Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

朋友送的宛丘好茶 武夷大红袍 据说在网上卖的不错查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

创始人溢价一般来说有两个指标1.家族企业创始人把公司传给第二代后的股票跌幅。这大概是20%。2.创始人突然死亡后股票的平均跌幅。这个大概是40%以上。所以创始人溢价30%比较合理。查看全文

过滤机制不是用人过滤就是用算法过滤。这点上和@linan 达成共识:)//@江涛:知乎给我的感觉是答案越来越水~现在经常不胜其扰~如果没有更好过滤机制,肯定会劣币驱逐良币~查看全文

起码中概还可以。海外的@linan 牛B。//@mingsheng1 :了解互联网吗?[疑问]//@潜水员:许单单有点意思。我觉得他比较了解互联网。但是他不太理解股票和金融。更有意思的一点是我甚至怀疑他不去了解金融和股票知识反而能更好的成为分析师。理解了股票和金融知识才是大问题。哈。前几天看他在看波顿的查看全文

许单单有点意思。我觉得他比较了解互联网。但是他不太理解股票和金融。更有意思的一点是我甚至怀疑他不去了解金融和股票知识反而能更好的成为分析师。理解了股票和金融知识才是大问题。哈。前几天看他在看波顿的书查看全文

多说几句新旧模式。财务报表有库存只说。大家想下现在多少卖不掉的类PAD产品在库存里。你们说这东西算进资产负债表应该算啥价格?我看应该算负的价格因为占地方!必须支付房租!查看全文

@雷颐:记得在一篇文章中写道:改革之门越宽,革命之门越窒窄;改革之门越窄,革命之门越宽;改革之门紧闭之日,就是革命之门大开之时!// 太牛B鸟。不得不转发。对我们投资这而言改革之门越宽就越多的配置到A股和中概反之。。。。大家懂的。这是Big Picture @玩石查看全文

4square是我最看不懂的应用之一。太他妈扯了。查看全文

和投资无关。但也可以说和投资关系太密切鸟。@雷颐 写的东西。太赞鸟。200年不变。我靠!查看全文

我理解并希望中国能“告别革命”但纵观近代中国历史,近代中国的“激进”其实是清政府的“极端”逼迫出来的。所以,与其指责民众革命的“激进”,不如批评统治者顽固的“极端”;与其呼吁民众不要“激进变革”,不如吁请统治者不要“极端顽固”。恐怕,这才是化解“激进”的最有效途径。我的一贯观查看全文

建议这类用语多用英文。中文的十送十是台湾过来的骗术之一而已。//@刘志超: 就是合股[汗]查看全文

@刘志超 说:同时我也必须指出。目前的财务报表的设计是比较符合旧的商业模式。旧和新的差别是一个是生产驱动型即产能匮乏时代。新的是产能过剩时代即需求驱动型。所谓高速发展。比如imeigu。看这公司未来只能看需求。不能看资产。没任何意义。所以必须分清楚这两个不同模式。查看全文

@刘志超 说:关于财务报表第一我不太熟悉第二我都是自学的。反正有google我看过上千张报表。看多了就自然有感觉。说两个重要体会。1.必须懂财务报表。毕竟是一种投资语言。语言不同没法比较不同行业。2.从财务报表的演进史去理解财务报表为何这样设计。甚至泰国现在都不提供现金流量表:)查看全文

毛利为负的行业还是少出来丢人现眼:)查看全文

回复 @刘志超:看完写读后感哈就是那个对冲基金风云录的作者。查看全文

@刘志超 说:网页链接 书是比格斯的。二战股市风云录查看全文

回复 @刘志超:有这说法前几天还看到过30年代英国股市很好的反应了德国人无法打到英伦三岛。我只看到文章没看到图形。据说德国股市也很早反应德国必败。查看全文

@江湖里的濡沫鱼 说:不是谁取代谁。是边缘化。电子书是边缘化产品。和music一样。现在大家都在听music但是你去看看唱片公司各个都是鸟样。年30%复合收入下降。搞屁。电子书无论是出售版权还是出售电子阅读器都一个鸟样。被边缘化产品。查看全文

@刘志超 说:关于体检是这样。体检是大概的一个尺。过了都是合格产品。和入职体检一样。体检没最好最差之分我个人看法。我可以说几个我能想到的体检指标。比如毛利必须是正的。A123毛利是付的。这个我受不了有本事涨1万倍我也不碰。比如债不能太多危机中的GM。GM现在还存在但是股东价值归零过。查看全文

No Jobs说过大家都不看书鸟。我信Jobs我的观察结论也是如此。电子书是边缘化产品。和ipad差一个数量级的销售量。//@Jianwei :也要看amazon有多快能够应对上,因为听说他们也在搞触摸屏的kindle...不过nook 2 肯定是一个catalyst了//查看全文

@刘志超 说:1.我相信这世界上一定有人用技术分析赚大钱。但是我相信我没这能力。这是我对自己的认识。没这能力就不搞。搞了亏钱我肯定不干。2.价值投资很不错。我能懂也能理解。很不错适合我。也能来钱。我就搞来钱的。3.波顿那本书我就一个收获他意思是大市值公司技术分析有用意思是会体现内幕...查看全文

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