Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@trustno1: 我唯一知道的是实收率提高以前带征和包税的变查帐征收//@trustno1:回复@Boracay的碎片哥:加税啊.5%变6%,另外其他的附加税都是在税额上计算的,一块加鸟.查看全文

回复@柴迷: 争取营改增是铁定的你看没人争房产税//@柴迷:回复@Boracay的碎片哥:不对啊,如果是T1 说的营改增,应该东南沿海是不爽的啊,地方上应该不喜欢的,上头喜欢而已。靠,这中间道道真多啊查看全文

回复@柴迷: 各地在争取营改增一定有花头//@柴迷:回复@trustno1:是滴。看广东几个公司的年报和中报的时候明显是营业税增不少,比如天虹好像在营业额不变下,这部分应该比2年前增加好像15-20%。有个会计师事务所的人和我说各地悄悄地增加不少。但还很无耻,深圳的报纸和往上报好像都说是给企业减税减...查看全文

回复@trustno1: 这才是来钱的东西。这篇可以发给各省委秘书和招商局当指导文件 @trustno1 所出必属精品查看全文

回复@iamxhu: 开眼界。有这故事。大家的交易关闭比例多少都说说?//@iamxhu:回复@Boracay的碎片哥:你们是非典型用户了,呵呵。刚查了一下我女友的淘宝账号,交易关闭:交易成功的比例是28:36。发现我女友逛淘宝时,看到一样东西怕别人抢了,喜欢先下单,然后再去挑有没有更好的。我说的60%是整个平...查看全文

回复@iamxhu: 这是内幕 哈//@iamxhu:回复@影子:淘宝的实际的成交额应该是官方公布的数字除于2。所以3年内到3万亿还是有难度的。在09-11年马云定的KPI是是每年翻一番,结果是到年底公布数据时都会刚好翻一番。呵呵,其中中学问,相信大家都懂的。。查看全文

回复@影子: 核心是数量级哦。超过25%零售总额的。肯定要征税而且是地方政府征收。企业的所得税开始。//@影子:回复@Boracay的碎片哥:淘宝已经有了万亿级别的水平,3年内到底3万亿应该不是太难,占社会零售总额的15%-20%,剔除汽车成品油家装等很难电商化的行业,在很多细分行业将占据半壁江山,再不...查看全文

回复@影子: **在上海特意组织去杭州看阿里 我记得有这新闻。还展开讨论为何上海没有阿里这样企业诞生。所以我觉得搞淘宝不太可能。三年之内。//@影子:回复@新老宋:淘宝今年破1万亿,淘宝3年内必然普遍缴纳增值税。查看全文

有点转折点意思。好像感受到360压力。狼性的本质是竞争。竞争是毛利最大的敌人。另外狼性就是在GFW里面的内斗。哈 我听出画外音了。@trustno1 眼毒 /@linan查看全文

回复@forcode: 这没错。可以做到50%比例。餐饮+娱乐服务。我现在连手抓饼都是网购自己家里一烧就ok淘宝100张是1.15 街边摊是3.5一张。哈//@forcode:回复@Boracay的碎片哥:现在大型的shopping mall至少30%以上是餐饮。因为大家都不做饭鸟。(其实,大商场里餐饮占据的面积越来越大,主要因为标准化...查看全文

这股票的核心是你要吧产品上市时间和你买入时间match一下 当你推迟购买了就说明啥了? 你懂我意思的。对手盘的激情永远是毛利的同义词。反之对手盘的理性永远是毛利的反义词。当然毛利最大的敌人永远是竞争。nnd 我最讨厌竞争查看全文

回复@sylvieluk: 土鳖 你去店铺看呀 不行拍张照片回家分析那几个是美女那几个是本地人那几个是自消费。里面的美女少了就好空了。我上周和我家碎片嫂去丸龟制面,明显本地女生+女性自消费+美女指数 超过味千大约2个数量级。这就是最好指标。//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:那你有足够的美女样本...查看全文

@trustno1 所出必属精品 对了你的两个在google+的 女儿说和57岁说是否也放雪球上一起展览下?查看全文

收钱了!查看全文

sure 如果不是money game number game 就变成形而上鸟查看全文

回复@trustno1: 赞!严重推荐这篇评论 认同文中观点//@trustno1:回复@Boracay的碎片哥:很多人说朱嘉明这篇东西,充其量只有文史价值,对于中国目前的状况的谈不上陈旧和脱节,但也没有更新的认识。我觉得这个判断是中肯的。但是我想说的是,这篇文章真正的价值就是在于这一判断。一个人的价值观念,知识...查看全文

回复@释老毛: 你我意见基本一致就是程度问题。普遍的看法是江朱利用WTO倒逼所谓国内既得利益。这是创新。现在的河蟹是龟缩。虽然我现在不怎么喜欢薛兆丰但是当年他有一句话很棒。关于WTO的“越让步=越进步”//@释老毛:回复@Boracay的碎片哥:何止是功劳?江朱政府可以说是中国近代百年来最好的一届...查看全文

赞! //@天地侠影: 回复@可比加油: 股票投资,多了一个判断企业好坏的硬性指标,那就是公司发行长期债券的利率高低。[哈哈] 不发债的企业,也不好,我认为其没有发展的动力和真正的成长性。当然,搞增发的,免谈!//@可比加油:回复@天地侠影:[哈哈]真牛!查看全文

朱嘉明:中国改革的道网页链接 强力推荐 近来不可多得的好文章。可以帮助理清近20-30年中国演进的逻辑特别是财经方面的。这个结论也很有投资价值:“此时此刻,“中国模式”还有一定的能量和惯性,还没有走到尽头。至于还能持续多久,...查看全文

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