Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

回复@matias: 转一个好东西。实证资料//@matias:回复@Boracay的碎片哥:现在已经很难签了。我们老家几年前,要把户口迁回去:1、本村至少三名党员保证,要么不享受拆迁收益,要么三名推荐党员把自己的那份给迁入人;2、步骤1确定后,拿到街道办申请,核查;3、即使就签个户口,每年名额也有限制;4...查看全文

回复@释老毛: 这人不带的。他说的太不靠谱 这家伙00年时候海湾战争竟然做多石油哈哈 疯子。 另外好像他还有一起官非在身 涉及投资分钱之类的 不靠谱之人。//@释老毛:回复@Boracay的碎片哥:金岩石查看全文

回复@afa68: 正常事情 现在最大机会是吧户口迁回农村 所以上海这几天的所谓异地高考纠纷很奇怪。不针对户籍制度针对异地高考简直胡闹。//@afa68:回复@东博老股民:得考虑把户口迁回老家将来好继续占父母的山区薄田吗?郑重下问查看全文

回复@二元思考: 我个人觉得有必要那个报刊杂志或者请雪球做个类似的主题或者主页 专门收集信息 汇总信息 这是非常大的事情哈。@不明真相的群众 @梁剑//@二元思考:回复@二元思考:大家都有这个过程。初入股市大多是趋势型,是投机就有运气成分。还是来雪球,修炼价值投资,修炼你看得懂的行业。无论...查看全文

回复@linan: facetime真是好东西。周末有空探讨下amak我们做个预案 看看可能有啥坏消息。如何处理?我的大约思考是两个成面1.行业的可替代性2.企业的领先地位的可替代性一个是类似bp机这样的行业性衰退行业小时。一个是其他竞争对手对他地位的威胁。反而CEO挂掉之类是小事情。//@linan:回复@Boraca...查看全文

思考的碎片--12/11 假设条件下的预案

从酒鬼到茅台资本市场很是热闹。不写点什么也对不起这场游戏。 事情的真伪其实不需要我多写和多说什么,毕竟不是专业人士也没兴趣参与这场游戏。 我比较深的感触是很多人面对所投资标的重大新闻后的思考模式,我怀疑大部分人不具有独立思考... 网页链接查看全文

世界银行行长 金墉: 与中国国务院副总理李**的会面很有启发性。他很熟悉世行发表的报告《2030年的中国》。他还希望我们继续推进这一工作,这对我们来说是很大的挑战,再写一份报告,重点谈中国的城市化问题。/外脑#21 报道#【厉以宁点题新城镇化:老城区+新城区+新社区】推进土地确权制度改革,赋...查看全文

回复@windycity: 雪球特色的回帖是最浪漫“随便刷”最绝情“长江商学院”。我其实昨天晚上看完这个想了下。基本想明白鸟。是这样的游戏。那个所谓的纯粹是20岁的爱情。或者先估计是幼儿园的爱情。没看到现在4S都可以改变小学的女朋友? 后面看到@东邪 的说法是爱情要相互的。那个估计是超过20岁鸟...查看全文

回复@坚信价值: 你太牛B了!//@坚信价值:回复@sylvieluk:那最绝情的五个字是“长江商学院”?[哈哈]查看全文

回复@windycity: 按照文中的意境 在一起是世俗的 爱是纯粹的 不可同日而语//@windycity:回复@江南愤青:可能最浪漫的三个字不是“我爱你”,而是“在一起”查看全文

你如果确定了除了她没有人比她对你更好,或者,你为她而感动,你就从了吧。错过她,你会后悔一辈子的。因为你再也不能保证之后能找到让你心疼的那个爱情了。/牛!查看全文

回复@天地侠影: 赞!//@天地侠影:回复@江南愤青:愤青,也有不愤青的时候。读风花雪夜,觉得争论什么白酒、银行,忒没意思。查看全文

回复@柴迷: 这个你牛 95年就开始打交道了。我对银行的了解还真不深特别是我好像从来没贷款过NND 所以我都是间接证据。比如前段时间的第一财经有个系列说的毛骨悚然 民生比较激进这是谁都知道的。几个股东滥用公司资源也是尽人皆知 包括刘永好没选上董事 另外某人派杀手跑上海干律师哈 这个案例足够...查看全文

回复@东邪: 建议转发给他们基金的投资者看看。怕了//@东邪:回复@阿理:最后一段看下来,浑身冒冷汗,脑海里全是电影教父的剧情,还是知识分子够狠,佩服[哈哈]查看全文

STR Reports US Hotel Performance for the Week Ending November 24th - 2012In year-over-year comparisons, occupancy was up 5.2 percent to 47.2 percent, average daily rate rose 5.9 percent to US$96.06 and revenue per available room increased 11.4 percent to US$45.36.查看全文

【加多宝完胜凉茶渠道战 市场份额为王老吉8倍】国家统计局数据,凉茶市场中,加多宝占比73.0%,王老吉8.9%,而和其正和宝庆堂分别以4.3%和0.5%排名其后。在营销费用上,广药集团刚刚高调宣布了20亿投入2012年营销的消息。加多宝方面则表示,“肯定不会比今年差。”网页链接 /想到当时辩...查看全文

@linan 1.能否延时或者定时发微博?2.类似水晶皇的千贴楼 很多水贴。这样没有体现微博的信息筛选功能 能否增加几个类似只看楼主的。比如只看我follow 人的回帖比如follow我的人回帖比如精华回帖。不然千贴楼一点价值也没有。查看全文

“海外经验显示银行股往往与GDP增速同期见底。在对比中国香港、中国台湾,韩国和泰国的银行股在不同的经济周期下的走势可以看出,银行股表现往往与GDP同步见底,并且领先不良率2-3个季度。但是,股价见底之后的反弹中由于资产质量的阴影难以消除,一般难以跑赢大盘。”/找来原文了18个月说法错了是...查看全文

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