Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

@二元思考 你还是牛 我刚刚做了下体力活在$世纪佳缘(DATE)$的网站上用年龄抓了下数据好像女性年龄高峰出现在24-26.男性是22-26 有意思女性在29-30又出现过一个高峰。只谈人数不谈付费情况。有意思查看全文

回复@摸啊摸: 但是是不是科学就需要验证/肯定通不过可续验证。人家玩的是形而上哈//@摸啊摸:回复@阿门角:欧洲以前也有巫医,后来科学进步了就摒弃了。只要是文明古国都有医学传承,但是是不是科学就需要验证。查看全文

这显然是让外宾们帮忙收拾底下不听话的各种藩王土司,你不是不好意思吗?把外资恶狼放进来,看你还不好意思?查看全文

回复@linan: 需要拼叔叔还是伯伯?//@linan:回复@邹玲nancy:刘ceo前两天刚说「做互联网不需要拼爹」查看全文

31岁时,陈天桥就成为中国首富,这个纪录保持至今。他自信,强势,做事大开大合,气场天然强大,再加之曾经做过很多正确抉择(如大胆赌游戏免费模式),让他在公司内是绝对权威。这种权威又如此之沉重,让他不得不有时一个人冲锋陷阵。/我明白了。没权威无法做决定。所以世纪佳缘短期还是邮票模式。查看全文

内幕//@linan: 2010年盛大在线做开放时曾经对盛大子公司都有过调查,在这个过程中发现盛大文学实际流量远低于报告给陈天桥的数字2亿。“他们存在重复计算的问题,我们私下聊过,这些人知道重复计算的事,但多说点有什么害处?可这事如果真放在上市审查中麻烦就大了。”当时一位知情人表示。查看全文

回复@叶公好尨: 初听上去不错。总觉得有啥不对的。如何选标的的过程交给逻辑?那么哲学家都成了大富翁了。肯定不对。//@叶公好尨:回复@上官云飞:@Boracay的碎片哥 这句不错查看全文

回复@trustno1: 你有空去听下龚海燕在中欧的演讲好像。真心佩服那些人。据说有个女的上来先选收入5万的拉一圈群发信。。。。太牛了。所以后来吧收入改成2万了你说的照片那个其实也有人干过。@linan 给我说过陌陌上有人就是通过八张照片展示的。先是豪车然后什么红酒雪茄反正奢侈品展示+品味展示男...查看全文

回复@trustno1: 网上的竞争就是看谁的筛选做的好/这个后面的那段不靠谱。前面说的不错。网上的竞争是人数的竞争。就是看谁人多。你看看花田才几个人我用过哈。笑话了。这不会有人去的。另外的竞争是口碑的我听说过有佳缘认识结婚的。在我有限的社交范围内没听说过通过百合认识然后结婚的。//@trust...查看全文

回复@shuli: 不和你辩论到此为止。没价值。不知道你目的是啥。多说删除拉黑//@shuli:回复@Boracay的碎片哥:我用过DATA和围脖上的第三方应用,同时做过BBS这类版面的版主,所以我觉得我应该算是实践过的。(关于DATA我还在雪球发过一个试用感想的。)不是所有的信息都是有用的,我觉得关键还是男女...查看全文

回复@梁剑: 今天有人给我说了一个原理说社交圈子越大其实需要的邮票数量越多。毕竟2块找老婆是没的选时候才有效果如果有N个候选。其实不断选的概率会大过一次性选择。也就是说早前媒妁之言时代没的选婚姻也很幸福哈。现在有的选了离婚率高了。有点意思。可惜没有实证。没法量化。//@梁剑:回复@Bora...查看全文

另外是不是真爱。这不是网站的问题。那个网站都解决不了的。网站解决的是信息传递的价格最低!今天@trustno1 也谈过这问题。相亲最大的成本是时间其次是金钱。网络交流平台这方面节约了另外也扩大了传播范围。当然坏处是相对而言信用传递做的不好。其实也很难做好。这要制度设计了。查看全文

回复@sylvieluk: 对!完全正确。总有人需要媒婆的。 我看过1000个女性的介绍 90%提到非诚勿扰 结婚目的很明确。另外也有至少70%提到邮票。从身边人群观察可以找到多少是通过媒婆(介绍)结婚的?社会上总有部分人是通过这方式的。佳缘就是会在这当中占绝大部分市场。就这样。//@sylvieluk:回复@Bor...查看全文

你正确与否与别人是否认同你无关/纯属胡扯 和人都是谈钱的和狗才谈肉**。股票最后是要卖给别人的或者从别人口袋里得到cash 别人不认同你如何给你cash?哪怕是分红。扯淡吧查看全文

三个问题--元旦巨献--第四季DATE续篇

续篇 1.Online Dating是什么 话说农业时代 婚姻基本依赖媒婆 话说工业时代 婚姻开始 更多依赖偶然相识+媒婆 两者比例未知 那么信息时代婚姻应该是偶然相识+媒婆+online dating这三者。 先说媒婆 媒婆其实是两个功能 A。信息的传递 张家... 网页链接查看全文

有一位忠实的信徒问及巴菲特的第一大投资原则:“价值投资的奥秘是什么?”巴菲特的面容如佛陀般宁静:“独立思考和内心的平静。”/@trustno1 @sylvieluk @老农鲁庶 @柴迷 @二元思考查看全文

回复@trustno1: 没有补充只有转推!雄文//@trustno1:回复@柴迷:哈哈,你看俺们证监会主席还直接荐股呢!你满世界能找到这么好心的证监会主席吗?我上次跟@Boracay的碎片哥 说,为毛古代希腊和罗马人出演说家?而古代中国出说客?这两种都是靠嘴皮子吃饭的,但是本质又不同。演说术及其讲究雄辩和逻辑推演,...查看全文

回复@柴迷: 我仔细看了也仔细想了下觉得@柴迷 这篇写的比原文好//@柴迷:回复@sylvieluk:这篇文章开了好头,但深度不够。西维应该带领大家延伸研究1.结构不确定性,似乎看字面容易明白,我看了下学术上用的比较多的是在自动控制,土建上面,没有什么启发。但这个文章网页链接查看全文

回复@叶公好尨: 这才对。 我思故我在哈 「我思故我在」(拉丁語:"Cogito, ergo sum";法語:"Je pense, donc je suis";英語:"I think, therefore I am")是法國哲學家笛卡兒的哲學命題。//@叶公好尨:回复@Boracay的碎片哥:you are what you think :)查看全文

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