Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

回复@不明真相的群众: 不至于吧。俞总也会看我的元旦巨献哈。 俞总和我是本家。不过俞姓的老总里有一个香港的上市公司老大 福建人明显作假哈。所以姓氏是不靠谱的。//@不明真相的群众:回复@Boracay的碎片哥:幸好俞总不是小气的人。。。查看全文

(经过@不明真相的群众 提醒我原文的表述有错,应该是俞敏洪不会有意作假。这个应该是一个常识看那张脸就不是作假的人)查看全文

回复@Strum: 298好像是一年的看信还是钻石会员。你同时是男是女 女的看信多数。//@Strum:回复@Boracay的碎片哥:身边一例,我同事离婚当天就在DATE 缴费成了会员,问多少钱多久,答,好像298,不晓得多久。对普通小白领,几百块的开销实在很小。查看全文

回复@安动生: 我也觉得是三个阶段。//@安动生:回复@sylvieluk:应该是三个不同阶段?查看全文

回复@三个A: 文章里我写过用未婚离婚比例收缩3.5:1 离婚率提高和平均初婚年龄提高都是对DATE有利。//@三个A:回复@Boracay的碎片哥:看Ucla关于亲密关系的课 经济月差离婚率越高 那么date人那时候越多查看全文

回复@洪易: 30天内登录过的会员中,共2315050人符合条件/女性30天内登录过的会员中,共4004144人符合条件/男性2013/1/2 13:22回答下有个朋友的提问你注册下世纪佳缘使用会员搜索 只选男女其他条件清空这时候的答案就应该是男女比例关系鸟从即时数据看应该是23:40 男性多//@洪易:回复@Boracay的碎...查看全文

回复@许志宏: 你说的很好,不过我没啥操作经验我不知道如何在管理互联网企业中取舍这类决定。很类似FB当时的某些决定。好像后来还有游行对不 @linan 。这是白粉心。你我说了不管用。哈 牌子值钱肯定的。我说了600万。。。 大哥你难道会去一个只有一个人的网站征婚?肯定去人最多的。选择余地大呀。...查看全文

回复@实践知行合一: 对。冰箱也是买一次我用10-20年 难道就没有冰箱行业了? 我这个空调也用了8年了。中央空调我买了10年了。难道我买了以后中行空调行业就没落了? 对中央空调而言客户也没啥粘性。所以我觉得你应该多思考。//@实践知行合一:回复@Boracay的碎片哥:date的商业模式本质上有缺陷,而...查看全文

回复@陆上小白龙: SP是互联网难得几家收到过钱的哈最烂的是烧钱的//@陆上小白龙:回复@Boracay的碎片哥:其实俺觉得世纪佳缘有点类似于前程无忧。但前程无忧有个强大稳定的创业团队,扛住了大低谷而世纪佳缘明显抵抗力很差,老板下岗不说,还弄来个SP背景的来做CEO业内人士都知道,SP是互联网行业最...查看全文

回复@virushuo: 这我没具体数据。成功率不能太高,但是何为高何为低?最好模式是让你一直有希望。那才能收到钱。如果没人2块钱找到配偶这公司我立刻卖掉。//@virushuo:回复@Boracay的碎片哥:我听说这事是这样的,通常最便宜的是找不到什么人的。所以你就会交更多的钱。甚至去买专门有人服务的会员...查看全文

回复@老农鲁庶: 我吧QQ和微信定义为daily life和你每天上下班路上碰到合适人一样婚恋类似媒婆市场天然屏障我听说过做地铁 每天见到司机倒追司机的呢这和微信是一个事情/这是天然的屏障也是天然的不同点。两者不可以混为一谈。这方面我有时间这几天在写一下我的思考。其实我非常感谢各位的思考和碰...查看全文

回复@许志宏: 说下我的理解也算白粉心白菜命 找老公和老婆才2块钱太便宜 应该十倍价格 如果世纪佳缘能提高收费会如何?如果成功那是ten bagger 股票鸟//@许志宏:回复@Boracay的碎片哥:写的特别赞。能不能理解DATE目前是白菜价,需求是纲需,最大的问题是生意模式不好。观察过以往那些向个人收费企...查看全文

回复@闲看花: 业绩下滑涉及研发费用逻辑上互联网公司不看盈利看revenue增加速度的 因为边际毛利无限高的原因 即营收增长速度和利润会非同步 这是和传统行业最大区别//@闲看花:回复@Boracay的碎片哥:1. 嗯,是这个逻辑。不过有些用户可能也需要相关的(一站式)服务,比如情人礼品、婚庆服务等。所...查看全文

回复@akan2003: 这是已经否定的方向 同时是非互联网模式 互联网是水平发展的 平台式样的 全球模式的 只有土鳖才做垂直的//@akan2003:回复@Boracay的碎片哥:其实致命的缺点未必不可以修正,在于他们能否开发出后端产品,比如成功之后的与影楼或者礼服定制公司或者婚庆,珠宝类公司的合作产品等查看全文

回复@叶公好尨: 赞!我发现几乎所有老年人都被他们骗过。东方购物毛利极高 我对比过淘宝比东方购物便宜50%左右//@叶公好尨:回复@Boracay的碎片哥:我也举个例子,上海东方购物,一分钟多少电话打进来,成交了多少件,很能刺激冲动消费。查看全文

回复@闲看花: 我是这样理解的1。付费的服务可以要求免广告骚扰 比如有线电视和netfliex就不能带广告 这是商业逻辑 2。有 但是我觉得应该取消这是非互联网的这是低毛利的 边际毛利低的//@闲看花:回复@Boracay的碎片哥:赞!“世纪佳缘收入主要来自线上直接向会员收取的增值服务费、线上广告及线下活...查看全文

回复@sylvieluk: 我给你说过吧我看Agoda那个几秒前有人预订了房间就有下单冲动! 被逼迫的感觉。诱导消费!//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:最好的广告就是成功的人数和比例我的理解应该突出几点1.在线时间 多少天搞定的2.买了啥服务3.收了多少信 4.如何筛选的//这个太同意了。Agoda 那个非常出...查看全文

回复@eric123: 我本来想写个东西,前几天@不明真相的群众 写了时长超过PV 我更多感觉未来的互联网更多应该追求付费的项目。时长没意义如果不肯付钱。商业的本质吸引力的本质是show me money。我记得我和@linan 说过如果有一天我需要为我的evernote付费我会屁颠屁颠去付费!这才是商业的本质。让用...查看全文

回复@三个A: 一般而言。职业经理人适合精细化管理。比如google 而创造力基本来自创始人。很少见职业经理能做好创意的。所以online dating现在应该是成熟和发展阶段。其实更多是精细化管理。而非创造力。所以我觉得小龙女无论是否被逼走都是离开的好。//@三个A:回复@Boracay的碎片哥:感觉小龙女是被...查看全文

回复@我要改名了: 细分的市场 没有对手可言。//@我要改名了:回复@Boracay的碎片哥:赞巨献!不过我以为date的竞争对手是微信查看全文

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