Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@柴迷: 认同你这个看法。Soros那套学不会的。不过好东西经典的东西你总要去看去体验。这是类似人类文明精华的东西。和音乐美术差不多的意思。那么好东西不去学习不去体验去体会亏大了。//@柴迷:回复@潜水员:索罗斯的宏观能力肯定没得说,人家的对冲基金就是所谓宏观策略。老虎朱利安也做过宏观...查看全文

巴菲特私人桥牌赛:门槛最高的扑克牌比赛

这几天Buffett Cup 在进行 BBO有转播。 作者: 福布斯中文网 沃伦·巴菲特(Warren Buffett)是一位著名的世界级桥牌玩家,每周总要在牌桌旁度过12个小时,而且经常是跟比尔·盖茨一起玩牌。他还主办了巴菲特杯桥牌赛(Buffett Cup... 网页链接查看全文

钓鱼岛我和你看法截然相反。不过不争论。反身性我觉得你的看法和我理解有差异.我的理解是Soros看到一个方向然后他会到处传播推动事情朝他预测的方向前进。就这样。如果他不去推动那么或许最后还是会朝这个方向演进但是他下注的点可能不是转折点鸟。不要小看Soros的宏观眼光。这绝对是世界超一流水...查看全文

传统企业没互联网基因

传统企业没互联网基因 今天纯属实验性质准备网上预订出租车 非常的失败 1.大众 网页链接 SB竟然要我用座机号注册,有座机的还会使用网上预订出租车?真是神奇! 老年人才用座机的好伐。 土鳖+农民 2.海博 竟然让我填写好所有资... 网页链接查看全文

年轻人不创业难道年纪大了创业?特别是IT行业年龄才是最大优势。传统行业应该晚点创业。你看早年的创业都是需要拼劲而非学识。比如李嘉诚他们那辈。看看当下的小札。时代烙印很明显。陈志武说过。金融这类游戏一定需要法制的支撑。因为金融的边界很模糊。所以在中国金融就是扯淡。香港经历过张子强...查看全文

[转载]QE3的路径

原文地址: QE3的路径 作者: 回锅肉 QE3的路径 美国时间9月13日,美联储下属联邦公开市场委员会(FOMC)在结束为期两天的会议后宣布,0-0.25%的超低利率的维持期限将延长到2015年中,将从15日开始推出进一步量化宽松政策(QE3),每月采购40... 网页链接查看全文

回复@trustno1: 一天一杯DDT活到80岁这类说法很愚昧哈。没对照组和中医差不多神话没意义的。我相信DDT的生物安全性没有验证过。//@trustno1:回复@潜水员:寄生虫的危害比农药可怕的多.以前说DDT不安全,美国一个教授为验证DDT无害,一天一杯DDT活到80岁。现在非洲疟疾灾害,导致06年WHO从新重新启用DD...查看全文

回复@南明那些人: 和我看法一样。我自家种的虫太多也要喷农药。不过尽量少用而已。不然100%是虫。没法搞的。以前看到一个最好笑的故事是果园养了很多鸡去吃虫,结果鸡全部关节炎。知道为毛?因为鸡都是吃荤的结果全部关节炎太搞笑了//@南明那些人:回复@潜水员:大概三年前了吧,我爸在山里搞了20亩...查看全文

回复@findo: 这才对。大家要证据说话。所以那个斯瓦洛奇水晶可以划出痕迹哦。你丫让我白兴奋半天。我以为是de beers呢。所以你前面说法有瑕疵对不兄弟。哈不过无论如何谢谢你的解释。//@findo:回复@findo:维氏布氏洛氏硬度测试都是压入法,可以量化为数值,但要严格控制实验环境,可算是静态测试;...查看全文

回复@不明真相的群众: 不吃和没吃过是两个事情吗如果没吃过怎么知道好坏。这个是常识吗。你别说优质稻口味超过传统稻。你详细点说那个杂交的水稻超过那个传统的。可以比较。我看到的资料说杂交都是目的为了高产没听说过为了口味。按照我的生活常识包括养狗都是养纯种的。种菜都是有机的好吃。就这...查看全文

回复@findo: 你丫不许晃点我。害我浪费时间网页链接这是speicification表。只有Vickers Hardness硬度。没写mohs硬度好像测试方法也不一样 有转换公式?网页链接查看全文

回复@不明真相的群众: 我和你讨论口味,你和我讨论种植面积。有点TG的味道。哈我给你讲证据你和我说爱国。//@不明真相的群众:回复@潜水员:目前杂交稻(特征是没有繁殖能力,农民不能自己育种)的种植面积超过全国水稻种植面积的一半,产量更是远超一半(常规稻一般在每亩600左右,杂交稻可以达到80...查看全文

回复@不明真相的群众: 商业化完全可以种出口味超过传统种植办法的菜和水果(我就不用“有机”这个词了)/这句话超越我常识鸟哈 以后你就吃杂交水稻吧。我肯定不吃//@不明真相的群众:回复@潜水员:如果消费者愿意支付溢价,然后产品可以辩识,商业化完全可以种出口味超过传统种植办法的菜和水果(我...查看全文

回复@不明真相的群众: 我知道很多类似的方法。还有比如间隔中洋葱大蒜之类的味道重的蔬菜。不过我没实验过。听说有效果。还有啥生物防治。但是这都是自己种着玩才可以搞。绝对不可能当产业来做。开玩笑了。有机和大规模工业化生产本来就是相悖的。决计不可能相容。//@不明真相的群众:回复@潜水员:...查看全文

回复@梁剑: 要翻地的。我家的空心菜全被虫吃光了。现在的柿子是被鸟吃光。我靠。橘子有果蝇有机农业真的没法玩。//@梁剑:回复@潜水员:我们家后院,不用农药,只能种芹菜、葱等味道大的。小白菜才一点点牙,就不知道被什么吃掉了。但一个朋友家,在比较新的区,目前白菜还张得不错。估计过两年,也...查看全文

回复@梁剑: 我家的青菜确实用化肥.不用化肥怎么行.化肥都百年历史鸟.应该生物安全性上没问题.比如尿素.当然也用豆饼之类的有机肥.我没对照组实验过.反正我家自己种的菜从口味上超过市面上买的任何蔬菜.我周围邻居朋友也有同样看法.这就是我的经验. 我觉得化肥可以接受.农药很麻烦.尽量不用农药.按...查看全文

回复@梁剑: 空心菜。你对比下家养鸡的鸡蛋和机械化养鸡场的鸡蛋也一样。比较明显的是家养的鸡蛋蛋黄大蛋白少,如果打到碗里很明显家养鸡的鸡蛋蛋黄比较高。养鸡场的不突出。当然家养鸡的鸡蛋个头明显小。我觉得口味问题不用争辩。100%是有机的好吃。这我是根据实践经验得出的结论。家里种的小青菜...查看全文

这个不是讨论过吗google是创新是理科生apple是文科生讲究的是用户体验facebook是sns+黑客。大学生泡妞查看全文

回复@梁剑: 我不同意这个说法。有机的空心菜就是比无机的好吃。这毋庸置疑。吃过的人都会这样说。这和所谓科学教真有区别。问题是有机的代价太高。绝对不是你用现在的价格可以买到。绝对不可能。大规模商业都是以专业化工厂化生产来降低成本的。有机上是无法做的。而且有机的问题上还要分清楚所谓...查看全文

有机几乎不可能。我家的橘子都是让阿姨费时费力一个一个用保鲜袋包的。不如100%被果蝇钉要么喷敌敌畏这是什么代价呀让人用保鲜袋一个一个包。开玩笑了。卖你50块一斤至少查看全文

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