Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

他的全部讨论
转折点--航运股

这个消息应该是转折点信号。应该就是珍珠港,肯定不是Dday 13家航运企业亏损78亿 ST边缘寄望政府财补 21世纪经济报道 韩迅;胡蝶 上海报道 2012-09-11 01:26:25 评论 (0) 条 随时随地看新闻 核心提示: 如果在今年下半年得不到政府补助,... 网页链接查看全文

没有。不可能的事情。iphone6也未必搞得定。不过很有希望。查看全文

回复@rekcufrehtom: 赞!但是我相信周期性是人性本身+商品的自然属性和规律比如水稻的生产周期和铁矿石开采周期。这个在蒜你狠之类游戏过程中很容易被观察到。杠杆是加大了周期的的波幅,信息传播速度和广度是某种程度缩短了周期的时间长度。//@rekcufrehtom:回复@回锅肉:我的理解也是这样,反身性...查看全文

回复@danfung: 赞!所以选票市场可以做民调。证券市场没法做。我有句名言。是高点都是大户抛出来的。低点都是大户买出来的。比如中石油VS巴菲特//@danfung:回复@回锅肉:市場即力量"選美論"是ridiculous的,首先美,多美,每一個人眼光或許不一樣,但公司賺不賺錢,賺多少錢都是公認的.而且市場不是一人...查看全文

回复@Slow9: 常识。同时我也确实掉钱眼里了Soros访谈里有句很牛的话,Rogers没权力做决策。也不允许他做决策。//@Slow9:回复@潜水员:我看你是掉进钱眼里了,才觉得芒格不如巴菲特查看全文

回复@Slow9: 有问题吗?这不是废话吗。投资是形而下。不是形而上。没钱的吊丝去评论有钱人。你以为是开EMBA 课程呀。没钱的教育有钱的赚钱?//@Slow9:回复@潜水员:路过,看到你说:身价差几个0 .轻率的评论大师那只有自取其辱。查看全文

最新的soros fund的mail list可惜雪球有文字限制没法贴全文。前面还和@linan 说了这个事情。New York Review of BooksThe Tragedy of the European Union and How to Resolve ItGeorge Soros网页链接查看全文

转发//查看全文

回复@梦想家_sc: 你开始搞玄的了。我看过芒格的分析构架。我完全看不懂。所以我也不觉得有啥好的。就这样。芒格如果牛那么会超过巴菲特哈。所以我想说什么你懂的。有点类似科学松鼠会。//@梦想家_sc:回复@潜水员:芒格说起来又大了,我肯定说不了。但是我觉得芒格的东西已经接近于把投资方面的很多...查看全文

回复@大道无形我有型: 我的意思是我没资格评论您老的投资选择。比如早前的yahoo仅此。和我没资格评论巴菲特一样。这是尊重和尊敬。//@大道无形我有型:回复@潜水员:我只是对索罗斯没兴趣而已,谈不上评论。我对我不擅长的东西都没兴趣,就像很多人对我没兴趣一样。要做到对自己不擅长的东西没兴趣不...查看全文

回复@回锅肉: 你丫是没读过心理学所以有这感慨。//@回锅肉:回复@潜水员:芒格又是一个大话题了。投资方法上,芒格好像讲得不多,我感觉最受启发的,是他讲让一个企业增长10亿倍的成长路径;他讲得最多的是锤子论,另外就是人类的心理误判,这两点倒是很有意思,我是基于他的提示,对心理学有个新的...查看全文

能否吧芒格领先了一个时代。详细说下。我搬个板凳过来坐下听讲。 我没的评论了。只有听课的份 @回锅肉查看全文

回复@有智思有财: 没人和你讨论. youmean nothing 2 me//@有智思有财:回复@潜水员:你好象很激动的样子?是,我不懂洋文,我评论大道了。 好! 如果你和大道都认为不懂洋文便不可以评论你们,我不评便是了。不必这么激动。查看全文

回复@回锅肉: 小孩又编了个更加离奇的故事,大意是父母、兄弟姐妹都是巫师/编故事的水平决定了他未来的生死。这不就是反身性想诠释的吗?//@回锅肉:回复@回锅肉:反身性除对某种现象的加速推动(放大)外,还带有自反的特征,这个自反,昨天某同学说,某石油大亨,嫌天堂拥挤,大喊一声,地狱发现石...查看全文

回复@回锅肉: 我也觉得他们都是大师殊途同归的哦。只是因为资金性质不同着眼点不同所以导致投资的差异。巴菲特找的是人类的共性,长期的稳定的消费属性。比如巴菲特说过20年后大家一定还嚼口香糖。所以他买了绿箭口香糖。我前几天才知道原来现在流行的益达也是绿箭的。我还推广过他们那个新广告呢...查看全文

回复@trustno1: 这观点我认同。差别在于我觉得Soros本事上是哲学家。从金融炼金术后半部就可以知道。Bufett本事上还是商人。所以没道理要求老头说出全部东西。比如上次买入中石油用平信邮寄在我的眼里这就是使诈,当然商业上这符合规则最多算合理冲撞。但是自由心证我认为他使诈。Soros的观点要注...查看全文

回复@叶公好尨: 啊!27.3G呀我没看过但是我知道是27.3G 网路上很多种子呀。我不是为了这个还去查过 date rape drug?国内称终身乖乖丸。没花头的。罗氏很多年前就搞定了GMH也赚不钱的。//@叶公好尨:回复@潜水员:不是29G吗?查看全文

回复@Max_JP: 靠看课下碟 你说的是27.3G吗?//@Max_JP:回复@mamoth:横批:看客下碟查看全文

回复@柴迷: 网页链接 好像我2010年7.月1日就有判断了关于李宁:)这可是有真凭实据哦!//@柴迷:回复@有智思有财:“究竟会有多少光照到它?会照多久?”----很重要的工作。相比之下,我没那么用功,惭愧;“事实上“不发光”的金子,多得是”----是啊,股...查看全文

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