Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论
曾国藩相术口诀

曾国藩相术口诀 邪正看眼鼻,真假看嘴唇; 功名看气概,富贵看精神; 主意看指爪,风波看脚筋; + 若要看条理,全在语言中。 端庄厚重是贵相,谦卑含容是贵相; 事有归着是富相,心存济物是富相。 ... 网页链接查看全文

sms是2G时代产品类似BB时代转变越快越使用率越低查看全文

回复@Boracay的碎片哥: 另外说一个我的理解 那就是企业是单一取向的就是股东利益第一。所以有计划会比较好。社会国家的价值取向其实是多项的,包含公平包含效率等其他各色要素。所以是自发的多取向的所以不能指定计划。也无法指定计划。//@Boracay的碎片哥:回复@sylvieluk:这事情我没想太明白。我...查看全文

回复@linan: 上市公司 以前看过的。搞不懂当地需求多少没法下手。能否麻烦在美国的各位评论下这家公司? sodastream?@南加雪球 @eric123 @windycity @applet@神华101//@linan:回复@Boracay的碎片哥:多谢,你厉害。这个我之前没看到。不过这瓶子麻烦,不好邮购吧查看全文

回复@smic2010: 对! 认同 今天问了一圈基本买了四位数的。好像小于四位数都不好意思开口。//@smic2010:回复@Boracay的碎片哥:就算有10%的刷刷,191亿还是个惊人之数,其他电商根本不是对手。查看全文

在人们关注健康的背景下,可为轻松摄取蔬菜及水果营养提供帮助的榨汁机的市场规模正日益扩大。其中,因夏普公司的参与而备受关注的是“慢速原汁机”。 慢速原汁机可将蔬菜和水果磨碎,分离成纤维和果汁。该产品为低速旋转,榨汁声音比原有榨汁机小,因此早晨也可放心使用。并且,由于混入的空气较...查看全文

回复@linan: 我个人看法记者引用也就算了。最可耻的是某些SB被采访者。一看就是我们在雪球讨论的结构我还可以说出那个帖子的关于iphone的看法 结果在他们嘴里变成自己观点 我靠。 真的无语哦。不过没水平的人也只能抄袭下。//@linan:回复@Boracay的碎片哥:是的。雪球里边的记者引用请注明出处。最...查看全文

回复@sylvieluk: 有人教育我下吗?为毛港丽那么流行?我也真搞不懂了//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:你来北京看看港丽。那客流和翻台率吓死你。中关村这个不毛之地有一家港丽,下午5点一直叫号叫到8点半。查看全文

想写一个:跟我一起读传记 系列的读书笔记哈。查看全文

回复@sylvieluk: 现在还流行港丽 我也搞不懂为毛。反正很多人喜欢。//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:我也喜欢新旺多于翠华查看全文

回复@柴迷: 我在新浪围脖两周前就说了吧翠花上市的事情哈。我刚去吃过。我真不觉得翠化好在哪里。真心不懂。我觉得这还是一门好生意家族做比较合理不是上市公司生意。比如上海做的比较好的是新旺和避风塘。现在稍微差点了。避风塘的冷冻食品我挺喜欢吃的。//@柴迷:回复@Boracay的碎片哥:哈,总算再...查看全文

回复@sylvieluk: 用脚趾头想估计就知道。没人告诉过我 我以前用@刘志超 的follow人数当参考依据的 现在很久不观察了。 我用的指标很特别的 一般也不会用错。//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:月增长30%以上 // 内部数据??查看全文

这事情我没想太明白。我说一个大概的感觉和思考就是企业内部还是要有计划性。我最近在看吉列的前CEO的自传。更加加深了这个看法。企业针对外部竞争还是不能过于计划,甚至国家是不能过于计划经济,但是单就企业内部。特别是成熟企业还是要有一定计划性。当然IT企业类似雪球这样月增长30%以上的企业...查看全文

回复@trustno1: 是这样。他的名声导致了危机时刻有人给他电话。这就是别人求他的。相当于bid ask差价这就是为何他有那么多优先股而非bonds比如convertable notes?因为资产负债表里的位置不同。understand?一个是资产一个是负债其实不倒闭两者是一个事情NND//@trustno1:回复@Boracay的碎片哥:巴菲...查看全文

回复@trustno1: 一个是金盆洗手的一个是树碑的两个概念。peter lynch有动力告诉你真相。巴菲特不过是为了建立他更高的形象然后形象本身就是有价值的而且他还要兑现这种价值!//@trustno1:回复@Boracay的碎片哥:其实就教人炒股来说,Lynch的干货要比巴菲特强一些。巴菲特忽悠成分也是蛮多的。查看全文

回复@brandon91: Peter lynch没这个体力持续下去你看他头发就知道。另外Bill Gross批评过peterlynch哈//@brandon91:回复@sylvieluk:想起了bill miller查看全文

回复@cfuwxd: 四位数是常态!军功章里是每个人的功劳。//@cfuwxd:回复@春种秋收:我们家买东西都是匿名的。昨天也贡献了n单。4位数金额。才发出2单。查看全文

回复@影子: 日均30亿你有数据吗如果确如你说的那准确率蛮高的。我估计刷销量的一定有但是5-10%之间吧。//@影子:回复@Boracay的碎片哥:按照大淘宝一年1万亿,日均30亿,5倍也就150亿了。查看全文

出一个列表谁被拉黑次数做对哈哈!!!查看全文

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