Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

回复@柴迷: 丝绸可以穿三个季度。羊绒一般就2个季度使用率我觉得真丝的需求大。印度我也不懂,反正东西是真心好。后来国内做羊绒的人摸过也感叹。他们都没见过那么好的料。好像这是世界有名的。主要是那个地方的高山羊绒比较细我记得。其实1000左右披肩也不算便宜。但是world class手感怎么都值得...查看全文

回复@柴迷: 网页链接如果做披肩需要报端是这个最好。在印度买其实不贵1000左右买到顶级的。那个手感国内做羊绒的人摸过都说没见过那么好的。是丝和羊绒混纺的。去印度必买的三宝另外两个是檀香木+香料。//@柴迷:回复@Boracay的碎片哥:今天我12点到2点也看了家百货,...查看全文

回复@priestliu: gmail这几天不顺畅我都厌倦工作了整天在聊天,今天稍微好点了。受不了。我现在也开始习惯用evernote写东西。以前是习惯gmail做轴的。逐步在转换平台。我比你要求低我没商务和写字要求。另外我说个观察我周末去看电影,我靠现在开场前的广告几乎没人看至少20%的人在看手机其他是在...查看全文

回复@sylvieluk: 那是后期吧 你看他自传里开始是聚合信息,后来不是挖了那个wsj的记者吗自己做信息。这是两码事情。不是做过滤器是生产新闻。//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:“在彭博,我们编辑制作出最适合报道的内容,同样,也是最适合用户的内容。”我说的是这个。另外,你说的那种效果,$L...查看全文

回复@sylvieluk: bloomberg和过滤有毛关系。他开始是做信息聚合的好伐。你没看他自传?开始不就是做债券信息的吗?//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:这过滤来过滤去,岂不是又回到 Bloomberg 老路?查看全文

回复@priestliu: 我周末和朋友聊天还说道office我说现在谁发邮件给我还attach一个word文档我基本当他是上个世纪的。现在我们交流都喜欢evernote一个链接或者全文要么googledoc。要么我们太先进了要么。。。word打开多费时间呀。//@priestliu:回复@Boracay的碎片哥:surface能吃掉商务市场我很怀疑。...查看全文

回复@柴迷: 时代不同了。现在国内的丝绸价格其实还ok包括羊绒也还ok,以前真丝手洗的话是因为人工便宜丝绸相对价格高。现在请阿姨手洗的成本超过重置了。所以没人会手洗,都是洗衣机设置成手洗柔和洗。这就是时代进步导致的社会变迁。我反正给我家碎片嫂说了现在多买真丝以后绝对价格上去。最近去...查看全文

@老喻 你看下这位IT专业人士写的surface和你的完全不一样视角和观点。很有趣。查看全文

回复@柴迷: 前段时间和@南加雪球 @坚信价值 还有@eric123 等一起讨论的costco就是后walmart时代的故事。减少选择+精品,walmart是大卖场什么都有,后期就演化出少品种的costco。和我们在讨论的信息其实有异曲同工之妙,google是信息匮乏时代的产物。现在新时代是信息过剩,需要新的过滤器。无非就...查看全文

拔牙的东西不光内容好,而且文笔也流畅。牛B //@linan: "本文用surface的type cover键盘输入。"这应该是雪球第一篇来自surface的帖子吧, 看来雪球编辑器在surface下还行[哈哈]查看全文

回复@叶公好尨: 对 我看过点评说在台北纯K唱歌一般会超水平发挥//@叶公好尨:回复@Boracay的碎片哥:说个小细节,他们家听说有立麦,这样更象个人演唱会不是?越是明星梦越多人愿意掏钱查看全文

回复@william头盔: 雨润和广汇我都没研究。我就是看质疑和后面的跟贴我觉得质疑非常有理。而且反驳很无底气也没有料。你对比下新东方那个质疑。明显质疑相对空泛。我记得当似乎我和那个谁说过。质疑多少有道理,但是实在无法相信新东方的俞敏洪会有意作假。至于具体的会计准则和入账问题。相信所有...查看全文

回复@天地侠影: 说一个有趣的事情,刚才在写雪球和Crowd Sourcing的时候突然发现雨润那个事件的走向和现在广汇的走向很接近。只是雨润更民企更香港化,广汇更官府化,两者事态的走势会有些许差异。但是真的很接近相似度有70%以上。//@天地侠影:回复@william头盔:人无完人,企业也一样。质疑,不是...查看全文

回复@Boracay的碎片哥: crowd比cloud还厉害,八卦也是生产力!/我喜欢这句!易凯倪凡2012-11-04 19:00:29[删除][举报]“雪球最大的作用或许就是Crowd Sourcing的排雷”,crowd比cloud还厉害,八卦也是生产力!//@Boracay的碎片哥:回复@天地侠影:还有一点以前也探讨过。就是婚前张大眼睛婚后闭上眼...查看全文

回复@天地侠影: 还有一点以前也探讨过。就是婚前张大眼睛婚后闭上眼睛。对股票也是。买入前要张大眼睛质疑。买入后要减少波动。这里另外一层意思是安全边际如果有足够的安全边际买入以后的波动就不值得在意。所以殊途同归。//@天地侠影:回复@william头盔:自己要对自己的投资负全责。一个好人,最起...查看全文

回复@william头盔: 不是不客观。是这样。yes or no之间有模糊地带,一般而言需要偏谨慎。偏向持有cash。这可以推演另外一个好玩的东西。频繁交易最大缺点或者最大损失或许是bid/ask之间的差价。有投资经验的应该很容易体会到。//@william头盔:回复@Boracay的碎片哥:哎哟,回向给我了哈,一点都没客...查看全文

回复@william头盔: 我认同透视从质疑开始这个说法。具体还要解释下。一个基本思路是尊重cash。任何时候要尊重cash 那就是质疑。毕竟股票买入是用cash换股票吗。其他我还要思考下。质疑是独立的开始这肯定对。独立思想的基础是质疑。这好胡疑问。另外你这小子的头像是个切格瓦拉nnd这是一个大左派。...查看全文

回复@天地侠影: 你说的证伪特别有价值。因为过去发生过的已然的事实就是一个证伪过程鸟,所以方法论更接近自然科学。反之呢对未来不确定性事件判断的方法论更多应该是人文科学的。模拟的近似的经验的直觉的。按照这个思路利用过去的历史推演未来的技术分析方法是没有存在可能性的。毕竟那个方法论...查看全文

回复@柴迷: 赞!知我者@柴迷 兄也!//@柴迷:回复@william头盔:靠,你懂啥。要碎片收拖鞋人家跟你玩命的。查看全文

思考的碎片---11/4 雪球+Crowd sourcing

雪球是火花,思想碰撞的火花; 雪球是排雷,众包排雷的神器; 雪球是分享,分享成功的喜悦 xueqiu.com 雪球最大的作用或许就是Crowd Sourcing的排雷 Crowd Scouring是什么?这只要查一下wikipedia就可以知道。 话说Crowd Sourcing最大的作... 网页链接查看全文

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