Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@James: 所以你说的零和博弈是commodity市场 对象是固定物 股票是企业价值应该是有机体 具体价值可能是按照秒级变化比如保险业 过一秒风险就成为事实//@James:回复@Boracay的碎片哥:赞,对期权这样合约有结束日期的是很好的总结。其实巴菲特在去年的股东大会上提到的精彩例子可以借鉴,有股东...查看全文

年后是理发行业装修关店高峰查看全文

Three fund management employees have been arrested in London on suspicion of insider dealing and market abuse after police and regulators launched dawn raids on their homes and offices in the capital, the second such swoop this year.Britain's Financial Services Authority ...查看全文

1:23秒1. 照片角度和美化。2.语言挑逗 3.关系深化和维系和摆脱 这个估计是$世纪佳缘(DATE)$ 上的酒托。 培训老师两个瑕疵1.眼镜是没镜片的2.那双柴手 基本是吊丝。查看全文

But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values?– Alan Greenspan 1996 :)@郭荆璞查看全文

回复@王铠嘉: 有点意思。他们这样按月退还 目的就是为了资产负债表,因为收入是递延的。所以营销费用的支出也要递延。所以是按月退还哈哈。一切都是income statement呀!有趣。//@王铠嘉:回复@Boracay的碎片哥:不好意思没说清楚,我的意思就是跟团购网上做话费团购一个道理。最简单近似算,客户购...查看全文

经济观察报/@柴迷【上海国资委:继续推动优质资产业务注入上市公司】上海国资委的信息显示,2012年国资证券化率已达35.24%,2013年将继续推动企业集团将优质资产和业务注入上市公司。目前上海共有71家地方国有控股A股上市公司。(中国证券报)查看全文

回复@坚信价值: 我可能一股也没有哦。我从来没说过我有$世纪佳缘(DATE)$ 也没说过我没有。我说的正确与否和我是否持有公司股票好像没啥关系。//@坚信价值:回复@Boracay的碎片哥:你重仓$世纪佳缘(DATE)$ ?[疑问]查看全文

回复@刀马: :) 这个邮票的游戏最后都是女性买看信包月然后男人写信这样的规则。反正大家都是广种薄收 严肃婚恋本身也是广种薄收,当然如果只是online dating最后也是广种薄收 多少薄而已。没可能超过三位数的。这个薄。但是广种没可能少于三位数的。//@刀马:回复@Boracay的碎片哥:女性付费的不多吧...查看全文

回复@王铠嘉: 有都注册的 都付费的没注意。按照逻辑珍爱和佳缘/百合是冲突的,一个是媒婆式的一次性大额付费。后两者是互联网式的。算按次付费。其实我个人觉得应该是大额包月付费减少单次小额付费。减少促销。反而可以偶然开放点特殊功能之类哈。按照我的观察,单就上海女性而言。match注册的是最...查看全文

“在过去一年中,对于意大利和整个欧元区而言,最危险的时刻是什么?” 蒙蒂略沉吟后,答道,是2011年12月,那时我谢绝了来自德国政府、IMF以及一些欧盟机构的“慷慨解囊”。这是一个艰难的时刻,当时意大利的金融系统极其脆弱,随时有崩溃的可能,整个欧元区濒临悬崖。/Paulson最危急的时刻是让老...查看全文

回复@王铠嘉: 明白了。不过200块也不便宜呀。原来的毛利是70%这一搞毛利急剧下降。估计会跌一半变成30% nnd 其实婚恋消费这块我直觉促销是没价值的。铁定是你的肉。早吃晚吃而已。只要你服务好。确实有效果。要大腕吃肉。让消费者心痛才对。//@王铠嘉:回复@Boracay的碎片哥:不好意思没说清楚,我的...查看全文

Memorabilia dealer Nate D. Sanders put the skin-tight white dance pants, winter coat and sports bra Lawrence wore in the film up for sale in the online auction that will end on Thursday.The items are expected to fetch between $500 and $1,500 following the 22-year-old's Be...查看全文

回复@AlloySun: 这是生理情况决定的。女性有生育年龄限制。男性没有的。李双江不是54岁有了天一吗哈 不过现在风头转了好像小邓发威了哈//@AlloySun:回复@Boracay的碎片哥:可能男人如果事业心足的话能够挺一挺,女孩子就比较难了,到了时间点,差不多就嫁了。查看全文

回复@王铠嘉: 看内容类似移动话费充多少送多少这个,有可能是直接购买的活动,或是代为客户充值,以参加活动的形式。这个算起来就有5折了,也可能更低一些,因为难免有不成功的比例。/我没看明白求详解!谢了。//@王铠嘉:回复@Boracay的碎片哥:哦,看到了赠送的方式,分期多次赠送,这种采购他们是...查看全文

回复@柴迷: 你说的有道理。不过按照我的观察很多29岁的女性都是计划30岁前把自己嫁出去。很少看到男性说必须明年娶到老婆。不过我的观察有bias 我很少去观察大老爷们哈哈。因为别扭。另外我一直觉得婚恋网站特别是佳缘这样的邮票网站单向付费的。应该是女性付费为核心所以我主要分析女性行为多。男...查看全文

回复@wangfan: 这个@AlloySun 和我有统计资料的。说26岁是一道坎 然后是29附近。女性人数这两个是高峰。对不对呀?我记得如此。男性其实主要还是事业第一。有了事业这方面水到渠成。没事业那就麻烦点。//@wangfan:回复@Boracay的碎片哥:还是个年龄问题,比如女性二十四五岁就开始慌了,男性要晚几...查看全文

回复@wangfan: 我想说亲戚第一关心是工作事业第二关心你婚姻。女性相反,亲戚是第一关心你婚姻第二关心是事业。这两者差异很大。//@wangfan:回复@Boracay的碎片哥:恩,女性被家人催是主题,男性被催好像也不少,比如我,今年回家每个亲戚都再问这方面的问题。这个可能跟我家所处的环境有关,我这年...查看全文

回复@wangfan: 按道理女性被家人催才是主题吧。男人立业为主。我觉得是男人独自回家看到周围成双成对的比较黯然失色 不知道对不对。//@wangfan:回复@Boracay的碎片哥:春节过后明显是男性的登录人数增加快//过年回家被家人亲戚催的?[哈哈]查看全文

回复@王铠嘉: 网页链接这活动可能有问题498 送450如果花费没折扣那是真的亏大了。下次报表上营销费用会增加很多。销售额等于是买来的。这不是啥好事情。$世纪佳缘(DATE)$//@王铠嘉:回复@Bor...查看全文

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