Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

投行不是先买入再发布。有个服务叫first call:)//@张翼轸:关键是披露仓位,让阅读者知道发言者背后的动机即可。至少浑水发布文章的动机大家一清二楚,总比很多大券商先让大客户买入然后再发布唱多报告要好多了。查看全文

他们的名字连起来就是广告一击致命然后变成流星。查看全文

这里是搞钱的地方。道德让知识分子去说。如果违法请法院和检察院处理。这里不探讨做空是否道德是否违法:)查看全文

现在的形势很有意思连续的准备金率提高把银根抽紧但是利息不加。导致的结果就是资金链断鸟。地方债+民间集资出问题都是资金链的问题。现在把所有问题都捂着。等2012吧。烂摊子肯定给下一任。查看全文

请教下对去哪儿的看法。我觉得早前一直用去哪儿现在好像用的次数减少了。你觉得去哪儿的模式能持续吗?//@江涛:美股上市携程目前一家独大,市值到62.7亿;艺龙虽然只有4.8亿,但找了腾讯做靠山,许多人又开始看好~查看全文

我要说一个行业背景。IT行业因为产品周期短价格波动大。所以必须现款现货。如果搞应收帐款。那是80%收不回来的。人家把库存退给你多数。然后你到手的IC变卖的话是负收益。就是没人要当垃圾处理还要付清理费。所以这背景下IC行业绝大部分是现款现货。查看全文

@海布里余部 你们原来吃ADI和MTK可以预付款后进货然后过几个月确认?查看全文

按照我听到的业内消息。山寨机都是现款现货。到今天为止我没听说过可以预付然后拿到货后确认。要么我土鳖查看全文

@tytom 说:你说的我知道。业内炒货就这样搞。预付吃你比如一个月产能。预付30%。然后行情好了就提货。不好。。。但是这个也有问题的。你Q4的库存VSQ1是一样的吗同一批货吗?如果不是。那么你周转过一次了?那么为何你的预付货款会增加呢?炒家持续追加预付款?查看全文

年息就是0.45%×360=162%我靠查看全文

可以查一下展讯公布的前五大客户占他销售比。或许有些端倪。查看全文

你的标准我知道了我看到告诉你哈//@静心: 呵呵,这个就不公布了。等待大跌是其中的最重要的基础。查看全文

是钱不够烧。//@刘志超:美团网王兴:美团网最大的挑战是发展太快,人材储备不足。我们非常欢迎更多更好的人加入进来一起做!销售、运营、市场、编辑、产品研发、客服、财务、人事、行政等各方面都需要人。欢迎推荐朋友或自荐!查看全文

回复 @静心:书本上的标准答案不好玩哈查看全文

回复 @叶公好尨:FB的图我看不懂。amazon的图看这舒服。水果是另类。所以看了水果图就知道Jobs后的水果价值起码40%下跌。查看全文

该债权人称,一些有影响力的人,也将见不得光的巨额资金交给钟明真攫取高息,保持这种僵持状态,有利于他们回笼资金抽身而出/让我想到黄光裕案子中有比巨额资金。查看全文

您老对银行危机有啥看法@肖恩//@肖恩: 是的,福建人干事也是一窝蜂,干担保借贷的就一下子一大批,又做了很多银行的工作。这是我在北京感受到的//@刘志超:觉得这个事有可能很大//@陈龙:何必!招行是很便宜的查看全文

是高毛利。本就没啥高科技。生意只有高毛利和低毛利。这人在忽悠。他是负毛利高增长有屁用。//@江涛:回复 @xiaogoubaba:但要起来也比较难,如果没有模式创新或服务创新的话~//@xiaogoubaba:还有一个是确定性,传统行业相对容易看明白。查看全文

啥符合你标准呢?或者说先公布下标准:)查看全文

便宜就多买点。展讯也便宜一并买入。//@刘志超: 觉得这个事有可能很大//@陈龙:何必!招行是很便宜的。//@刘志超: 招行我部分出仓,需要观望下。//@Jianwei:本来还想买点招行的,现在整个银行sector都倒霉,先观察观察再说。查看全文

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