Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

回复@Pune的碎片哥: 涨到你贷款=另外加一笔利息管制税//@Pune的碎片哥:回复@trustno1:结论是玉石俱焚查看全文

回复@trustno1: 结论是玉石俱焚//@trustno1:回复@trustno1:当一个经济体,缺乏公平公正的政治制度相配套,那么社会成员的普遍预期都不会太长,这意味着统治这一经济体的政府,无法去构建一个长期的国债市场,去平滑财政压力。财政压力一旦无法在代际之间平滑,那么只能依靠当前的税收。因此在这样...查看全文

墙内墙外两门生意//@linan:akamai已经不是单纯cdn了 //@梁剑: 回复@Pune的碎片哥: Akamai这么猛。中国的AKAM $蓝汛(CCIH)$ 在干嘛呢,市值只有8000多万了。查看全文

这就是一文艺青年的决策过程而已。她比较文艺所以笔下生风 观者特别是在买方过程中和未买方的知识青年感同身受 仅此 我看完的感觉是文艺青年不靠谱查看全文

回复@linan: 我记得我们讨论过如果有天传统企业都买akam的方案做backup那么就是保险公司概念 我说流量的cdn方案防止DOS攻击//@linan:回复@linan:. For example, the attacks we witnessed while defending our U.S. banking customers during Operation Ababil came from servers located in more ...查看全文

回复@trustno1: 我看过个论文 统计显示接班后市值减少30% 另外非人格化很重要 比如制服就是非人格化的标志 所以军队要制服就是非人格化 几乎所有的纪律部队都是制服//@trustno1:回复@二元思考:亚洲企业,如此看重子承父业这种事情,关键的问题在于,亚洲的企业要生存发展,普遍需要深厚的政商关系和裙...查看全文

回复@摸啊摸: 价值是主观的 他觉得有价值 知道些你不知道的 看到些你看不到的或许//@摸啊摸:回复@陌尘上:王是价值投资?这些股票是价值投资?[滴汗]查看全文

回复@叶公好尨: 长期看水货会走网路和被边缘化 组装即让位品牌机就是例证//@叶公好尨:回复@Pune的碎片哥:"地下一层原来也是散户卖电子产品的后来转型成日本街,类似出售服务+新奇小产品+集市概念。看来这个会成为趋势"这个观察很到位。香港电脑城就是这样的发展轨迹,不过你漏了一个就是水货。水...查看全文

回复@linan: 有问题的 这样算十年后苹果是1600元市值1.6万亿 我的神呀 没法想象//@linan:回复@坚信价值:熊猫文章一发,苹果居然转涨了。查看全文

荣威EV 车牌免费查看全文

上周末去美罗城发现三楼原来的柜面全部在重整,原来哪里是散户在卖电子产品。现在好像要装修成欧洲街。这说明几个问题1.地下一层的日本街是成功的。不过七叶和茶这样的成功case竟然又装修了不知道发生啥是换店家还是如何。2.地下一层原来也是散户卖电子产品的后来转型成日本街,类似出售服务+新奇...查看全文

其实这个呀 我记得和@trustno1 讨论过这问题。说李总要花八万亿 所以减持是大概率而且会不顾忌价格减持。当然可以有另外一个推论,虽然可以不顾忌价格,但是政策倾斜上一定不会改变。也就是所谓利率市场化之类的活动会比想象的慢和晚。又要减持又要市场化,那怎么玩呀。查看全文

对比08年也发生过这个事情 如果我没记错的话。当时还有一个趋势就是老将回朝 比如张忠谋和柳传志。查看全文

【小岗村土地再次变革 一次流转4300亩】曾让小岗享誉全国的“家庭联产承包责任制”在其发源地逐渐消亡。村委成立小岗村创新发展有限公司,村民将土地交由该公司转包,按每亩每年700斤原粮的标准对农户进行补偿(去年补偿款为875元),租期到承包期结束,即2027年。网页链接查看全文

复旦大学吴宇平开发出“水锂电”,能量密度可达220~300Wh/kg:当笔者问及水锂电何时能走出实验室应用在电动汽车时,他表示,如果研究项目各项工作一切顺利,3年后可能会出可装在整车上的电池样品。由于整车对部件质量的要求极为严苛,所以还需约2年的路试。也就是说,最快5年后才有可能成为商品化...查看全文

$ABB(ABB)$ 买了 $宝威电源(PWER)$ @Bacchuspeng 有啥看法?PWER的CFO以前在Authentec查看全文

蓝光电影中的 Cinavia™ 保护:网页链接查看全文

绿地集团有望收购盛高置地 为香港借壳铺路$盛高置地(00337)$查看全文

那么巧我也是昨天 我最喜欢开始抢蛋那个桥段类似美式橄榄球 其他部分说教味道比较浓 整部电影一般//@wangfan:回复@李雪: 昨晚看的,笑了整场就没停过//@李雪:回复@廖AI雪:电影还没看,就手痒下单买DWA。。投机分子一枚。。查看全文

我刚刚又想了下包包的边际效应 感觉有几个差异 传统经济学用的例子是人吃馒头的例子解释边际效应 这里的物理限制是胃的容量vs馒头 包包作为奢侈品作用是炫耀 其实边际效应和包包的数量无关是和炫耀的效果有关 炫耀的效果又和受众有关 我要再思考下查看全文

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