Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

MSN是PC即时通讯的霸主,在手机世界,影响力却不大,因此,过去3年,手机上网普及的速度越快,MSN用户流失的速度也越快。/ @linan @wguo3Line,在手机上推出付费的表情符号服务,“大家没想到,这个商业模式竟帮它赚了好几千万元,”这正是MSN在PC时代最受欢迎的服务。/@sylvieluk查看全文

回复@linan: 我很赞同 @二元思考 的结论 当下苹果就是十年前的microsoft//@linan:@Boracay的碎片哥查看全文

回复@linan: 我现在都是evernote 很少用bookmark收藏使用习惯改了 比习惯用本地的设置有趣 google bookmark需要翻墙很麻烦//@linan:回复@Boracay的碎片哥:你转发出来,再收藏,哈查看全文

@坚信价值 这家伙懂的公司绝对比我多。精力比我旺盛 我绝对甘拜下风。搞不过他。 @trustno1 你可以去看他系列文章太牛B了。特别是对中国未来的推演系列 @柴谜 更厉害 财务专家 看公司和我角度完全不一样 我从他身上学到很多。推荐你看看他写的翠华系列和早期长篇文字。柴谜是深圳的也是搞消费品的...查看全文

回复@老翻番: 我喜欢这类数据//@老翻番:回复@Boracay的碎片哥:网页链接 不少酒店行业的数据~查看全文

是债主都出来冒个泡让我关注下哈以后成立债主帮 //@Zhouji: 我也是债主,呵呵。借据是这个荒谬时代的烙印查看全文

回复@狒哥: ,多年来用户购买存储的花费比较稳定,但运维存储的成本在不断提升,也就是存储和数据的管理越来越难。/运维存储的方向上有公司可以玩吗?//@狒哥:回复@王仙客:这个成本应该是指存储的企业用户。翻译过来就是说,多年来用户购买存储的花费比较稳定,但运维存储的成本在不断提升,也就是...查看全文

雪球有木有“债主”? 今天我的借款竟然被他们还了。我靠 可惜我的借据没了。唉 不然这借据未来一定升值。这东西放10年或者20年起码涨10倍。多棒的行为艺术!查看全文

Big Picture @linan @wguo3 //@狒哥: 大的背景是服务器与存储的融合,处理与数据的靠近,大厂完善自己的拼图,关键的东西一定要掌握在自己手里。像大厂会收购SSD业务,SSD厂商又收购控制器技术。硬件齐全的搞软件,软件也有了的看分析。并购整合还远未完成,也许频度会降低?但层面也可能会不同查看全文

上海人口总量持续增长 将鼓励双独家庭生二胎网页链接是暗潮涌动还是不可抗拒?至于上海会否考虑进一步放开政策,允许单边是独生子女的也可以生第二胎,黄红回应表示,从上海目前情况来看,老龄化和少子化并存,60岁以上约占四分之一,0到14岁占8.6%...查看全文

网页链接 语:show 英文比show 古诗的一定好。查看全文

回复@二元思考: 又一个例证//@二元思考:回复@Boracay的碎片哥:我们家的5被咔嚓了。一则联通脑子进水,必须用新号,二则看惯了三星9228大屏,再添个小屏,动力不明显。前几天几个朋友吃饭,现在的双枪均为iphone和三星。三星又为9220(9228)或是SIII。另外无论是常上网的还是不上网的,均安了微信查看全文

从这文字描述看应该很容易推断大城市房价不会跌只会更上一层楼。上海占海特这个故事也就是教育资源不匹配的缩影 上海房价隐含了大城市教育卫生医疗服务等诸多因素。跌不下去的。上海的医院随便进去一看至少1/3是外地求医的。这样的状况也是支撑房价的要素。另外医院喜欢外地病源因为可以收现金哈。查看全文

有一个问题。我和我家@Boracay的碎片嫂 讨论是否买iphone5 时候发现我们所有的gadgets都是原来30pin的新的是19pin这很麻烦等于要搞好多个转接头 如果没足够动力还真未必买iphone5 4s又便宜又稳定好像还iphone5的道理不充分。查看全文

2010年平均每个美国人每天使用手机app的时间为66分钟,2012年达到了127分钟。到明年的这个时候,美国人每天的手机app使用时长可能会超过看电视。Flurry公司的CEO Simon Khalaf提到:这样的趋势是无法改变的,我们将最终看到手机app取代电视,成为多媒体信息消费的主要渠道。网页链接分...查看全文

@linan @wguo3 请教alex 排名的原理 他有独立ip和pageview 如何获取数据的呢?查看全文

回复@香草子: 对。券商有个大问题就是以后会是从交易次数而非交易量征收费用。所以长期看券商没价值。参考美国的onlinebroker。如果土地自由化我看大城市房价只会涨不会跌。地产利好几乎可以肯定。城镇化对基建不利好也难。//@香草子:回复@二元思考:期间是什么品种的股票,涨幅最大呢?会不会是基...查看全文

回复@matias: 转一个好东西。实证资料//@matias:回复@Boracay的碎片哥:现在已经很难签了。我们老家几年前,要把户口迁回去:1、本村至少三名党员保证,要么不享受拆迁收益,要么三名推荐党员把自己的那份给迁入人;2、步骤1确定后,拿到街道办申请,核查;3、即使就签个户口,每年名额也有限制;4...查看全文

回复@释老毛: 这人不带的。他说的太不靠谱 这家伙00年时候海湾战争竟然做多石油哈哈 疯子。 另外好像他还有一起官非在身 涉及投资分钱之类的 不靠谱之人。//@释老毛:回复@Boracay的碎片哥:金岩石查看全文

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