Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@二元思考: 乐器年纪大了比较累 。我觉得学会去欣赏也不错。@柴迷 夫妇 是第一个送我结婚礼物的。比我妈都早哈哈。送了我两盒CD 古典音乐哦。。。这东西是形而上的,比较有内涵而且是有时间积累的。所以好东西的概率大。艺术品是创造力。我比较讨厌工匠的东西。国内的大部分流行的东西都是工匠...查看全文

靠。不过我觉得2年纪还是应该玩骑马打仗。那么小探讨这问题偏早。了解概念学习知识先,然后学习思考方式 积累后在更多独立思考有价值。不然太早思考这类问题然后引路人有偏差问题很大。你懂的呀这类美式学校老师99%是左派。这很危险。查看全文

回复@二元思考: 印象比较深的一个小故事是周凯旋吧东方广场项目卖给李超人后据说在某奢侈品商场逛了一圈 看了下所有的都买得起了哈哈结果一样没买。//@二元思考:回复@Boracay的碎片哥:这个建议牛!年龄大了,前再多花不动了。查看全文

回复@海布里余部: 我是这样理解的。DATE和其他几家的优势就是使用者目的明确。我看过上千个DATE的女性用户。基本分两类26岁以上的都是结婚目的非常明确指向性和时间性都明确。26岁以下的要么是空窗要么是吃着碗里看这锅里在那里掂分量找位置感的。同城聊天 58 赶集和陌陌和QQ都是一类东西。目的性...查看全文

回复@玩石: 我都用过。花田第一没人 第二我不觉得和其他的online dating有本质差异。 所以我觉得没人会用的。我抓过数据18岁到不限量大概就20多个人。有毛好搞的。竞争对手我基本都用过从match到百合 用过的意思是我付费体验的。match=MSN 基本是混外国人圈子的 或者是都市白领占90% 有一个好处就...查看全文

回复@linan: 其实奢侈品网购问题我和我家@boracay的碎片嫂 讨论过的。好像我们周围没看到过一个在国内网购的。真要网购不如代购或者直接海外网购。另外奢侈品消费分两部分。一个是使用。第二个是购买前的心理预期+购买行为。网购其实只有第一部分满足了需求。预期和购买行为满足方面差了点。//@lin...查看全文

【Carl Icahn加入战团】康宝莱俨然是主动投资的紫禁之巅,Icahn确认自己已持有康宝莱的多仓,这意味着他将联手Loeb对抗Ackman,当然了与后两者的友好关系不同,Icahn与Ackman似乎一直过不去。详细情况稍后带来 网页链接/看戏查看全文

KGI Securities公司分析师Ming-Chi Kuo预测苹果今年将要发布的iPhone 5S将配备指纹传感器,去年8月苹果收购了指纹安全公司AuthenTec。@Jianwei @linan查看全文

回复@柴迷: 朋友说如果你和人合伙做生意,每年赚钱,为了钱,你可以妥协来维持这公司持续经营,那婚姻是盘更大的生意,干嘛不适当地妥协?我学到这个后,挺管用的。/赞! 我学到了!@Boracay的碎片嫂 这是益友。绝对不是损友。我觉得安排旅游是件挺快乐的事情。搞便宜机票有成就感另外这个过程也是...查看全文

回复@刀马: 哈。我继续和你说。我觉得mismatch的核心是你自己的要求。 这样说吧你看我下午有个贴特意提过这点。口号是:给自己一次机会。意思就是大家都来这个平台上称一下分量。如果都是对方不鸟你,那么你就是需要调整你的目标。白富美是人人都喜欢的。但是永远是稀缺的。这就是剩女的原因。大家...查看全文

回复@刀马: sure 那是一定的。另外没有100个积分这样的事情的。因为这是不可逆的。时间不可逆。遇到的人不可逆。发生的事情不可逆。商业的归商业。形而上的归形而上。information broker不可能包生儿子的。也没有任何一个媒婆包生儿子 媒婆介绍功能站90%后续最多有碰到危机的撮合功能。其他和onlin...查看全文

回复@柴迷: 核心工作应该是围绕这个转换/这句话来自吉列老板的自传哈哈。巴菲特面试时候标准回答我会从损益表从上到下依次做工作哈哈。这句话下次谁要应聘CEO一定要学哦!//@柴迷:回复@Boracay的碎片哥:我当然懂你的意思的。那不但是对财务业绩有好处(balance sheet 到损益表的转换),更重要的是...查看全文

回复@刀马: 是这样的。我觉得商业上的最优解就是现实上的最优解。我个人是这样看。消费者是最理性的。没效果谁付费呀。人不多谁来呀。网站的功能就是要做好制度规范。适当的引导这才是网站能做的和必须做的。你看虎扑坚决啥水贴。和DATE必须坚决杀虚假信息一样。同时要鼓励真实信息鼓励付费用户。...查看全文

回复@二元思考: 你说的感觉是对的。男人就应该在那里是觅食的感觉。还有狩猎的感觉那才是正确的感觉。虽然我觉得网页的布局太土鳖。从颜色开始。但是我一样不喜欢QQ的布局和游戏规则但是符合中国国情呀。你可以用下他们新退出的izhenxin.com 这个网页布局我觉得比较符合时代潮流有点瀑布式照片的布...查看全文

回复@二元思考: 1.完全同意。2我觉得最牛的online dating网站就是人最多的,付费最踊跃的。没有其他指标。效率是否有看付费率就知道。是否有用看人数就知道。其他都是假的。3.online dating就是information broker希望做社区这是错的。我刚刚贴的那个“山无斯吴要临 ”就是我的QQ号哈。虽然我不用...查看全文

回复@柴迷: 短期内不可能改变邮票制度。最简单的理由是CEO扶正后需要建立威信建立权威。只有足够权威才有能力改变基本的公司制度。这是常态也算我多年观察企业的一个经验。所以邮票制度就不去讨论鸟。我元旦巨献里提到过是否可以不卖一张一张的邮票起步费变成10张这样的。另外邮票是否可以加时间限...查看全文

回复@高山大海去远行: 这类花招大家都懂的。@linan 也说过陌陌上男人八张照片有很多讲究。女人都是45度角然后p过男人你懂的 车,高尔夫,美酒,世界各地旅游背景图。这样才能跑到妞 然后要去机场 摇男人 去奢侈品店摇女人。大家懂的呀。//@高山大海去远行:回复@Boracay的碎片哥:@吴琳光 :赶快聘碎...查看全文

回复@Boracay的碎片哥: 另外说一个我的观察。有N多女性会写未婚,然后在简介里说 未婚填错了。实际上是已经离婚。这是为毛?其实就是增加曝光率。玩的是freemium多曝光总会有中弹的。然后女性有照片的比例大概是23VS17 大概超过2/3有照片的。男性大概是40:24 约 60%女性有照片的比男性多10%//@Bor...查看全文

回复@吴琳光: 说一个我的理解。只有条件差收不到信的人,才有可能去竞价对吧?/未必。客观上最大的需求是B女想要嫁A男 这就是曝光的动力。先说女性吧。一般而言剩女都有几个爱慕者。或多或少。为毛不结婚呢。是看不上爱慕者。剩女和spinster是两个事情。所以我觉得这之间并不是矛盾的。我应该看过...查看全文

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