Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

回复@sylvieluk: @linan 你觉得这几年看互联网报告最大收获是啥?我其实不明白他们是否赚钱女皇//@sylvieluk:她这份报告,可不可以概括为两个字:众包。如果概括为一句话,可不可以叫做:随着移动互联网的普及,现在真的什么都众包了。查看全文

出租车说桑塔纳每公里0.63成本!查看全文

回复@trustno1: 是china加行业名词开头的。只有中国自动化 香港上市的好像不是骗子其他统统是骗子除非国企。//@trustno1:回复@Boracay的碎片哥:擦记得你说过,China开头的公司都是骗子哈!查看全文

回复@叶公好尨: 4亿刀!谁不小!//@叶公好尨:回复@韓優唯:@Boracay的碎片哥 给你素材八卦下查看全文

回复@叶公好尨: 很简单呀。就是规则。从草根逐步做到正规化体系化这就是为毛要请职业经历。大公司最后都是kpi 我们不是讨论过吗互联网企业为什么不能打卡因为目标的多向性,鬼知道那个创意发财了参考draw something+愤怒的小鸟。成熟的企业不需要你太多创意参考P&G和类似HP这样的核心是收购创...查看全文

时至2010年,苏格兰取代挪威成为中国首选贸易伙伴。2010年前9个月里英国向中国出口8吨鲑鱼;2012年同期为4897吨/这次进口食品展确实看到苏格兰三文鱼说差别是苏格兰是海水三文鱼 那个挪威是淡水?反正吃口确实有点差别。查看全文

讨论下圣诞礼物?查看全文

刘薇薇说,这个地方的甜点是最好的。她说,在机场没有其他选择时,她就只吃肯德基。她说,五年前她一个月光顾百胜旗下餐馆三次左右,但现在很少去,因为有很多其他的选择。/百胜餐饮在中国市场遇阻查看全文

回复@DeanMa: 牛B 我很少换品牌哈哈。一条道走到黑的。//@DeanMa:回复@坂上之云:你这个追溯到远古的品牌忠诚有点意思~哈哈~我觉得品牌忠诚度的差异是因为女人喜欢逛街男人不喜欢,男人一旦认定,轻易不会变,嫌麻烦~个人认为这也是为什么电视上有男装广告,很少有女装广告的原因~女装广告扔商场比...查看全文

个人感觉可以做一个消费品族群 因为这里都是研究公司和产品的所以推荐的消费品品质都比较过关。话说雪球的吃客还是相当多的相互推荐的产品都比较靠谱。我意思靠谱率就我个人体验有90%以上。pizza马萨诺也是友人推荐的。蔡嘉也是。查看全文

回复@升越: 公开推荐蓝筹股这样的行为可能领导认为政治正确但是在市场人士眼里那就是一个笑话。//@升越:回复@Boracay的碎片哥:是的郭 志大才疏查看全文

回复@叶公好尨: 这问题我很难回答。一般而言是这样。这里一个核心是企业文化+企业发展速度。速度快人忙有成就感和沉浸感时间过得快人也成长的快。这时候比较有一股气在。容易增长。人心不容易散。其次呢要搞类似马泽东这样的洗脑文化看看毛派企业家他们的公关团体PR们个个都被洗的干干净净的。。。...查看全文

回复@升越: 我个人看法郭比较没水平。我看过他署名的文章在第一财经 相当没水准。可能领导喜欢这样四平八稳的。业务能力和行政能力是两个事情。我只针对业务能力和知识水准//@升越:回复@柴迷:郭树清才干一年 不可能变成央行的头儿 明摆的肖 央行查看全文

回复@神华101: 其实这里是一个思路问题。是围脖还是类似知道这样的知识汇总点更具有产品推广性。我个人认同 主推里说的//@神华101:回复@Boracay的碎片哥:想知道东西好不好用,我首选用weibo搜索。baidu知道内容可信度我觉得是挺低的,尤其是大多数回复是大量复制黏贴。各种晒物的weibo内容浏览一遍...查看全文

回复@Cesar: 钱多出来他们会干嘛吗只要看现金流就知道。周末我还和@trustno1 说过这问题。周围年轻人买不起房子就去二线买房子。导致一线和二线城市房价的传递。父母有钱了会传递给一线城市的年轻人看看30斤香肠的故事。这道理连我妈都想的清清楚楚。这都搞不明白别投资鸟。//@Cesar:回复@Boracay...查看全文

思考的碎片--12/3 四周的最后

2012就要结束。四周的最后。 早前几年每年要写总结。今年我都不想写鸟,因为这一年应该是我写字最多的一年。 留下很多痕迹。 昨天比较有趣的事情是为了找一个八卦去google最后读完发现怎么那么眼熟一看都是我5年前贴的八卦在万科。 夏氏姐妹... 网页链接查看全文

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回复@sylvieluk: 我打太多了 基本上三句话知道这家公司有多少料 不过有一个经验分享下。我以前打ir cold call 第一感觉好的公司最后证明都不错。 公司对的话在上升期的话ir的员工对人的态度也不一样的。我这几年打的少了。以前最牛B的是帮IR找工作哈哈。//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:打 cold...查看全文

专业的香港人多数哈哈。 //@不明真相的群众: 以前做记者,最讨厌的就是PR很“专业”的部门,只管请吃饭或者干脆不理,啥都问不到。“不专业”的公司和部门,那就到处都是机会了//@爱淋浴的豆儿:回复@江涛:董秘办公室有点..............不规范吧。这种对外的工作怎么能直接推到质检部门呢查看全文

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