有99%的财富。看事实,美国财政收入过半用于公共开支,个税过去约占联邦财政收入的8成,近年降到4至5成。最富有的5%的家庭缴纳个税占了联邦个税收入近9成,最富有的1%的家庭总收入占全国家庭总收入19%,但缴的税占联邦个税总收入的4成。华尔街逗士们一点...查看全文

然也。现在的局面是马云回来一切搞定。还不得分?个人威望还树立起来了。赚大了。//@玩石:与上次的支付宝事件不同,这次,马云总体上是得分的,虽然道了个歉,我认为。查看全文

@linan 淘宝的坚持和netflex还是不同。netfliex是必须做到虚拟化机器服务人而非硬体化实物DVD。淘宝这个涨价很难说是一定正确。两者不能混淆。//@linan:回复@潜水员:我也同意要坚持,一意孤行。别被用户或者股东挟持。就像我个人对netflix ceo的打分。分拆dvd,我加分,后来不分拆,我直接给零分。查看全文

回复 @sylvieluk: 是这样。我看到过一个说法。是虽然现在很少地域限制。但是风险投资家很少愿意投资远距离的公司因为管理不方便。同时人才有群居效应。工程师天才都在硅谷。你把公司开到纽约。人都请不到。你问下@linan 同样在纽约华尔街的云服务商和硅谷的云服务商完全就是两个东西。主街的100%是...查看全文

昨天看social network有一个思考。new york是旧经济的代名词 silicon valley是新经济的代名词。确实有地域的关系。另外为何旧经济是衣冠楚楚也是有道理的。旧经济绝大部分是2B的生意甚至是2G .新经济是创造力经济创出新需求而且是2C的新需求。和你穿什么衣服没鸟的关系你不穿也没关系。核心是需求...查看全文

#淘宝商城#马云:有人会说马云你为什么老是站在道德的高峰,我并没有,我只是个普通的创业者。去年年底我在淘宝大会上乌鸦嘴,说2011年淘宝必有一难,说过了我也忘了,真来了。我希望2011年是淘宝最后的一次,阿里巴巴今天却的不是工程师客服人员,最缺的是法律专家经济学家和政策学家。/最后一句...查看全文

看了下张勇的照片。是一个标准的职业经理人的头像。不是一个game changer查看全文

回复 @Jianwei: 。为什么要忠诚度。看看用谁换掉卫哲。卫哲+外资VS马云搞不定谁赢呢。//@Jianwei:回复 @潜水员: 有一个可能是马云太强,二线的人上不来,生活在淘宝繁荣的虚幻中查看全文

现在淘宝选人是忠诚度第一。和能力无关的。//@Jianwei:@潜水员 这个图效果更好:网页链接查看全文

回复 @Jianwei: 我昨天看了socialnetwork mark的故事。对比facebook做的改变也有游行。为什么mark的坚持最后是正确的。同样类似Jobs的一意孤行最后也是正确。但是类似淘宝商城这样的决定普遍是错误的。我的结论是专注度+市场的感觉。我看了socialnetwork最大的感受之一是。Mark和Jobs非常像。那种n...查看全文

这件事情上淘宝唯一可取之处是应变还算快。相对而言腾讯反应太慢了。那么好一个机会。时间窗口也就3-5天,应对不及时。也可以进商学院教科书。查看全文

#淘宝商城#淘宝商城总裁张勇@淘宝逍遥子:几乎每次管理例会都在讨论制定规则问题,9月份还筛选各个营业范围代表商家,请到杭州分别举行客户沟通会,听他们的反馈,并根据建议对规则做出修改。之所以选择10月10日发布规则,是希望给更多商家留时间,根据新规则决定经营行为和调整策略。/早干嘛去了...查看全文

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