Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

我的问题是60年代追求所谓理想的结果成就了苹果。那么00年代开始的追求卓越最后的结果是什么?没有对和错只是寻求结果。是否更为实用主义?Jobs身上艺术家的气质更明显而非工程师。查看全文

此外,我还对东方的神秘主义很感兴趣。当我在俄勒冈州的里德学院读书时,阅读了蒂莫西·里瑞(Timothy Leary)、理查德·阿尔伯特(Richard Alpert)和盖瑞·施奈德(Gary Snyder)等人的作品。当时,每位大学生都会去阅读《全体集合》(Be Here Now)和《一个小行星的饮食》(Diet for a Small Planet)等书...查看全文

花花公子:你后来,或者说你曾经变成过“电脑痴”吗?乔布斯:我从来没有在任何一件事情上专注太久。这一过程中,发生过很多其他的事情。在高一和高二期间,我第一次抽大麻;我研究过莎士比亚、迪兰·托马斯(Dylan Thomas)和所有的经典人物。我读过《白鲸记》(Moby Dick)后,又回到高一上创意写作...查看全文

关于供应链,苹果的策略是:“尽可能减少合作伙伴,尽可能深入地合作”;/从OVTI转单sony就是这思路体现。所以知道老大的思路容易判断走向。查看全文

傅是怎么判断有前途的学生创业者呢?激情,“因为热爱自己事业的人能创造出最好的产品”;灵活性,“以应对初创企业的起起落落”;乐观性,即“有远大抱负和期望。”她更注重个人品质而非商业特色——“看的是创业者而不是公司创意。” 顺便说句,人不是富二代,连每年5.2万美元的大学费用都自己挣...查看全文

香港机场一名工作人员因早前协助一名年轻中国内地男子偷渡至加拿大而被定罪。这位寻求政治避难的偷渡者乔装打扮成了一位老年白人男性。CBSA/European Pressphoto Agency左为这名身份不明的偷渡客的照片,加拿大当局的档案照片中他的脸被部分遮盖。右为他登机时的样子。这位不知身份的中国男子于去...查看全文

【欧盟将永久性禁止CDS“裸空”交易】FT报道说,欧盟将同意永久性禁止CDS(信用违约互换)“裸空”交易。网页链接 按照协议,交易员购买CDS需要持有该CDS的标的资产,不能“裸空”。/赞同!@玩石 (大银行家)里有句话。任何政府如果为银行支付存款提供担保,那么就都不能逃避监管银行如...查看全文

【默克尔称欧盟峰会将为希腊制定工作计划】路透社报道,默克尔周二表示,预计本周日召开的欧盟峰会将为希腊制定一项“工作计划”,可能包括派遣一个“三驾马车”代表团常驻希腊以监督其债务。默克尔还表示,此次峰会应该找到办法确保EFSF被有效使用,但排除了通过欧央行对其进行杠杆化的可能性。/...查看全文

回复 @Markov: 未必有一个玩法是听到倒闭信号可以开始考虑平均买入法。一个倒闭另外一个十倍。问题是需求出问题了。特别是欧洲。这比08年复杂。所以现在肯定不是时间点。//@Markov:回复 @潜水员: 还是比较相信潜水员的判断,之前看过另外一个同级别太阳能企业的项目。当时破产谣言比现在的STP更甚...查看全文

如果有中国经验会很容易否定这样的判断。尚德倒闭必须通过无锡市政府同意。现在是换届阶段。你觉得有可能会同意吗?要么疯掉了。别忘记当时那个玖龙纸业的故事。这类传闻不会靠谱。//@Markov:看目前STP的表现,不是特别像。美国基金经理的反应不会这么慢吧?查看全文

赞!这是最棒的用户体验贴。请教女性用微信的比例多少。谢谢!查看全文

非常好的分析。不过我个人觉得前面几个分析靠谱最后一个我持保留意见。大屏幕是趋势毋庸置疑。他的文章给我最大的启发是时代变了。硬件过时软件时代来领。硬件更多是从属地位附和软件和应用发展。换句话说是硬件过去几年发展太快需要缓一下。软件相对滞后需要奋进。屏幕尺寸往大了发展是趋势4“以...查看全文

回复 @Mingo: 女人的虚荣心是一定的。真实性应该毋庸置疑。很难假。//@Mingo:有点怀疑原帖真实性。//@潜水员: B2B的生意。衣着外貌还是有很大的影响力。B2C就不同鸟。谁管你长啥样。查看全文

B2B的生意。衣着外貌还是有很大的影响力。B2C就不同鸟。谁管你长啥样。查看全文

回复 @不明真相的群众: 七折太贵了吧哈5折不少的。1/3好像也有。//@不明真相的群众:回复 @潜水员: 香港地产股,净资产折让没有七折,是不会去买的//@潜水员:他说的某地是香港。这类公司很多。主要是控制权和透明度问题。香港的地产公司家族企业多。控制权不容易转让。所以买了不分红又没啥增长。他...查看全文

他说的某地是香港。这类公司很多。主要是控制权和透明度问题。香港的地产公司家族企业多。控制权不容易转让。所以买了不分红又没啥增长。他们家吃用开销全部在上市公司。多少利润都被他们吃光。公司管制又差。只有等老爷子死了分家产才有机会。//@不明真相的群众:但是地没有债务,房地产公司有债务查看全文

来自希腊的采购商Giorgos Papathanassiou为了买到质优价廉的机电零件,在广交会设展的第一天便拖着皮箱来“扫馆”。但是,参观了一天下来后,Papathanassiou认为产品的价格并没有自己想象中那么低,而此时希腊国内的经济不景气也使他并不能十分阔绰地“出手”,他决定留待最后一天才作决定要采购多...查看全文

@江涛 有一个事情是人性。投资拉动除非是直接80码撞墙头破血流不然不会放弃。人类历史从来就是这样写的。这点和柯达接近倒闭一个意思。惯性思维。你就别奢望TG会改变这套。你也不想想投资拉动才能搞回扣。才有rent seeking。这和什么是正确的无关。只和最后会如何玩这个游戏有关系。必定会长期加速...查看全文

寡头统治锁定了四个要素:开发、发现路径、分销渠道以及货币化。苹果和 Google 都通过自己的方式实现着控制。因此,毫不奇怪的是,根据尼尔森的报告,超过 65% 的苹果和 Android 用户从本地的应用商店中发现游戏。查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092