Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

回复@Danielz: 扯淡。你真不懂行还在这里瞎说。美元每天交易额要1万亿以上。这个以前和@冀志罡 讨论时候特意查过。算了不和你多说。就会胡说没见你有啥证据。//@Danielz:回复@Pune的碎片哥:正是因为只能买美国国债,才有这个漏洞让美国人钻。相当于那张200亿欧元上写了:中国央行专用,转让无效。查看全文

回复@三个A: 进口水果肯定去龙吴路市场买 我买过蓝莓打工时ole的1/2 1/3价格 缺点是都是按照包装卖的。和淘宝差不多意思。就是总价没便宜但是东西多了。一箱180 12盒 相当于15块一盒ole之类45-30之间。//@三个A:回复@implacebo:我老婆想开,但决计不能卖给中国人,咱们太精了。还有进口水果查看全文

回复@cfuwxd: @不明真相的群众 @梁剑 雪球可以考虑开个食品的页面 类似wikipedia这样更容易汇集信息。//@cfuwxd:回复@Pune的碎片哥:你列一个食品推荐list吧查看全文

回复@Danielz: 难道不收美元?不让结汇?扯淡吗不是。货币发行局制度是当下最合理的。当然你用了发行局制度结果老外利用它先发优势这也没法的。被动的。而非主动的。所以。。。anyway我这个不太懂行。不过我发现大部分讨论这问题的都不太懂行哈。起码我没看到令人信服的言论。超发个毛。//@Danielz...查看全文

回复@三个A: 这类重货淘宝是没效率的。决计不能上淘宝买货。一个快递能带几箱?难道一次一次跑不成?这类大宗且重货必然是去超市购买。//@三个A:回复@implacebo:淘宝上海包邮 55块钱24瓶。542ml查看全文

回复@Danielz: 我不懂宏观经济。也不知道M2代表啥。但是我以前查过央行网站,没搞清楚中国的货币发行机制。按照常识应该是类似货币发行局制度。就是美元发钞。所以所谓超发我觉得扯淡。另外存款是有利息的。如果跟着通胀 按说是没中招。不讨论了不来钱,我也不是专家。//@Danielz:回复@Pune的碎片...查看全文

回复@implacebo: 我反正不会喝农夫山泉的。用脚趾头想下就知道 啥湖里有多少死猪哈。//@implacebo:回复@Pune的碎片哥:看淘宝是4元500毫升,买2箱包邮。按人一天摄取水分2升算,一天就是16元钱。我现在家里喝的是农夫山泉19L22元钱,基本是这水的1/5价钱。。但我觉得为了身体健康,这点钱还算好。查看全文

回复@三个A: 我看到那个熟悉的色拉酱的标示鸟,丘比。对了。酱油我现在只用龟甲万的。昆山出的也ok//@三个A:回复@Pune的碎片哥:网页链接查看全文

@柴迷 @trustno1 这个是行情。好像现在行价不低。$前程无忧(JOBS)$ “一般快消行业之间挖一个人,薪酬涨幅在20%左右,但奢侈品行业跳槽薪资的涨幅平均在30%~40%。”杨婷婷坦言。 穿上简洁优雅的路易威登(LV)新一季的女装、脚踩Prada高跟鞋、手提香奈儿(Chanel)包再配上精致的妆容,在某奢侈品...查看全文

回复@Seranade: 我觉得超发不是收税,反而是固定利率和固定存贷款息差才是。另外你说的超发感觉是在收那些存大额现金人的税比如2000万埋鱼塘下面的主。//@Seranade:回复@Pune的碎片哥:天朝长期货币超发不就是在偷偷收存款税么查看全文

@trustno1 @柴迷 这个case 律师牛B 行政诉讼节约诉讼费用。长见识。雅戈尔宁波项目被曝质量问题 业主起诉政府部门2013年03月15日09:09来源: 雅戈尔置地在宁波开发的雅戈尔长岛花园被曝出现质量问题,奇怪的是,业主并没有把开发商雅戈尔置地告上法庭,反而把负责项目竣工验收备案的宁波市住建委和...查看全文

回复@implacebo: 我刚去了家乐福。没看到火山岩只看到正广和有一个仿冒的//@implacebo:回复@Pune的碎片哥:网页链接 不算贵啊。。。查看全文

回复@郭荆璞: 刚刚开车时候在想,其实巴菲特说的付出的是价格得到的是价值。另一个说法就是价格是客观的,价值是主观的。其实这是殊途同归的。我甚至一直认为。Soros和巴菲特都是殊途同归的。只是Soros试图去影响他人的主观价值。同时他更在找那个转折点甚至促成这个转折点。 安培交易中他就是顺应...查看全文

回复@三个A: 狗之,按照我的知识恒顺的醋应该是最好的。我以前study过。//@三个A:回复@Pune的碎片哥:网易有个图 貌似特工的醋也不是恒顺 看不清什么牌子查看全文

回复@柴迷: 我害怕成为惯例会蔓延,有蔓延预期金融市场会不稳定。黄金大涨//@柴迷:回复@Pune的碎片哥:不一样的。有三个社团,两个还能凑合过,一个实在过不下去了,就只能抢社员的了。这种抢劫,如果不是对内要钱急用,就是对外被逼债,面子都不是好看的,能不抢就不抢了。要抢的时候,你看啥时候...查看全文

回复@不明真相的群众: 这有差别的。几点1.赤字所以征税有合法性。2.好像有文章说大额存款俄罗斯人占比比较高。容我现在去问下我一个朋友是塞浦路斯KPMG的头。MB//@不明真相的群众:回复@Pune的碎片哥:Do you hear the people sing?查看全文

塞浦路斯开征存款税开了一个很坏的头,如果这都可以搞定,那么整个欧洲的银行业从希腊开始到西班牙意大利都有可能发生同样事情。然后会蔓延到美国。同时天朝早晚也会来这招。MB 斗争形势一下子复杂鸟!@trustno1/想了下天朝早发生过。tu gai/gongsi heyin.nnd MB查看全文

我想起若干天前微博有个推是某北京水质监测人员的,他好像也用这款水烧饭。这算交叉验证!查看全文

回复@parabird: 我理解是相互抬轿子 利益交换//@parabird:回复@Pune的碎片哥:还是没弄明白来龙去脉查看全文

回复@郭荆璞: 能否详细说下开什么缝?A股真心很久没关心 请赐教//@郭荆璞:回复@Pune的碎片哥:其实我有时候觉得挺尴尬的,大家骂证监会的发行审核制度,骂内部交易,骂信息披露,骂上市后监管不力,但是对比国内其他领域类似的制度和行为,无论地方政府、中央企业,对项目的立项、审核、核准,还有...查看全文

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