Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@linan: 一定爆!//@linan:回复@i美股头条:时隔2年,希望把$Akamai(AKAM)$的全球CDN刷爆。@Boracay的碎片哥查看全文

回复@老农鲁庶: 赞!凑分子 到ons有道理//@老农鲁庶:回复@天天静心课:你大三时去车站接没接学妹?打饭时站在食堂门口看没看花枝招展?老农的感受差不多。可真让你在食堂门口挑一个能和你一起打饭,一起看书的,怎么也得有几个月或个把学期时间吧,老农找生意伙伴也一样,不可能就那么快,太快了叫O...查看全文

赞思路!查看全文

写的好查看全文

回复@Bacchuspeng: 这个论点论据匹配完整。我认同你结论。赞一个!工科生就是不一样//@Bacchuspeng:回复@Boracay的碎片哥:The Bond King: CH 89RMB, US $14.95; Social Originas of Dictatorship: CH 130RMB, US $24.53. Models.Behaving.Badly CH112RMB, US$11.68查看全文

@玩石 这才是专家查看全文

地铁上iPhone完胜难得见到2台iPhone3gs note一台 电子书完胜微博游戏4:2:2查看全文

回复@silence_2013: 没。我开价200两张。他们开价1000一张。你丫去读读买橘者言好伐哈哈。我今天预算是500两张。今天下雨天气冷还是周一,所以我知道500南天门了。而且还有赞助商绝对有希望往下打压价格。我常用的票贩子今天都没来。我更知道价格不会高。票贩子是最好指标。understand?//@silence...查看全文

回复@silence_2013: 真的假的。能否请大家都说说。我怎么还是喜欢淘宝?我喜欢价格低的。反正我到目前为止没有被人骗过。有一次想骗我被我要回来了把钱。我去淘宝投诉了。//@silence_2013:回复@Boracay的碎片哥:我想想B2C发展起来也是后来的事情,我很早用亚马逊 当当 比京东早,比淘宝早一点,后...查看全文

回复@柴迷: 当然门外300两张今天下雨好伐。我7:15左右到的。直接杀200两张1280面值,最后300成交。我后来也换位置。东艺有点搞的A区才能换位置。你区不对没法换的。最后我换到中间点。好像今天有副市长也来听我坐他们后排面一排。不过以前他们都坐12排的前面空的。后来改了变成11排了可能怕前面有...查看全文

回复@silence_2013: 没道理吧你是另类!还有不买淘宝货的?大家评评理//@silence_2013:回复@Boracay的碎片哥:亲,俺现在花美元多些。还有就是京东亚马逊,我周围有这样的人啊,基本都是b2c,如果B2C没有也不会淘宝买。查看全文

如果把中国快递市场比作一桌宴席,达瓦的形容是:“这桌饭大得不得了,吃都吃不完,根本不用抢。” 可是中国民营快递企业的反应却是吃得不那么爽。他认为,未来中国的快递行业拼到最后的就是服务,而目前的矛盾是现有的快递企业远不能满足市场需求,大多数公司还仅停留在低价竞争阶段,远谈不上技...查看全文

回复@sylvieluk: 大家评评理30快两个人同质化消费,还不构成转会?我靠 我崩溃了哈//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:真不是每个人都锱铢必较。。不是人人都是价值投资者嘛查看全文

回复@西峯: 我的想法是这样。SOHO转型是对的。转型本身需要勇气。碰到销售困难选择答案选择路线是很艰难的。至于最后能否成功。不能用结果论。当下应该没有更好的选择。在国内SOHO也算比较早走这一步的。所以我觉得很有希望成功。万达也算走持有物业。早期零售的商业地产都是失败的。//@西峯:回复@...查看全文

回复@柴迷: 我也不太懂。我觉得应该是管制问题。物流从物理上都不是问题了。价格上也不是问题。比如国内的公路收费和汽油费最终要体现到物价上。有文章不是说了吗18%的物流费用。。。我家人去天台山旅游带回来的柿子和橘子太便宜鸟。15块一箱估计5-10斤,,,为毛上海贵不就是交易成本吗?管制+物...查看全文

回复@西峯: 我的思考不是这样。我是从整个市场发展速度缓慢下来考虑的GDP速度也下来了。高周转模型一定不行鸟。万科11年底就有这说法房地产高利润日子过去了。所以长期看还是要转型持有型物业。散售模型是早期可以玩的。从国外成熟案例来看散售的商务物业鲜有成功案例。反而是好的商场和办公楼都是...查看全文

SOHO的方向对的。毋庸置疑能否做好是另外说。 //@西峯: 目前SOHO财务和金融状况不支持其完成完全转型。初步转型至少需要5年以上。 //@从易: 持有商业地产以后会发展成美国的$西蒙地产(SPG)$ 吗?@柴迷 @西峯查看全文

回复@sylvieluk: 我们都是用点评看了以后定位的。现在习惯定位置的。不定一般都不去的。因为时间价值高。你想去了没位置还要先付停车费然后还有路上时间。除非是偶然到mall里去才会发生不定位的现象。//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:你作为上海人还不赶紧点评一下。大陆地区最能接受订座文化的...查看全文

回复@炒成股东二世: 这个不太好明说。戈尔巴乔夫是女儿。李登辉是死了儿子。大儿子没兴趣从政。@trustno1 有个帖子统计过的。你参考下包家的案例。生儿子和生女儿完全不是一个玩法。包括现在李家。包四个女儿现在九龙仓都姓吴鸟。搞毛呀。所以一般而言家业传儿子。money可以分给女儿。明白? 所以...查看全文

@sylvieluk opentable怎么听上去不靠谱哈//@南加雪球: 回复@Boracay的碎片哥: 基本不用,直接打电话订就是了,yelp上的评论我也觉得很多是水贴//@Boracay的碎片哥:回复@sylvieluk:@南加雪球 你用opentable?查看全文

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