Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@坚信价值: In July, New York Attorney General Eric Schneiderman issued subpoenas to three energy drink makers -- Monster, PepsiCo and Living Essentials LLC -- seeking information on the companies' marketing and advertising practices. PepsiCo makes the AMP energy drink...查看全文

回复@坚信价值: On Monday, FDA spokeswoman Shelly Burgess said the agency had received reports of five deaths and one heart attack that may be associated with the Monster energy drink from 2009 through June this year.查看全文

据WTO称,为满足该组织要求,老挝进行了一系列改革,颁布和修订了逾90部法律法规,并於2011年开办首家股票交易所,还计划与下月举办一场亚欧峰会。一些人认为,老挝入世基本上只有象征意义。该国同意施加平均18.8%的最大进口关税,将限制农业补贴,并承诺开放10个行业的市场。不过Hill表示,加入WT...查看全文

赞!好老婆重要哈哈 //@回锅肉: 回复@江涛: 还是实战更能锻炼人,实战案例也更能抓人眼球。//@江涛:回复@reedgreat:“金融衍生品虽然可能让你一夜暴富,也会让你一夜清零。暴富其实很快你就会适应,清零你会痛苦一辈子”查看全文

回复@daibra: 串货是必须的。电商时代代理商就是被压榨的。你可以去看看我以前贴过几个TED的演讲其实有一个共同特征就是社会扁平化。从政治到经济。代理上这样的中间层都会被干掉。甚至政治上的影响会是代议制的灭亡。很有趣的。社会结构也会发生变化没中产了。当然这个影响和趋势我还没想的太明白...查看全文

回复@柴迷有言: 我是这样看的。其实类似八卦反应社会价值取向。不以为耻反以为荣甚至是计谋。可想而知现状如何。我其实不想道德评判。这很无趣也非搞钱人能干的。只是从这角度观察社会。能看到或者预见到cash flow哈哈这有价值//@柴迷有言:回复@Boracay的碎片哥:EMBA 什么水平我就不评论了,包括教...查看全文

回复@柴迷有言: 我越看这个越觉得没信仰是很恐怖的事情。另外物欲横流是时代写照。真是麻烦事情。又是客观事实//@柴迷有言:回复@Boracay的碎片哥:妈的,什么世道了都查看全文

回复@Mingo: 哦我懂了。最好以后emba可以肄业这就牛了!听说过吗?//@Mingo:回复@Boracay的碎片哥:所以是买方市场嘛查看全文

当他们和她们相遇,给人豪华游艇头等舱的想象。因为几十万的门票不是谁都掏得起。最近朋友却给我讲了个大跌眼镜的故事。他那事业有成家有妻儿的大学同学上EMBA班,认识名流富豪隔三差五打打高尔夫外,最大收获竟是收了一堆房卡。每次见面都眉飞色舞地汇报:班上的女同学太主动了,又给我塞房卡,不...查看全文

感应式充电已经不是新技术,但是苹果的新专利是在原有技术的基础上对其进行调整,让其可以读取设备放置在平面上的方向。比如,带有感应充电功能的未来iPhone,如果用户将其正面朝下放置,那么就感应充电衬垫就只会给其充电,而正面朝上放置则是在充电的同时将设备与电脑/iCloud进行同步。@linan查看全文

这和我看完不确定世界两个结论一样呀美国通胀税希腊不退出查看全文

@柴迷 这公司听着不错查看全文

明天我来看看cc//@linan:转发//查看全文

坏的方面两个1.Q4增长小。分析师纠缠这个事情很多围绕这个问题大概有3-5个问题都在问。解释的很累。2.CDN的价格下滑看来是一个问题。其实高科技产品都是通缩的nnd 要是不通缩就发财了。其他都是好的方面。查看全文

@潘欣 @回锅肉 @try 我想明白了。ipad mini就是大牌的副牌。时尚界一直有副牌只说的。从没听说过副牌卖的比正牌好过。哈哈。我坚持我看法ipad mini没销量。太简单了。不用辩证法了。谢谢@linan 哈哈查看全文

回复@天天静心课: 你说的太复杂了。其实这类公司的特征就是不看资产看产业趋势的。我记得很清楚bwin我当时想买的时候equity是负的。其实有毛关系。网络赌博公司只要有人愿意赌所有者权益正负真的毛的关系也没有。你说的那个规模效应主要是因为费用固定的就是网络费用。等于毛利率会上升净利率会上...查看全文

回复@回锅肉: 你说的应该是我的观察误区。我观察的是苹果教的重复购买率。你意思是降低门槛了更多人入教。这个我没法回答。我要去study下。//@回锅肉:回复@Boracay的碎片哥:ipad mini 的月销量可能会接近或超过ipad(面向人群更广,价格更低,按照通俗的说法,从中产阶级标配,变成屌丝标配),但...查看全文

思考的碎片---10/25 IT

思考的碎片---10/25 IT 1.Apple 我应该没有足够能力对apple估值。这个远超过我能力范围。千亿的公司那么多人盯着。涨跌都是天文数字对于财富而言。要有能力就去做option了早发财了。 我只是对新的ipad mini有几个确定的看法,这应该也算是这... 网页链接查看全文

回复@郭罐罐: 我说个我的理解。是rate decline 比如欧洲0%到-1%100bp中国8%-6.5%就是150bp这样理解不知道对不对?//@郭罐罐:回复@Boracay的碎片哥:巴神认为 美〉欧〉亚。 如果说经济与股市高度相关的话,这个似乎和邓普顿基金等的看法不同。查看全文

作为10月份唯一的IPO,浙江世宝的回归A股之路格外引人注意,公司预估4倍于H股的定价让市场质疑声不断。而今晚一纸公告,意味着浙江世宝步洛阳钼业后尘,再度缩股降价发行,原计划5.1亿募资额由此缩水92%。业内人士分析,浙江世宝缩股降价主要是受市场行为主导的,而证监会参考H股给相关A股定价将是...查看全文

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