Nainital的碎片哥
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Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽
最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文
@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升，可以视为这个渐进过程的直接结果，这也让我们能够解释创新人士收入占比上升，信贷持续由...查看全文
冰淇淋化了
冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文
A股的未来路径
A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习？ 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文
$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样：流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文
400亿的老板很贵
400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文
FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文
#预警#汽车行业今年是小年（2）
#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文
对Rio的反思
$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文
投资就是审视自己
今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文
冰淇淋化了---总结陈词
这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶（多产品但没有爆款） 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文
$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文
环保股投资的两个重点
第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文
$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 （而非手机）怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文
云是一种税--从Autodesk到广联达
云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版（订阅模式） 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文
$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文
商业文明是类似的
2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market （刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司） 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文
广联达的路线图
$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文
小黄21:8完胜摩拜
共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文
广联达2016股东大会的收获与思考
昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享（感谢昨天半夜一起CC的友人） 收获三点 1.目标：数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文
他的全部讨论
回复@柴迷: 写的太好鸟，学习了，思路你我算比较接近但是你升华鸟，好好体会下回头写读后感，推荐大家读两遍以上这是指导性文件//@柴迷:回复@柴迷:我还是要用一下阿迪这个图。上次手机上图的时候就想了，但没时间写。我们都记得这两年来李宁和361这些的颓势，2012年，NIKE 在中国也不行了。网页链接查看全文
思考的碎片--苹果 20130126
@二元思考 关注苹果，记住今天 把我列为远离苹果的首位。 我想了写一下最近对苹果的思考 1.观点 远离苹果其实没啥商业价值 因为持有苹果是用money说话 远离苹果并不是做空苹果。只是远离。 这不是一个money matter 做多是一个商业判断... 网页链接查看全文
思考的碎片--交流偶得 20130126
第一部分 前些日子和@西峰 @trustno1 james 这几位万科和lilibbs的老友年聚甚欢而且有所得特此记录之。 模拟VS数字 这是对我影响最大的一点。 当时是从程序性交易开始聊起到quant的玩法到百万分之一秒的交易+模型交易 全机器的交易 甚至谈... 网页链接查看全文
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另外我看了下无法这个PR稿重点是1200万+300%没提基数也没提是否盈利。反之你可以知道原来基数很低，肯定没赢利。这个一般是重点推广其实在我眼里算隐形谎言这一定没错的所有人都这样polish 问题是从PR稿里看出背后的东西。其实上周我就听说一个说法是他们收入300MRMB去年 赢利。但是说没IPO计划。...查看全文
1.IPO 要么是兑现利益要么是VC退出要么没钱烧鸟 2.IPO一般选时机你看中概IPO时间表。基本集中在中概高峰时候IPO溢价可以高。从这两点看百合现在IPO要干嘛？是那个概率大？我看没钱烧的概率最大。第二点看如果现在百合上市 佳缘给的P/E那么低他如何上市路演吃饱了呀。谁会去买？难道要炒DATE？查看全文
回复@Bacchuspeng: 你仔细看21世纪的文字。绝对不通过金融系统为毛？不留下证据。所以理财产品也不太可能。民间借贷风险太大。黑吃黑 最合理的是去花旗和hsbc要么jp morgan//@Bacchuspeng:回复@Boracay的碎片哥:民间的贷款，理财产品。查看全文
据住房和城乡建设部、监察部统计，在抛售豪华住宅、别墅新动向中，抛售住宅业主中60%持匿名、假名或以公司挂名；业主物业大多数空置或出租给亲属、朋友，没有租住合约；业主物业出售都要求现金交易，不经金融机构；业主物业出手都委托律师全权处理，在交易过程中不露面。/@trustno1查看全文
对了现在蓝翔其实很牛B的2012年我记得看到过放倒钩干掉过RSA结果RSA那个季度陪了1000多万刀还是2000多万我是EMC 季报里看到的。 //@Boracay的碎片哥: 回复@linan: 蓝翔//@linan:回复@sylvieluk:没戏查看全文
回复@linan: 蓝翔//@linan:回复@sylvieluk:没戏查看全文
回复@RebeccaDong: @linan CNNIC的报告数据来源是哪里呀。我直觉应该是用cnnic那个DNS解析的数据为基础吧。所以移动的数据没法算到CNNIC报告里对不。APP的寻址如何做的？请教你下。另外如果这样CNNIC的报告不是对dot cn网站特别有利吗？请指教。//@RebeccaDong:回复@Boracay的碎片哥:即然谈到数据,...查看全文
$Akamai(AKAM)$ @linan 250M icloud 用户对AKAM是利好吧？查看全文
回复@RebeccaDong: PR主攻方向应该是事业有成的男性哈。这个有数据为证 又是诱饵又是消费者。如果让用户有印象这部分男性都在 $世纪佳缘(DATE)$ 那么自然会有更多用户加入。其他的数字都是假的无用功。另外珍爱网根本不会是对手。都是老阿姨号称啥老师来和你联络诱骗你付几千块的。会成功？那不是...查看全文
回复@二元思考: 话外音。。。@二元思考 牛B！我能听出不自信哈。后面的部分没听出来。我还要磨练。//@二元思考:谢谢i美股同学。最后一条“我不想多谈我们的定价策略，但是我们觉得在客户提供产品的问题上存在很多机会，而购买苹果产品的客户比例仍在不断上升。我们已经明显地看到证明我们产品实力...查看全文
回复@豁暴: 21-18=3 1992-3=？ 兄弟 你这码农有点问题呀//@豁暴:回复@Boracay的碎片哥:操在何处？查看全文
回复@rekcufrehtom: 18岁时，担任北京大学学生会主席和全国学联副主席，早早显示出其组织和运作能力。/1992年，自邓小平南巡讲话后，全国兴起了一股官员下海创业的风潮。在这一年，肖放弃了自己的政治理想和从政优势，选择了从商。肖建华联合北大资源集团，成立了一家名叫北京北大明天资源科技有限...查看全文