Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

@linan 传感器+CPU=无限的可能性 另外18个月内国内会山寨 以前我有过经验最早3000块后来变app nnd 免费鸟查看全文

Popinator是Popcorn Indiana这家爆米花生产商制作的爆米花加农炮:喊一声“pop”,它会自动识别声源,把爆米花射向你的嘴里。使用了两个感应器,根据多普勒效应来识别声源,结合爆米花重量来计算,准确射出。当然,在系统允许的误差范围内,偶尔也会打脸~网页链接 网页链接查看全文

回复@crazyjojo0251: 计算机共产主义这个提法很牛!@linan//@crazyjojo0251:回复@宁静投资:这个优势的前提是摩尔定律对cpu行业仍然有效,实际上现在已经越来越微弱,目前的pc机架构越来越接近天花板。高频cpu不管是制造——更精细的纳米技术,还是使用——对应的需要复杂运算的软件,抑或维护——...查看全文

在T2今天奇怪了这里三星手机占多数苹果与苹果之比是6:4靠查看全文

Beat :)//@linan:关注哦查看全文

回复@trustno1: 有一个案例好像是印度还是哪里要改变当地人喝水习惯最后说在改变人类行为上日化公司最牛逼还是消费品公司//@trustno1:回复@柴迷:我的答案是人也是一种动物,是可以训练的呵呵.差别就在于训练的路径,如果你不刻意的用生意人的角度和思维去训练自己,那么90%你就会不自觉地舒舒服服地...查看全文

回复@宁静投资: 我认同。快餐和食堂是否一个意思。当效率提高后其实快餐和口味未必矛盾。一般而言快餐比食堂稍微低点。食堂我说的是大食代这样的餐饮汇聚点。//@宁静投资:回复@Boracay的碎片哥:餐饮的发展方向:快餐化、食堂化、健康化。查看全文

回复@trustno1: 赞一个! @trustno1 比我说的清楚而且有条理 @坚信价值 @柴迷 @linan逐日还款的风控原理网页链接 2012年08月03日 01:36 第一财经日报微博 徐华 印子钱的风险控制(上) 古老的“微贷” 印子钱是非常古老的民间借贷品种,在明代即有明确记载,山西介休人曾以四处放印...查看全文

中国政府有意破除大型国企垄断地位 但国企另有图谋今天路透的文章这是值得探讨的话题@trustno1路透香港10月17日电---中国***正在筹备下月的***会议,准备采取一项大胆行动:打破大型国有企业的垄断地位.但这些垄断国企另有想法.国家电网公司是实力最强的国企之一,其掌门人是政治头脑精明的电力工程师...查看全文

回复@坚信价值: 家务劳动社会化的核心是节约时间。所以餐饮的特点是简餐化快餐化。这是大趋势当然后期演化成美食文化。@Bacchuspeng 可以作证上海本地女性中50%以上是吃客以吃为荣,而且就是在比谁吃的多。因为本地女性没有住房开支,所以大部分支出是出租车+餐饮+个人美容服装等。其中最可以show...查看全文

回复@老喻: 您老意境比我高。你的说法比我有道理。我还是眼界低了点。@大道无形我有型 不知道有没有荣幸听您对这问题的看法。先谢谢了。//@老喻:回复@Boracay的碎片哥:人生匆匆,及时行乐啊。就效益的角度而言,我觉得“抠”(例如巴菲特式的)更多的是一种对金钱的尊重,犹如剑道的势,对成事相当...查看全文

回复@坚信价值: 是这样还是有效用的,比如我买饮料。付出多一块我食品安全高比如万分之一我还是觉得ok因为身价缘故。生病贵且时间贵。所以不是单一的算法。要看整体的效用。另外食品安全是可计算的。比如口味就比较难计算。比如巴菲特以前和百事后来和可口可乐。你让他少化一块不喝可乐那是不可能...查看全文

回复@brandon91: 这个可以展开说很多。如果你研究台湾的餐饮发展史或者你去发达国家大街走一圈你会发现餐饮业占比非常高我的观察是50%强这里就是一个故事是社会发展后社会分工明确这样就有一个新名词叫家务劳动社会化所以台湾的餐饮业就是从早前的商务宴请转型到后来以替代家务劳动的餐饮为主。你...查看全文

回复@sylvieluk: 这个我写过哦。住好房子 买差的车。 车永远是消耗品。房子搞不定变成投资品。 而且车是拿来炫耀的。很少有人拿房子炫耀 炫耀的都是贵的。//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:从你买的车就能看出来你是称职的价值投资者查看全文

这话题很大 值得慢慢探讨。我先说一点。我的观察。价值投资者都很珍惜钱。care cash。 抠门在中文语境算贬义词。和吝啬鬼差不多。 价值投资者我的观察比较多考虑是性能价格比。 另外还有收入支出比 另外会为时间花费。 详细有的探讨了慢慢聊这个话题。 @柴迷查看全文

回复@坚信价值: 够红了。 微软和英特尔 应该是pc衰退下的一个缩影长期看一定下坡。但是他们的变数多。毕竟从CPU+操作系统角度说。还是有存在必要。另外他们有钱搞不定可以折腾很久//@坚信价值:回复@Boracay的碎片哥:我黔驴技穷了。[哈哈] 今天的微软英特尔贴就没火起来。查看全文

我刚发现原来我设置了只有关注的人才可以评论哈。我想呢为毛有人说不能评论还特意跑新浪上说这个事情哈查看全文

回复@Bacchuspeng: 看看跨行业专家,从ic设备开始到光伏哈哈。到逆变器。哈哈。@江涛 看看这样的行业专家那里去找呀//@Bacchuspeng:回复@linan:我以前是卖Applied卖光伏设备的,薄膜,丝网印刷,切片,所以知道的多。后来觉得设备卖太多了,去LED玩了一圈。现在在SolarEdge,算是对微逆知道些,之...查看全文

回复@linan: 雪球谁负责的?可以请@Bacchuspeng 做一个光伏逆变器的专题访谈哈 @不明真相的群众 @梁剑//@linan:回复@Bacchuspeng:我们帮你把blog自动关联到雪球,可以吗?查看全文

回复@Bacchuspeng: 专家。说你是micro inverted的专家可以吧。这总没疑问了吧。你丫都不是专家没人是专家了。那个@本尊是马甲 呢?他来了吗?那个人是长晶的专家。//@Bacchuspeng:回复@Boracay的碎片哥:一下子成大师了。不可以的。这称呼当年司马南还在练气功的时候就一地鸡毛了。查看全文

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