Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论
思考的碎片---11/4 雪球+Crowd sourcing

雪球是火花,思想碰撞的火花; 雪球是排雷,众包排雷的神器; 雪球是分享,分享成功的喜悦 xueqiu.com 雪球最大的作用或许就是Crowd Sourcing的排雷 Crowd Scouring是什么?这只要查一下wikipedia就可以知道。 话说Crowd Sourcing最大的作... 网页链接查看全文

回复@天地侠影: 看了下原文实在没有料没水平。//@天地侠影:回复@brave729:为提高广汇能源在雪球的人气,我帮你转发。 至今,你仍不明白我为什么把你再度拉黑的原因。我不喜欢和饶舌的人一次次说重复的话。 在广汇的问题上,我也终于明白,为什么芒格说:“不要同一头猪摔跤”。查看全文

赞!//@天地侠影:回复@跃腾: 我还是急性子,一般判断一只股票是否要买进,一个晚上的功夫。那夜不能入眠的话,第二天集合竞价打高价格,买进。//@跃腾:回复@天地侠影:你别那么认真,我会关注,不等于我马上投资;海螺是我关注了很久才进入的。查看全文

摘得皇冠后,就是如何守业了,曾经有人在2008年时做过调查,网店经营有两个坎,开张前三个月,以及做到三皇冠的时候。由于目前网购业发展很快,第二个坎已前移到两皇冠甚至一皇冠。“不再是夫妻老婆店,更不会是一个人打天下。有个规律,订单量不断增加的时候,如果卖家不懂得团队协作,缺乏现代化...查看全文

回复@Cesar: 潮=高毛利 understand? 潮=对手盘的非理性 哈哈@老农鲁庶 你看看这就是00后的需求。这就是传统行业的创新力量//@Cesar:回复@Boracay的碎片哥:碎片哥还是潮男啊,不过我觉得ktv不是个好生意模式,管制太多。看看以后是不是朝酒店业方向发展,出现纯粹的管理公司,轻资产发展。查看全文

旁边的大电视机, 会不会让你有种现场表演的感觉。还有很多美图,以及细节照片,空了会通过kTV爱好者技术互动论坛发布,请各位关注,台北纯K上海店现场美图。这个行业的神话,在其他KTV都感觉盈利都很困难的时候。纯K一个月可以营业额达到5、6百万的营业额!/可惜不上市没的玩查看全文

回复@天地侠影: 分析师是必然存在的。只是没必要用排名证明牛B。因为排名和预测的成绩本也没啥关系。反而某些非正常因素关系不小。这是国内投票机制导致的。说实话我确实见过一页纸的牛B分析。//@天地侠影:回复@Boracay的碎片哥:我更不解的是,基金经理为什么需要分析师?[哈哈]查看全文

回复@silence_2013: 你说的很好所以牛B的分析师应该以投资为生而不是以新财富排名为牛B对不。这是逻辑关系哦!//@silence_2013:回复@Boracay的碎片哥:国外好像很多很牛的基金经理 分析师先打工然后自立门户的查看全文

回复@yy0192: 真有水平何必做分析师呢?我是不太懂。自己身价压上去呀。对不?//@yy0192:回复@天地侠影:觉得也没必要贬低分析师的水平。能混到新财富前三水平不会太差的。重点推的公司,挨个基金公司,保险,券商资管,私募要路演,都是人精扎堆的地方,稍微讲得不对就会被基金经理拍着桌子骂,要...查看全文

回复@不明真相的群众: 自由意志哈 他人强制的不存在 哈耶克//@不明真相的群众:回复@天地侠影:雪球的根本原则之一就是尽量减少”发言的监管“。这一方面是能力问题,我们没有能力鉴定每一条言论的”水平“; 更重要的是态度问题,对发言的主体和内容进行前置审批,都是对自由的极大伤害。但雪球给各...查看全文

回复@玩石: 鲁宾是做套利的高手。你看他的升迁全部是依赖套利的成功,但是他自传里竟然写的是套利失败的案例。nnd要是我早吹牛吹翻天了。。//@玩石:回复@linan:@Boracay的碎片哥 不确定的世界 鲁宾好像讲了这个 只要有波动就能赚查看全文

回复@老喻: 1、增速之抛物线或许是下行,但利润之抛物线仍是上行。/经验之谈!2.三星和iphone不是一个档次的。//@老喻:回复@bobo:1、增速之抛物线或许是下行,但利润之抛物线仍是上行。2、“Iphone5已经被三星Galaxy siii和NOTE2给完爆了”这个也太主观。我用的是s3,因为当时买不到iphone5。3、假...查看全文

回复@天地侠影: 你的这个想法很天真 too simple sometime naive! 有发改委就没你屁的事情哈哈。前后矛盾//@天地侠影:回复@淡定的雪球:所以,如果有机会能回去效力祖国,我愿意去发改委这样的国家投资机构去给海外投资把把关。股市里拼杀,没有太大的人生价值。查看全文

回复@天地侠影: 其实每个投资者都有类似的经历不然早成巴菲特鸟,只是有人说出来而已。赞一个!我喜欢听这样的故事算一个经历,积累多了就成了经验//@天地侠影:回复@feng:我最早的投资兴趣,是在煤炭、石油、天然气上。在石油上,有过错误的投资经历,后来发誓不碰地下的液体,变幻莫测。[哈哈]200...查看全文

麻烦以后上照片。乱不乱用照片说明,so还是iphone好。照片直接instagram!这是工具!查看全文

大胆说一下四季度业绩会比 三季度少,具体原因不说了。/这个是料我记录下来了。另外我说不应该评论特指是不适合公开批评大师。你那个是赞扬当然可以。一个个人投资者去肆意评论巴菲特的错误。这有点不尊重money。。。和一个投资大师每天还在幸苦打一个乱七八糟的工一个意思。违背常理。查看全文

推荐东方证券的精译 mail list 那个很不错。有很多亮点查看全文

回复@brandon91: 赞!这活干净!去交易所再错就没天理了。估计bloomberg的服务器在美国吧被淹掉了//@brandon91:回复@Boracay的碎片哥:我刚去交易所网站看了一下 确实是跌了4个点。。。bloomberg应该是搞错了。。查看全文

有木有开赌局的:O8Vs罗姆尼 ?我赌O8连任 1块人民币。查看全文

回复@SouthValley: 我买了vpn 不会设置openvpn 手机我学会设置cisco ispe那个啥的。nnd已经两天了 nnd 什么世道。//@SouthValley:回复@Boracay的碎片哥:iPhone自带的邮件客户端貌似没问题。 另,fg有问题,我是732,不知是版本问题还是18big,如果是后者,那tg其实完全可控翻墙。 最靠谱的翻墙可能...查看全文

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